Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se anota fuertes subidas al cierre, por encima del 1%

El Ibex cierra con una ligera caída del 0,02%. El principal selectivo español ha tenido una reacción plana a la nueva subida de tipos del BCE. Como se estimaba, el banco central ha elevado un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4%. Tras el anuncio, el Ibex ha cotizado el resto de la sesión prácticamente plano, con alzas y descensos muy leves, sin llegar a perder la cota de los 9.400. En concreto, se ubica en los 9.430 puntos.

En este escenario, Grifols (-4,53%), que fue el rey de las ganancias ayer, pasa a liderar los declives después de que anunciase que estudia una operación millonaria en China. Los bancos tampoco salen bien parados ya que, a excepción de CaixaBank (+0,98%), todos cierran con número rojos, destacando Santander y Sabadell que ambos caen un 1,72%. Mientras tanto, Inditex (+1,29%) es la más alcista y renueva máximos históricos con ayuda de los buenos resultados de su competencia, concretamente de H&M y Asos.

• La Fed frena las subidas de tipos en el 5,25%

Wall Street cierra en positivo con ganancias por encima del 1% con los inversores digiriendo la pausa de la subida de tipos, aunque se prevén más aumentos. Entre los datos macro de la jornada, las ventas minoristas crecieron en EEUU, por lo que el consumo de los estadounidenses comienza a moderarse por la acción de las alzas de tasas acometida por la Reserva Federal. Además, también se han conocido cifras de desempleo, superiores las esperadas.

• DOW JONES: 34.408,06 (+1,26%)
• S&P 500: 4.425,84 (+1,22%)
• NASDAQ: 13.782,82 (+1,15%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 75,66 dólares, un 3,39% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 2,48 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 73,18 dólares.

El barril de Brent repuntó tras el retroceso de ayer, a pesar de unos datos económicos de China más débiles de lo que esperaba el mercado.

La presión sobre los precios sigue siendo muy alta y por ello, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos siguen dispuestos a continuar con las subidas de los tipos de interés hasta embridar la inflación hacia el 2%, un objetivo que por ahora triplican los europeos y duplican los americanos.

El BCE decidió hoy subir los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 4%, el nivel más alto desde 2008, mientras que la Fed optó la víspera por pausar el ritmo de incrementos y dejar sus tasas entre el 5 y el 5,25%, y posponer a su reunión de julio un posible aumento también de 25 puntos básicos.

Con pausa o sin ella, ambos bancos centrales quieren asegurarse de que su objetivo de situar la inflación en el 2% se consigue y para ello seguirán subiendo las tasas, aunque en el caso de EE.UU., el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha admitido que cada vez está "más cerca" el "destino" del 2% y por tanto es "razonable, de sentido común, ir un poco más despacio".

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en su conferencia de prensa de hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución, en que aún "no hemos llegado a nuestro destino... Seremos restrictivos tanto tiempo como sea necesario".

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha señalado en la junta de accionistas de la socimi que la cotización en bolsa de la empresa solo refleja la mitad del valor de sus activos netos de deuda.

Tras definir el 2022 como un año que no fue positivo para la cotización, Viñolas ha justificado que se trata de un fenómeno muy sectorial que afecta a todo el ámbito inmobiliario. En concreto, la cotización cayó un 27% el año pasado y suma una caída del 36% desde la pandemia.

No obstante, el directivo ha defendido que esa evolución en bolsa dista mucho de lo que marcan los fundamentales de la compañía, poniendo como ejemplo que la cotización, ahora en torno a los 3.000 millones de euros, solo recoge la mitad del valor de toda su carteta neta de deuda.

Ferrovial se estrenará este viernes en la Bolsa de Ámsterdam a un precio de 28,92 euros por acción, lo que supone una zona de máximos históricos para la compañía, tras revalorizarse un 10,1% desde que anunciase su intención de trasladar su sede a Países Bajos.

Se trata del precio al que cerraron este jueves las acciones, una jornada histórica para la compañía, ya que supone el último día en el que sus títulos cotizaron como empresa española, tras hacerlo durante más de 24 años, desde 1999, por ese entonces en pesetas.

A pesar de la polémica suscitada, la compañía ha recibido el espaldarazo de sus inversores, que no solo aprobaron la operación en la junta de accionistas casi al completo, sino que han empujado su cotización a máximos históricos.

Estos se alcanzaron el pasado 22 de mayo, cuando la acción costaba 29,74 euros. Su anterior máximo se alcanzó justo antes del estallido de la pandemia, el 19 de febrero de 2020, cuando cerraron en 29,39 euros.

España presentará un candidato para suceder a Wener Hoyer como presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuando termine su mandato a final de año, dijo este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

"España tiene personas con un extraordinario talento y, por supuesto, (...) presentaremos en tiempo y forma a un candidato óptimo para presidir el Banco Europeo de Inversiones", dijo la también ministra de Asuntos Económicos, quien señaló que el relevo no se produce hasta final de año y por el momento el proceso en marcha es "informal".

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Nacho Alarcón. Luxemburgo

El BBVA ha comprometido una inversión de 600 millones de euros en fondos de capital riesgo, 100 de ellos dedicados a operaciones en el sector tecnofinanciero y de inteligencia artificial, según ha anunciado este jueves el presidente del banco, Carlos Torres.

Torres ha hecho el anuncio en su discurso de cierre de la jornada 'Open Summit BBVA Spark' que el banco ha celebrado este jueves en la Llotja de Mar, en Barcelona, como punto de reunión con el ecosistema de empresas de nueva creación.

Tras dedicar buena parte de su discurso a la apuesta del banco por este tipo de empresas, Torres ha anunciado que la inversión que la entidad ha comprometido en fondos de capital riesgo asciende hasta los 600 millones.

El Ibex cierra con una ligera caída del 0,02%. El principal selectivo español ha tenido una reacción plana a la nueva subida de tipos del BCE. Como se estimaba, el banco central ha elevado un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4%. Tras el anuncio, el Ibex ha cotizado el resto de la sesión prácticamente plano, con alzas y descensos muy leves, sin llegar a perder la cota de los 9.400. En concreto, se ubica en los 9.430 puntos.

En el resto de Europa, los mercados han tenido más movimiento. La bolsa inglesa es la única que cierra en positivo y la alemana es la que presenta la caída más pronunciada. Además, el euro ha cogido fuerza tras el alza de tasa de interés y sube a 1,09 dólares tras la subida de tipos. Al otro lado del Atlántico, los inversores todavía digieren la pausa de subidas de tipos de la Fed y Wall Street cotiza con ganancias. En el caso del Dow Jones, por encima del 1%.

En este escenario, Grifols (-4,53%), que fue el rey de las ganancias ayer, pasa a liderar los declives después de que anunciase que estudia una operación millonaria en China. Los bancos tampoco salen bien parados ya que, a excepción de CaixaBank (+0,98%), todos cierran con número rojos, destacando Santander y Sabadell que ambos caen un 1,72%. Mientras tanto, Inditex (+1,29%) es la más alcista y renueva máximos históricos con ayuda de los buenos resultados de su competencia, concretamente de H&M y Asos.

• FTSE 100: 7.629,78 (+0,36%)
• CAC 40: 7.282,09 (-0,63%)
• DAX: 16.284,90 (-0,16%)
• EURO DÓLAR: 1.0929 (+0,86%)

El fabricante neerlandés de dispositivos médicos Philips iniciará un programa de recompra de hasta 7,1 millones de acciones por hasta 132 millones de euros para hacer frente a las obligaciones derivadas de su plan de incentivos a largo plazo.

En concreto, según ha informado la compañía, la readquisición se ejecutará a través de "una o más" transacciones individuales en el segundo o tercer trimestre de 2023, sujeto a la regulación pertinente y dentro de los límites autorizados por la junta general de accionistas del pasado 9 de mayo.

La inmobiliaria Colonial contempla llevar a cabo una segunda tanda de desinversiones en la segunda mitad del año tras haber concluido una primera por importe de 500 millones de euros, mientras que repartirá un dividendo por un máximo de 134,9 millones con cargo a los resultados de 2022.

La junta general de accionistas de la compañía ha aprobado este jueves la propuesta de distribución de dividendo realizada por el consejo de administración, que será de 0,25 euros por acción, lo que supone un 5% más que el año anterior.

En rueda de prensa posterior a la junta, el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha asegurado que la compañía "está evaluando extender" el programa de desinversiones en activos no estratégicos a partir del segundo semestre de este año "ya que el primer plan ha ido muy bien".

IAG tiene la intención de renovar el pago de dividendos "cuando sea adecuado desde una perspectiva del entorno general y de la estructura del balance, del rendimiento, del resultado de explotación y de los planes de inversión de la compañía", según su presidente, Javier Ferrán.

El objetivo de IAG, que engloba a British Airways (BA), Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, "desde una perspectiva de medio plazo, es el pago de un dividendo sostenible e igualmente creciente", ha destacado este jueves en su intervención en la junta general de accionistas de la compañía.

Las Bolsas de Nueva York inician los primeros compases de la jornada en territorio mixto. Asimilando aún la pausa del alza de tipos por parte de la Fed y tras conocerse los datos de paro en EEUU, el Dow Jones es el único índice que cotiza en verde con una subida en torno al 0,1%.

• DOW JONES: 34.024,18 (+0,13%)
• S&P 500: 4.371,17 (-0,03%)
• NASDAQ: 13.591,50 (-0,26%)

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo hoy que ve "probable" que la institución vuelva a subir los tipos de interés en julio, salvo que cambien las circunstancias, tras haber acordado este jueves un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 4%.

"¿Ha concluido el viaje? No. No hemos llegado a nuestro destino", afirmó Lagarde en una rueda de prensa en Fráncfort y subrayó que todavía queda "terreno por recorrer" para alcanzar el objetivo de reducir la inflación al 2 %.

"Puedo ir más allá: salvo que haya un cambio material que afecte a nuestra línea base, es probable que se dé el caso de que seguiremos incrementando los tipos en julio, lo que no os sorprenderá", declaró, en respuesta a la pregunta de un periodista.

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo crecieron hasta las 262.000 en la semana que finalizó el 10 de junio, según revelan los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EEUU.

Esta cantidad aumenta en 1.000 la de la semana previa, cuando marcaron 261.000 peticiones, es decir, se ubica por encima de las previsiones del mercado, que las situaban en 249.000. Es la cifra más alta desde octubre de 2021.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha señalado este jueves que superados con tres años de anticipación los objetivos del plan 2021-2025 y encaminada la desinversión en el negocio de servicios, el grupo se pone a trabajar "de inmediato" en la definición de un nuevo ciclo estratégico para principios de 2024.

Esta nueva hoja de ruta supondrá la consolidación del modelo de negocio concesional con crecimiento rentable y otorgará un papel relevante al sector del agua, infraestructuras de transporte y sociales, además del crecimiento en los países de habla inglesa.

Durante su intervención en la junta general de accionistas, Manrique ha indicado que este nuevo plan será más ambicioso, más sostenible y más innovador y ha recordado que del actual se han cumplido los principales hitos: cifra de negocio (5.500 millones); ebitda (1.200 millones); margen bruto (22 %); y porcentaje de ebitda procedente del negocio concesional (85 %).

El principal selectivo español, que presentaba ligeras alzas antes del anuncio del BCE, cotiza con pérdidas tras la nueva alza de tipos de interés un cuarto de punto. El Ibex cae en torno al 0,05% pero, de momento, consigue mantener la cota de los 9.400.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves subir sus tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4%, un nivel no alcanzado desde la adopción del euro, en vista de que la inflación subyacente sigue manteniéndose elevada.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el BCE informó de que también incrementa en 25 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los bancos a un día, hasta el 4,25%, y la facilidad de depósito, a la que remunera a los bancos el exceso de reservas a un día, hasta el 3,50%.

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Óscar Giménez

Ferrovial debutará mañana en la Bolsa de Ámsterdam y sus acciones cotizarán a partir de ese momento simultáneamente en España y en Países Bajos, donde ha fijado su sede social, con una operación de fusión que será efectiva este viernes y que convierte a su filial neerlandesa en la nueva matriz del grupo.

El 28 de febrero, coincidiendo con la publicación de sus resultados, Ferrovial comunicó al mercado que tenía previsto llevarse su sede social de España a Países Bajos y cotizar allí en Bolsa como paso previo a hacerlo en el mercado estadounidense, su gran objetivo final.

El yen bajó este jueves hasta la franja media de las 152 unidades por euro, su nivel más bajo en 15 años, ante las perspectivas de que el banco central japonés continúe con su flexibilización monetaria frente a subidas de tipos en Europa.

El yen se intercambiaba entre las 151,56 y las 152,55 unidades durante las negociaciones de la mañana en la Bolsa de Tokio, llegando rebasar la banda media de las 152 unidades por primera vez desde septiembre de 2008. El motivo de la deprecación son las expectativas entre los analistas sobre la continuidad de las medidas de endurecimiento monetario y subidas de tipos entre los principales bancos centrales europeos ante la persistente inflación.

El Comité de Empresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha convocado para este jueves a la plantilla del organismo a una concentración ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública con el objetivo de que se desbloquee la aprobación del primer convenio colectivo de la CNMV.

Según ha explicado CSIF, en marzo de 2021 se llegó a un acuerdo entre la dirección de la CNMV y el Comité de Empresa para suscribir el primer convenio colectivo del supervisor, un acuerdo que fue ratificado por el 81% de los empleados. A pesar de que este acuerdo lleva más de tres años firmado, aún no ha entrado en vigor.

Realia distribuirá un dividendo con cargo a reservas de libre disposición de 0,05 euros brutos por título el próximo 21 de julio, según ha informado este jueves la sociedad, que ayer celebró junta de accionistas, dando su aprobación a todos los puntos del orden del día, incluido el pago de este dividendo.

El importe neto de esta retribución a sus accionistas, una vez descontada la correspondiente retención fiscal, será de 0,0405 euros por acción. La compañía ha detallado que la fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo será el próximo 20 de julio. El pago se realizará a través de Iberclear y actuará como entidad pagadora CaixaBank.

El Tesoro Público ha colocado este jueves 4.950,97 millones de euros en deuda a medio y largo plazo en una subasta en la que ha reducido el tipo de interés de las obligaciones a 15 años respecto a la puja previa.

En la deuda a largo plazo, según los datos de la subasta, el Estado ha colocado 1.581,11 millones de euros en obligaciones a 15 años a un tipo de interés marginal (el más alto que ha pagado el Estado en la subasta) del 3,847%, por debajo del 3,902% de la anterior puja.

En el caso de la deuda a medio plazo, el Tesoro ha captado 2.032,31 millones de euros a un tipo de interés del 3,260%, también por debajo de la anterior subasta donde la rentabilidad fue del 3,058%.

Las acciones de Inditex se sitúan como las más alcistas del Ibex, con un repunte que supera el 1%. Gracias a esta subida, el gigante textil amplía sus máximos históricos hasta un récord intradía de 34,66 euros por título. Además, se afianza como la empresa del principal selectivo español con mayor capitalización bursátil. Alcanzó los 100.000 millones de euros de valoración en bolsa a principios de junio y ya se encuentra muy cerca de alcanzar los 108.000 millones.

La empresa presidida por Marta Ortega tiene que agradecer a la competencia la subida de este jueves. El sector textil goza de buena salud, una afirmación que se demuestra con los resultados que van presentando diferentes compañías. Las últimas en confesarse ante los inversores han sido H&M y Asos, y parece que han convencido al mercado con el repunte de sus ventas, ya que sus acciones avanzan en estos momentos un 6% y un 12%, respectivamente.

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Javier Melguizo

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico 1,535 billones de euros, pero se moderó al 113% del PIB, según los datos del Banco de España publicados este jueves.

En el último año, la deuda pública se ha incrementado en 81.446 millones de euros, lo que representa un repunte del 5,6%, aunque su peso en el PIB ha caído del 117,4% en el primer trimestre de 2022, al 113% entre enero y marzo de este año.

El dato marcado en el primer trimestre (113% del PIB) supera, no obstante, el objetivo del Gobierno para todo el año (111,9%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas a finales de abril.

El Tesoro Público volverá a los mercados este jueves con una subasta de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará las emisiones del mes de junio y en la que espera colocar entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros.

En concreto, el Tesoro subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,80%; obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años 4 meses, con cupón del 5,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,90%.

El interés marginal en las últimas subastas de estas referencias se colocó en el 3,058% en los bonos del Estado a 3 años; en el 3,307% en las obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años 4 meses y en el 3,902% en las obligaciones del Estado a 15 años.

El portugués Antonio Simões deja Banco Santander tras casi tres años en los que sonó para el puesto de consejero delegado. Este banquero procedente de HSBC, hasta ahora reponsable del grupo para Europa, ha anunciado su salida tras la apuesta de la entidad por Héctor Grisi como consejero delegado y por Ángel Rivera como CEO de Santander España, puesto que ocupaba él.

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J. Zuloaga

Santander ha comunicado que el también portugués Pedro Castro e Almeida, actual CEO de Santander Portugal, ocupará el cargo de Simões como responsable en Europa. El hasta ahora banquero de Santander dejará su cargo el 1 de septiembre para garantizar una transición ordenada y fichará el 1 de enero de 2024 por la multinacional de inversión británica Legal ang General Group.

Apertura bajista del Ibex 35 en el día que se conocerá la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que se prevé que suba el precio del dinero en 25 puntos básicos. El principal selectivo de la bolsa española cae cerca de un 0,5%, hasta los 9.390 puntos, por lo que pierde la cota psicológica de los 9.400 puntos.

Los bancos no han ayudado a que la apertura fuese mejor. Santander cae en torno a un 1,25%, mientras que Unicaja y Sabadell se dejan cerca de un punto porcentual y el BBVA cede un 0,5%. No obstante, los mayores descensos son para Grifols (-1,6%) y Solaria (-1,5%).

Una caída del Ibex 35 que no es mayor gracias a Inditex (+0,3%), que es de las pocas alcistas, junto a Indra (+0,5%) y Merlin Properties (+0,3%).

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Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista en un día que estará marcado por la decisión del Banco Central Europeo (BCE), que se prevé que suba los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4%, para combatir la inflación. Lo hará un día después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) no tocara el precio del dinero, pero anticipara otras dos subidas antes de finales de año.

FUTURO DOW JONES: 33.948 puntos (-0,09%)

FUTURO S&P 500: 4.369,6 puntos (-0,07%)

FUTURO IBEX 35: 9.335 puntos (-0,19%)

NIKKEI: 33.481,5 puntos (-0,06%)

BRENT: 73,60 dólares (0,55%)

(04:00 h.) Producción industrial de China (mayo)

Real: 3,5% | Previsión: 3,8% | Anterior: 5,6%

(11:00 h.) Balanza comercial de la eurozona (abril)

Previsión: 21.500 M | Anterior: 25.600 M

(12:00 h.) Reunión del Eurogrupo

(14:15 h.) Decisión de tipos de interés del BCE

Previsión: 4% | Anterior: 3,75%

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 250.000 | Anterior: 261.000