Zegona cierra los acuerdos de financiación para el 'plan B' a la opa sobre Euskaltel
La británica anunció en diciembre que retiraba su opa parcial sobre el 14,9% al no recibir el visto bueno las "condiciones para obtener los fondos necesarios" por parte de la junta
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Zegona ha anunciado el cierre de acuerdos de financiación con el objetivo de aumentar su participación en Euskaltel —en la actualidad del 15%— hasta un máximo adicional del 12,5%, lo que le situaría como primer accionista del operador, por encima de Kutxabank, según ha informado en un comunicado.
El fondo británico ha recordado que el pasado 21 de diciembre anunció dejar sin efecto su intención de incrementar su participación en Euskaltel hasta un máximo de un 14,9% a través de una oferta pública voluntaria parcial sobre acciones en efectivo a un precio de 7,75 euros por acción y anunciaba que trataría de hacerlo mediante la adquisición de acciones en el mercado bursátil español.
Según ha subrayado, su estrategia está centrada ahora en aumentar su participación en Euskaltel, hasta un máximo adicional del 12,5%, a través de compras en el mercado "a un precio que sea atractivo para sus accionistas en base a las condiciones del mercado".
En este sentido, dado el "amplio apoyo de los actuales y de nuevos inversores", ha anunciado su intención de colocar un mínimo de 95.238.096 nuevas acciones ordinarias de la compañía con el objetivo de aumentar su capital en al menos 100 millones de libras.
Zegona también ha alcanzado acuerdos con Virgin Group y Barclays Bank PLC, gracias a los cuales se podrían obtener contratos de préstamo por un importe de hasta un máximo de 30 millones de libras.
Según ha explicado, tiene la intención de utilizar el capital y préstamos conseguidos en incrementar su participación en Euskaltel a un precio que "sea atractivo" para sus accionistas y utilizar "su mayor influencia en trabajar de forma constructiva con el Consejo de Administración y el equipo directivo de Euskaltel para mejorar el desempeño del negocio". Zegona espera que el capital utilizado alcance, por lo menos, los 124,5 millones de libras.
Además, Zegona ha alcanzado un pacto de accionistas con Talomon Capital Limited, que es accionista tanto de Zegona como de Euskaltel (con una participación aproximada del 1,4% en esta última) y, en virtud del acuerdo, tiene derechos de propiedad de hasta el 2,4% de Euskaltel.
La colocación requerirá la aprobación de los accionistas de Zegona para la emisión del capital adicional que se realizará en una Junta de Accionistas que tendrá lugar el 7 de febrero de 2019.
Zegona ha anunciado el cierre de acuerdos de financiación con el objetivo de aumentar su participación en Euskaltel —en la actualidad del 15%— hasta un máximo adicional del 12,5%, lo que le situaría como primer accionista del operador, por encima de Kutxabank, según ha informado en un comunicado.