Atrys Health cae un 5% en bolsa tras ampliar capital en 72,5 M para comprar Bienzobas

Atrys Health cae casi un 5% en bolsa y se sitúa como la más bajista del Mercado Continuo. ¿El motivo? La compañía española especializada en servicios innovadores de diagnóstico y tratamiento oncológico ha ampliado capital en 72,45 millones de euros para acometer la adquisición de Bienzobas Salud por 76,3 millones y, como es habitual en estos casos, la ampliación ha tenido descenso.

Así, Atrys Health ampliará su capital en 10,35 millones de acciones para adquirir Bienzobas, con un precio de siete euros por título que supone un descuento del 7,16% sobre la cotización del viernes. De hecho, la caída cercana al 5% hace que cotice, exactamente, en dicho precio. De esos siete euros, 0,01 euros corresponden al valor nominal de cada título y los otros 6,99 euros, a prima de emisión.

La operación, anunciada ayer, equivale a un aumento del capital del 16,35%, que se queda en un 14% una vez completada la ampliación, y equivale a 72,4 millones de euros.

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Agencias

La compra de Bienzobas, también perteneciente al sector de la oncología médica, le costará a Atrys unos 76,3 millones de euros, de los que entregará unos 72,1 millones en efectivo y otros 4,27 millones, en acciones. Según la información facilitada hoy al mercado, las condiciones y características del aumento de capital no exigen la emisión del informe de experto independiente, ya que no superan el 20%, como establece la Ley de Sociedades de Capital.

La compra de Bienzobas, que ser cerrará, previsiblemente, antes de que finalice este mes, permitirá a Atrys entrar en México, su octavo mercado, en el que Bienzobas opera con su filial Cuidarte. Atrys, presente en España, Suiza, Portugal, Chile, Brasil, Colombia y Perú, ofrecerá "un modelo de oncología 360, incrementando su oferta asistencial a pacientes, aseguradoras y grupos hospitalarios", según explicó ayer.

César Sánchez-Grande, Head of Institutional Research de Renta 4, ha destacado tras la ampliación de capital que "aunque consideramos que el precio de colocación es algo bajo, teniendo en cuenta que la cotización está en niveles de 2020, el descuento aplicado es similar a la media de anteriores ampliaciones y, sin duda, el momentum del mercado y la magnitud de la colocación es desafiante, por lo que podemos considerar un éxito la operación. A nivel fundamental, seguimos viendo valor en Atrys, que continúa avanzando en sus objetivos estratégicos: creciendo en tamaño y reforzando su posicionamiento en el sector".