Atrys Health vende una de sus filiales y emitirá un bono convertible para reducir deuda

Atrys Health anuncia dos movimientos destinados a reducir la deuda de la compañía. Por un lado, cierra la venta de la participación que todavía controlaba en su filial Conversia por 35 millones de euros. Por otro, acuerda la emisión de un bono convertible contingente por un importe máximo de 25 millones, según ha comunicado este lunes el grupo tecnológico sanitario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La venta de Conversia, compañía especializada en asesoramiento y formación de pymes, supone deshacerse del 75,1% que aún estaba en su poder. El comprador es el grupo inversor Arraigo Midco, que en diciembre de 2022 ya se había hecho con el 24,9% restante tras desembolsar 20 millones. En total, esta operación ha reportado a Atrys un montante de 55 millones.

Respecto al bono convertible contingente, también conocido como CoCo, se colocará en diciembre a un interés del 9,5% anual, según fuentes conocedoras. Aunque la compañía explica que no computará como deuda, ya que podrá convertirse en acciones a un precio mínimo de 7 euros. Los inversores podrán realizar dicha transmutación hasta la fecha de vencimiento, que es de 6,5 años. No obstante, la emisión está sujeta a la aprobación por parte de la junta general extraordinaria de accionistas que tiene previsto convocar próximamente.

El objetivo de Atrys es que estas dos operaciones le permitan amortizar hasta 43 millones de deuda antes de que termine el ejercicio 2023, logrando alcanzar una ratio deuda ebitda de 3,5 veces. En la actualidad, su deuda neta se sitúa en los 188 millones, mientras que la ratio de apalancamiento es de 4,46 veces. Además, asegura que supondrá un ahorro de 3,85 millones anuales en sus gastos financieros.

De esta manera, espera volver a atraer la atención de los inversores para relanzar sus acciones, que han retrocedido un 41% desde que comenzó el año. Al cierre del pasado viernes, sus títulos se pagaban a 3,65 euros, un precio muy alejado de los 11 euros que llegó a superar durante la pandemia del coronavirus, cuando se disparó la cotización de las empresas relacionadas con la salud.

También ha actualizado sus previsiones de ingresos para el presente ejercicio, situándolas entre los 202 y los 208 millones, sin contar adquisiciones ni venta de activos. Mientras que espera conseguir un ebitda ajustado de entre 45 y 46 millones. Por lo tanto, ambas partidas de la cuenta de resultados crecerán a doble dígito.

También ha actualizado sus previsiones de ingresos para el presente ejercicio, situándolas entre los 202 y los 208 millones

"Nos permitirá centrarnos en consolidar nuestro liderazgo en el sector, asentar nuestro posicionamiento geográfico y potenciar el uso de la Inteligencia Artificial, una herramienta fundamental para crear valor y crecer como compañía", ha señalado en el comunicado el presidente ejecutivo de Atrys, Santiago de Torres, respecto a estos dos movimientos.