Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en rojo, con el Nasdaq como el índice más perjudicado

El Ibex no levanta el pie del acelerador. El principal selectivo español ha repuntado un 0,37% este lunes, situándose en los 10.178 puntos. De esta manera, se consolida en los máximos desde mayo de 2018 que alcanzó el pasado viernes.

Con estos números verdes, se erige como la bolsa europea más alcista de la sesión, ya que el resto ha cerrado en rojo o prácticamente plano. Contrasta también con las pérdidas que ha observado Wall Street desde su apertura.

El único dato macroeconómico de relevancia que se ha conocido en España ha sido el de empleo. El paro bajó en 24.600 personas en noviembre en medio de una coyuntura complicada y el mercado parece aplaudir la resistencia del mercado laboral.

Aunque la mirada de los inversores se desviaba también hacia el bitcoin, que ha llegado a situarse en máximos de 19 meses tras dispararse más de un 5% y superar los 42.000 dólares. Al cierre del mercado en Europa, ha moderado las ganancias, situándose en el entorno de los 41.400 dólares.

Dentro del ámbito empresarial, sin noticias que muevan los mercados, el valor más alcista ha sido Acciona Energía (+2,13%), por delante de Grifols (1,92%). Por el contrario, Fluidra (-2,56%) ha encabezado las pérdidas, seguida de Repsol (+1,87%). La petrolera se ha visto afectada un día más por la caída del precio del crudo, que en el caso del barril de Brent, el de referencia en Europa, se ha situado por debajo de los 79 dólares al cierre del mercado español.

• El paro bajó en 24.600 personas en noviembre

Wall Street ha cotizado en negativo durante toda la sesión. Los principales índices neoyorkinos han sufrido, por tanto, unos retrocesos que en el caso del Nasdaq se han acercado al 1%.

• DOW JONES: 36.204,37 puntos (-0,11%)
• S&P 500: 4.569,78 puntos (-0,54%)
• NASDAQ: 14.185,49 puntos (-0,84%)

La agencia de calificación de riesgos Moody's ha considerado que hay perspectivas negativas para el sector bancario mundial en general para 2024, debido a que "las políticas monetarias más estrictas de los bancos centrales han resultado en un menor crecimiento del PIB".

"La reducción de la liquidez y de la capacidad de pago reducirá la calidad de los préstamos, lo que generará mayores riesgos para los activos", dijo el vicepresidente de crédito de Moody's Investors Service, Felipe Carvallo, en un comunicado.

Moody's, además, apunta que el año que viene el crecimiento económico de China se desacelerará debido al gasto privado moderado, unas exportaciones débiles y una corrección en curso del mercado inmobiliario.

Cuando el mercado sube, la masa sonríe. Es más fácil para la mayoría comprar en ruptura de resistencia que en zona de soporte. La convicción, como no puede ser de otro modo tras un mes como el vivido, es alcista. Pero no está extremada en mi opinión. Atendiendo al ratio put/call media 10 sesiones estaríamos muy lejos de ver una situación de ese tipo. Necesitaría caer 20 puntos. Desde 2009 no hemos visto ningún gran techo que no haya visto antes esos niveles. Y si no tienes una lectura extrema incuestionable, sobre todo en el sentido alcista de la tendencia, es mejor que la dejes correr y que sea ella la que te expulse. Lea el análisis completo de Carlos Doblado.

Opinión

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Carlos Doblado

El precio del oro, uno de los activos considerados refugio en tiempo de incertidumbre, ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico, al cotizar en los 2.087 dólares por onza, pero su precio se ha desinflado durante la sesión hasta costar 2.023,83 dólares al cierre de las bolsas europeas.

Sin embargo, la cotización del metal ha tomado la senda bajista minutos después de registrar este máximo y, en estos momentos, la onza de oro cotiza con una caída superior al 3%, en el entorno de los 2.040 dólares.

Las acciones de Nokia han retrocedido más de un 6% en la bolsa de Helsinki ante los rumores de que la compañía poder ser eliminada de la lista de proveedores de equipos 5G de AT&T.

Las acciones de Wallbox suben cerca de un 12% en Wall Street. El repunte se produce después de que la compañía española de sistemas de carga para vehículos eléctricos anunciara la ejecución de una ampliación de capital por medio de la cual ha captado 31,6 millones de dólares (29 millones de euros).

Además, el grupo dirigido por Enric Asunción ha dado entrada en su consejo de administración a la compañía Generac Power, después de que esta aflorara más de un 3% de su capital.

El Ibex no levanta el pie del acelerador. El principal selectivo español ha repuntado un 0,37% este lunes, situándose en los 10.178 puntos. De esta manera, se consolida en los máximos desde mayo de 2018 que alcanzó el pasado viernes.

Con estos números verdes, se erige como la bolsa europea más alcista de la sesión, ya que el resto ha cerrado en rojo o prácticamente plano. Contrasta también con las pérdidas que está observando Wall Street desde su apertura.

El único dato macroeconómico de relevancia que se ha conocido en España ha sido el de empleo. El paro bajó en 24.600 personas en noviembre en medio de una coyuntura complicada y el mercado parece aplaudir la resistencia del mercado laboral.

Aunque la mirada de los inversores se desviaba también hacia el bitcoin, que ha llegado a situarse en máximos de 19 meses tras dispararse más de un 5% y superar los 42.000 dólares. Al cierre del mercado en Europa, ha moderado las ganancias, situándose en el entorno de los 41.400 dólares.

Dentro del ámbito empresarial, sin noticias que muevan los mercados, el valor más alcista ha sido Acciona Energía (+2,13%), por delante de Grifols (1,92%). Por el contrario, Fluidra (-2,56%) ha encabezado las pérdidas, seguida de Repsol (+1,87%). La petrolera se ha visto afectada un día más por la caída del precio del crudo, que en el caso del barril de Brent, el de referencia en Europa, se ha situado por debajo de los 79 dólares al cierre del mercado español.

Mark Zuckerberg vendió en noviembre acciones de Meta (matriz de Facebook) por primera vez en dos años. En concreto, el dueño de la compañía se ha deshecho de unos 682.000 títulos por casi 185 millones de dólares, según informa Bloomberg.

La venta se ha realizado a través de la entidad que gestiona la fortuna de Zuckerberg, aprovechando la revalorización del 172% que ha experimentado Meta desde principios de año hasta noviembre.

Las firmas de bolsa (sociedades y agencias de valores) ganaron 85,8 millones de euros hasta septiembre, lo que supone el 16,5% más que lo obtenido en el mismo periodo de 2022, cuando su beneficio alcanzó los 73,6 millones de euros.

La CNMV ha publicado este lunes la Estadística de Empresas de Servicios de Inversión correspondiente a septiembre, periodo en el que, en el caso de las sociedades de valores, su beneficio alcanzó los 73 millones, frente a los 66,9 millones de un año antes.

El Tesoro Público español espera colocar entre 6.000 y 8.000 millones de euros en dos subastas de deuda que celebrará esta semana, una de letras a seis y doce meses, y otra de bonos y obligaciones.

Según el calendario oficial del Tesoro, mañana se celebrará la última subasta de letras a seis y doce meses del año, en la que el organismo espera captar entre 3.500 y 4.500 millones de euros.

Ya el jueves, 7 de diciembre, el Tesoro ofrecerá obligaciones del Estado a quince años; otras obligaciones con una vida residual de cinco años y once meses; y otras indexadas a la inflación con una vida residual de diez años.

Wall Street comienza la semana con números rojos. En una jornada sin grandes referencias macroeconómicas, el índice estadounidense más perjudicado es el Nasdaq, que retrocede cerca de un 1%.

DOW JONES: 36.202,44 puntos (-0,12%)

S&P 500: 4.569,91 puntos (-0,54%)

NASDAQ: 14.168,94 puntos -(0,96%)

La CNMV ha advertido sobre cuatro entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, el organismo ha alertado sobre Dev Global LLC (btrade.net/), One Capital Company (onecapital.company), AI Trade (ai-trade.consulting) y la clonada Halong Investment, que opera a través del correo electrónico francisco.m @ascegroup.com y que no guarda relación con Halong Investment EAF SL, que sí está debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Bankinter no cree que el BCE rebaje los tipos de interés oficiales antes del verano de 2024 y aleja esta posibilidad incluso hasta final de año, según ha comentado el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, en el I Foro Bancario organizado por Prensa Ibérica.

"Nosotros no pensamos que vaya a haber una bajada de tipos de interés antes del verano del año que viene y posiblemente pueda darse incluso a final de año", ha sostenido en concreto, después de defender que la situación actual de tipos es "normal" y no "elevada".

Banco Sabadell ha agitado el tablero de las cuentas remuneradas. La entidad dirigida por César Gonzalez-Bueno ha elevado la remuneración que ofrece por su cuenta online del 2% al 6% TIN (tipo de interés nominal), pasando del 2% al 3% TAE (tasa anual equivalente), para los nuevos clientes que contraten este producto hasta el 2 de enero de 2024, incluido.

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La entidad remunerará saldos hasta un máximo de 20.000 euros y durante los tres primeros meses desde la fecha de alta de la cuenta. A partir del cuarto mes, remunerará el 2% TIN, 2% TAE, que es la actual remuneración de la cuenta online.

Tras un largo periodo de tribulaciones, las acciones de Cellnex comienzan a levantar cabeza en el parqué. Tras sumar cerca de un 35% en las últimas cinco semanas, la compañía dirigida por Marco Patuano luce ya ganancias en 2023, aliviando así las intensas pérdidas acumuladas desde el verano de 2021.

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Si el grupo de infraestructuras de telecomunicaciones se erigió en los primeros compases de la pandemia como una de las apuestas predilectas de los inversores en el mercado nacional, el cambio a un escenario de tipos de interés más elevados provocó un brusco viraje en el sentimiento del mercado que ha hecho una mella importante en su cotización.

Telefónica y los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) han sentado este lunes sus posiciones iniciales respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la teleco quiere llevar a cabo en España. La propuesta de la empresa es incluir a un total de 5.124 empleados de las tres filiales que se verán afectadas (Telefónica de España, Soluciones y Móviles), según han confirmado los representantes de los trabajadores.

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Entre las tres filiales suman ahora mismo unos 16.000 trabajadores, por lo que las bajas planteadas afectarían al 32% de la plantilla. Donde más despidos ha propuesto es en Telefónica España, donde se incluirían hasta 4.085 empleados, mientras que las salidas en Móviles y Soluciones ascenderían a 958 y 81 personas, respectivamente. No obstante, estas cifras pueden reducirse a medida que avancen las conversaciones.

El precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó un 2,8%, hasta 82,59 dólares por barril, el pasado viernes, según los datos publicados este lunes por secretariado vienés del grupo petrolero.

El retroceso de 2,41 dólares se produjo un día después de que varios miembros de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados), entre ellos Arabia Saudí y Rusia, anunciaran, al término de una teleconferencia, nuevos recortes "voluntarios" de sus suministros para el primer trimestre de 2024.

• BBVA: Keefe Bruyette & Woods ha mejorado su recomendación de igual que el mercado a sobreponderar, elevando su precio objetivo de 10,4 a 13 euros por acción.
• Santander: Keefe Bruyette & Woods ha mantenido su consejo de igual que el mercado, pero ha elevado su valoración de 5,09 a 5,2 euros por título.
• IAG: Redburn Atlantic ha reiterado su recomendación de comprar, pero le ha subido el precio objetivo de 2,87 a 2,91 euros por acción.
• Bankinter: Autonomous Research ha mantenido su recomendación neutral, pero ha rebajado su valoración a 7,43 desde los 7,76 euros.
• CaixaBank: Autonomous Research mantiene su consejo neutral, pero recorta su precio objetivo de 4,75 a 4,68 euros por acción.

El laboratorio suizo Roche ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir Carmot Therapeutics, incluidos tres activos en etapa clínica para el tratamiento de la obesidad y la diabetes, por un montante máximo de 3.100 millones de dólares (2.847 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, Roche pagará 2.700 millones de dólares (2.48 millones de euros) en efectivo al cierre de la transacción. Además, los accionistas de Carmot tienen derecho a recibir pagos de hasta 400 millones de dólares (367 millones de euros) dependiendo del logro de ciertos hitos y se espera que el cierre de la operación se produzca en el primer trimestre de 2024.

La plataforma de producción y distribución de música en 'streaming' Spotify ha anunciado un ajuste de plantilla que afectará a alrededor del 17% de su fuerza laboral, lo que supondrá la salida de más de 1.500 personas, como consecuencia del impacto de la desaceleración del crecimiento y el encarecimiento del coste de capital.

La plataforma, que a principios de 2023 acometió una ronda de despidos que afectó al 6% de su plantilla y en verano suprimió cientos de empleos en la unidad de podcast, ha asegurado que su estructura de costes "sigue siendo demasiado grande", a pesar de los esfuerzos por reducirlos el último año.

"Debatimos hacer reducciones más pequeñas a lo largo de 2024 y 2025. Sin embargo, considerando la brecha entre nuestro estado objetivo financiero y nuestros costes operativos actuales, decidí que una acción sustancial para corregir nuestros costes era la mejor opción para lograr nuestros objetivos", ha explicado Daniel Ek, consejero delegado de Spotify.

PharmaMar, mediante su socio Luye Pharma Group, ha recibido la aprobación de Zepzelca (lurbinectedina) en Macao, China, para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico metastásico, lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con la aprobación en Macao son ya catorce los países de todo el mundo en los que lurbinectedina está autorizada y tiene en estudio la solicitud de autorización para la comercialización de lurbinectedina en Hong Kong y China continental.

Evergrande se dispara casi un 10% en bolsa tras lograr un nuevo salvavidas. El Tribunal Superior de Hong Kong ha decidido posponer hasta el próximo 29 de enero la audiencia sobre la petición para la liquidación del gigante inmobiliario chino, presentada en junio de 2022 por un acreedor extranjero y que tenía fijada su fecha para este lunes, según ha confirmado la empresa.

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"El Tribunal Superior aprobó la solicitud de aplazamiento de la compañía y aplazó además la audiencia de la petición hasta el 29 de enero de 2024", ha anunciado la promotora inmobiliaria en un comunicado.

El mercado laboral español siguió resistiendo en noviembre en medio de una coyuntura económica muy complicada por la contracción de la eurozona, la subida de los tipos de interés y la elevada inflación. Los meses de noviembre suelen ser malos para el empleo, ya que el sector turístico llega a la temporada baja. En esta ocasión no fue diferente, ya que la hostelería destruyó algo más de 115.500 empleos a lo largo del mes. El resto de sectores no consiguieron compensar este mal dato y la economía española perdió un total de 11.600 cotizantes a la Seguridad Social.

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Sin embargo, si se corrigen los datos de la estacionalidad propia de este mes, la lectura es diferente: se incorporaron 10.300 cotizantes nuevos, lo que eleva el total de afiliados por encima de los 20,75 millones. El número de afiliados en los dos primeros meses del cuarto trimestre ha sido un 0,15% superior al del inicio del tercer trimestre, lo que anticipa que la economía española seguiría creciendo, aunque a un ritmo ya muy bajo.

El Ibex 35 abre ligeramente al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,1%, hasta los 10.150 puntos, por lo que consolida dicha referencia en un día en el que los inversores han decidido respaldar la evolución del bitcoin, que está a las puertas de los 41.500 dólares, máximos en 19 meses, tras dispararse un 5%.

Los avances del selectivo están liderados por la banca y por IAG, que repunta un 0,7%. BBVA y CaixaBank avanzan en torno al medio punto porcentual, mientras que Bankinter y Sabadell repuntan en torno a tres décimas. En el lado opuesto, y con caídas, destaca Repsol al caer un 1% tras cotizar el Brent sobre los 78 dólares; y Mapfre, que cede un 0,7%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran entre mixtas y/o con ligeros descensos, en una sesión de escasas referencias macroeconómicas y empresariales, y que esperamos sirva a los principales índices de estos mercados para consolidar sus recientes avances".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista para el Ibex 35, que permitirá consolidar la cota psicológica de los 10.100 puntos en un día algo 'ligth' en datos macroeconómicos. Los inversores dan su respaldo a un bitcoin que alcanza los 41.500 dólares y marca su nivel más alto en 19 meses en una sesión en la que la rentabilidad de los bonos vuelve a caer, situándose la del diez años español por debajo del 3,35%.

FUTURO DOW JONES: 36.181 puntos (-0,18%)

FUTURO S&P 500: 4.582,5 puntos (-0,26%)

FUTURO IBEX 35: 10.153 puntos (0,12%)

NIKKEI: 33.231,27 puntos (-0,73%)

BRENT: 78,13 dólares (-0,95%)

(08:00 h.) Balanza comercial de Alemania (octubre)

Real: 17.800 M | Previsión: 17.100 M | Anterior: 16.500 M

(09:00 h.) Variación del desempleo en España

Previsión: 28.100 | Anterior: 36.900

(10:30 h.) Confianza del inversor en la eurozona (diciembre)

Previsión: -15 | Anterior: -18,6

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Pedidos de fábrica de EEUU (octubre)

Previsión: -2,6% | Anterior: 2,8%