El nuevo reto de Amazon: minoristas 'low-cost' que juegan a otro juego

La creciente popularidad de las plataformas de compras Temu y Shein entre los consumidores estadounidenses ha sobresaltado a Amazon. El gigante del comercio electrónico está estudiando cómo responder.

Mientras que Amazon lleva años haciendo frente a rivales como Walmart y Target, Temu y Shein, ambas de origen chino, están aprovechando la demanda de artículos baratos que no se entregan con rapidez.

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Amazon no ha tomado medidas para igualar los precios de los artículos en Temu, según cuentan personas familiarizadas con el asunto, una estrategia poco común para una empresa que normalmente recorre Internet con una variedad de herramientas de igualación de precios para asegurar que su sitio tiene algunos de los precios más bajos en línea.

Dentro del gigante tecnológico, los ejecutivos han estado sopesando cómo responder a los dos competidores. Los ejecutivos han visto que existe un mercado para los artículos de oferta que tardan más en llegar y han tratado de averiguar si deberían hacer que tales ofertas en su propia página web sean más fáciles de encontrar y estén más disponibles. Shein y Temu "no buscan la entrega en dos días o un mejor servicio al cliente", afirma Steve Tadelis, antiguo ejecutivo de Amazon y profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley. "Parecen estar atacando el extremo inferior: productos baratos por los que la gente está dispuesta a esperar".

Los clientes estadounidenses, recelosos de la inflación, se han mostrado cada vez más dispuestos a probar Temu y Shein

Los clientes estadounidenses, recelosos de la inflación, se han mostrado cada vez más dispuestos a probar Temu y Shein. Desde el lanzamiento de sus servicios en Estados Unidos en septiembre de 2022, las visitas únicas mensuales de clientes estadounidenses en el sitio web y la aplicación de Temu, una medida de la frecuencia con la que los compradores visitan el servicio, crecieron más de 10 veces, hasta unos 70,5 millones en marzo, según estimaciones de la firma de análisis Comscore.

Desde agosto de 2021, los visitantes únicos mensuales de Shein en EEUU casi se han duplicado hasta alcanzar los 41 millones en marzo.

Los visitantes únicos mensuales de Amazon disminuyeron a unos 211 millones en marzo desde los 217,5 millones de septiembre de 2022, según estimaciones de Comscore. Las empresas de datos Similarweb y Sensor Tower midieron durante los últimos meses tendencias de tráfico web y de aplicaciones similares a las de Temu, Shein y Amazon.

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Una portavoz de Amazon declaró que el número de clientes de su sitio web y sus aplicaciones ha crecido año tras año. La empresa afirmó que, según estudios independientes, sus precios suelen ser los más bajos en Internet entre los principales minoristas estadounidenses, y que trabaja para garantizar que los precios de su tienda en línea sean tan buenos o mejores que los de los minoristas de la competencia. Reuters informó anteriormente de que Amazon no ha igualado los precios de ciertos artículos en Temu.

La popularidad de Temu y Shein se produce después de anteriores sacudidas en la cuota de mercado del comercio electrónico de Amazon en EEUU. Después de aumentar durante años, la cuota de la empresa en las compras en línea en EEUU se ha mantenido en torno al 38% desde 2021 y se prevé que se mantenga en ese nivel durante al menos el próximo año, según la firma de investigación Insider Intelligence. Nuevos competidores como Temu y Shein han ganado clientes en EEUU, mientras que otros actores como Amazon, Target, eBay y el vendedor de muebles Wayfair están viendo cómo su cuota de mercado se estanca o disminuye.

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Shein abrió recientemente una plataforma para clientes estadounidenses, creando un canal para que comerciantes independientes vendan productos a través de su sitio. Miles de vendedores de Amazon se han unido a la nueva plataforma, incluidas docenas con sede en EEUU, según la firma de investigación Marketplace Pulse. El mes pasado, Shein llegó a un acuerdo con Forever 21 que permitirá al minorista de moda en línea con sede en Singapur vender los productos de la empresa estadounidense de moda rápida en su web y aplicación.

Los clientes se han sentido atraídos por Temu y Shein en busca de gangas. Aunque los artículos pueden tardar una semana o más en llegar, las empresas pueden venderlos a bajo precio principalmente porque no tienen grandes existencias almacenadas en almacenes estadounidenses, lo que elimina los costes que tienen Amazon y los vendedores estadounidenses. Envían muchos productos directamente desde China en función de la demanda de los consumidores, en lugar de tener grandes existencias almacenadas de antemano.

Shein se ha convertido en el mayor vendedor de moda rápida de Estados Unidos, según Earnest Analytics. La empresa actualiza regularmente su inventario y es conocida por estar siempre al tanto de las tendencias de la moda, aunque últimamente ha tratado de ampliar su oferta de productos más allá de la moda. Temu, por su parte, vende una amplia gama de productos.

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A diferencia de Amazon, Shein y Temu no pueden sustituir la compra en el supermercado con entregas rápidas de productos básicos para el hogar, como papel higiénico. Pero algunos clientes de Amazon dicen que estas empresas ofrecen productos similares a los de Amazon, pero a precios más bajos. Lynn Hatch, una compradora de Amazon que vive en el norte de Texas, conoció Temu a finales del año pasado a través de un amigo. Tras navegar por el sitio web, encontró un cuadro similar a uno de Amazon, pero por aproximadamente la mitad de precio.

Aparte de la ropa de Temu, que Hatch ha probado pero no le ha gustado, ha comprado en el sitio utensilios de cocina y manualidades. "Ahora miro primero en Temu para ver si hay una opción adecuada antes de ir a Amazon", cuenta Hatch, de 42 años. "Temu tarda un poco más en llegar, pero la calidad hasta ahora ha sido más o menos la misma. De todas formas, hoy en día la mayoría de los productos se fabrican en China".

Shein y Temu tampoco pueden competir normalmente con Amazon por las ventajas de entrega construidas en torno a su servicio de suscripción Prime, gracias a una enorme red logística que Amazon pasó años construyendo.

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"Es muy difícil entender a Amazon", dijo Neil Saunders, analista minorista de GlobalData. "Si Shein dice: 'queremos ofrecer los mismos servicios de entrega que Amazon', pues buena suerte con eso". Amazon debe encontrar un equilibrio para su marca como minorista fiable frente a un posible abaratamiento de su imagen reflejando a Temu y Shein con productos de menor precio, señaló Tadelis, el antiguo ejecutivo de Amazon. Los clientes pueden estar sacrificando la calidad de los productos al comprar en Temu y Shein porque los precios son muy bajos.

En foros y comentarios en línea, algunos clientes de Shein y Temu han expresado su preocupación por no recibir productos de calidad y han afirmado que limitan sus compras a artículos con menos probabilidades de romperse durante el envío, como pinzas para el pelo o bolsas para la ropa.

Los legisladores y fiscales generales republicanos de más de una docena de estados han presionado a las empresas para que aclaren si se abastecen de algodón procedente de la región china de Xinjiang, donde Estados Unidos ha acusado a las autoridades chinas de cometer genocidio y de utilizar trabajos forzados en su represión de los uigures, mayoritariamente musulmanes. Pekín ha negado las acusaciones. Shein ha declarado que la empresa no se abastece de algodón procedente de China y no trabaja con proveedores de Xinjiang. Temu no ha respondido a las peticiones de comentarios.

*Contenido con licencia de The Wall Street Journal