Santander, BBVA y CaixaBank venden 17.000 hipotecas morosas en pleno pulso con Calviño

Los grandes bancos se remangan para evitar un atasco hipotecario en sus balances. Las tres mayores entidades del país han sacado al mercado en los últimos días tres macrooperaciones con las que quieren vender, de forma conjunta, créditos inmobiliarios morosos valorados en unos 1.400 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por este medio. Ninguno de estos grupos hizo comentarios. Tampoco sus asesores, KPMG y Alantra.

Estas operaciones llegan en un momento de alta tensión entre el Gobierno y los bancos por la promesa electoral que hizo Pedro Sánchez de alargar siente años las hipotecas de familias con problemas para llegar a final de mes. Esta amenaza ha acelerado los planes de las entidades de sacar de su balance cuanto antes créditos ya morosos para liberar provisiones y tener más músculo financiero ante el potencial golpe.

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Óscar Giménez

De las operaciones que están saliendo al mercado, la de mayor envergadura es la de CaixaBank, líder español en el mercado hipotecario con en torno a un 25% de cuota. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha puesto en el mercado el Proyecto Backgammon de la mano de KPMG, que abarca créditos inmobiliarios a particulares valorados en 554 millones de euros, muchos procedentes de Bankia.

Esta cartera está compuesta por 6.300 hipotecas con un valor medio de 92.000 euros y que empezaron a impagar en 2016. Según se explica en el folleto de venta, CaixaBank ha sacado de la venta "clientes con riesgo de exclusión social y créditos sujetos a riesgos reputacionales". La mayor parte de los activos se sitúa en Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana y Baleares.

En el caso del Santander, la operación que está saliendo al mercado, de la mano también de KPMG, se llama Proyecto Sir Barton, en referencia a un histórico caballo de carreras. La entidad presidida por Ana Botín incluye en ella hipotecas tanto de particulares como de pymes. En total, hay 4.500 créditos valorados en 520 millones de euros con 5.200 activos como colateral.

La entidad cántabra es una de las más activas en este mercado durante los últimos años. Este mismo ejercicio ha vendido una cartera de préstamos de 147 grandes empresas a un fondo de la City londinense, LCM Partners, y otra de 1.100 millones en fallidos a Cerberus y Axactor.

Hipotecas del covid

De estos tres grandes bancos, BBVA es el que apuesta por la venta de hipotecas cuyo impago es más reciente. De media, en verano de 2020, el año del covid. La entidad no aclara en su folleto de venta (distribuido por Alantra) si estos créditos se beneficiaron en su día de las moratorias que activó el Gobierno para familias afectadas por el confinamiento.

La operación ya está en mercado bajo el nombre de Proyecto Artemisa y agrupa 6.370 contratos valorados en 317 millones de euros. Estas hipotecas están respaldadas por 3.350 activos inmobiliarios, principalmente ubicados en Barcelona, Madrid y Alicante. BBVA sigue todavía digiriendo la compra de las antiguas cajas catalanas nacionalizadas, Caixa Catalunya y Unnim.

Junto a estos tres grandes grupos, se espera que otras entidades saquen al mercado carteras de activos problemáticos en las próximas semanas. Además de las hipotecas, preocupa mucho el potencial repunte de la morosidad en consumo y pymes, por lo que no es descartable que se centren en estos nichos de negocio.