Unicaja Banco suelta lastre en el negocio hotelero con la venta de 50 grandes créditos

Unicaja Banco quiere soltar lastre en el negocio hotelero antes de que la economía se dé la vuelta. La entidad presidida por Manuel Azuaga ha contratado a Alantra para que le ayude a traspasar unas 50 grandes posiciones de grupos turísticos españoles y promotoras inmobiliarias, valorados en algo más de 100 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por este medio. Desde el grupo andaluz no hicieron comentarios.

En el sector sorprende esta operación, ya que el negocio turístico apunta a una nueva campaña récord en los próximos meses a pesar de la inflación y la desaceleración económica. Según las mismas fuentes, se trata de posiciones en las que los empresarios hoteleros y promotores están teniendo dificultades incluso en un entorno como el actual.

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J. Zuloaga

La cartera ya está en mercado bajo el nombre de proyecto Vértice con unas 50 posiciones crediticias. De ellas, hay créditos al corriente de pago en los que el banco no quiere seguir teniendo en su balance, por valor de unos 44 millones; otros que ya han mostrado algún tipo de debilidad, pero siguen pagando cuotas (conocidos como subperforming), y morosos, con más de 90 días de impagos, por 34 millones.

Este tipo de operaciones no se veían en el mercado español desde que Santander decidió vender su deuda ligada a Hesperia en 2021, en una venta de 136 millones en la que se impuso el fondo norteamericano Bybrook.

Pocas empresas

Unicaja ha tomado esta decisión a pesar de que es una de las entidades con menor exposición al negocio de empresas dentro del mercado bancario español. En su lugar, su balance está mucho más expuesto a hipotecas de clientes minoristas. Según su último informe de relevancia prudencial, la entidad malagueña tenía 11.575 millones en riesgo de empresas, de los que 559 millones están ligados a la hostelería y 948 millones a actividades inmobiliarias. De estos, la morosidad media ronda el 10%, según dicho informe.

El grupo presidido por Azuaga es uno de los que más se está volcando en la venta de carteras problemáticas en los últimos meses. Este banco es el que mayor ratio de activos tóxicos tiene en España, sumando morosos y activos adjudicados, con un 6,7%, seguido de Cajamar (6,16%), Santander España (5,86%) y Sabadell España (5,48%).

En esta línea, la entidad ultima el cierre de otra operación, una cartera de 250 millones con unas 3.000 hipotecas morosas, que todo apunta a que va a ser comprada por un inversor sueco, Hoist, como adelantó este medio.

El banco andaluz tiene en total activos problemáticos valorados en 3.698 millones. Se comprometió con el mercado en su plan estratégico a que su ratio NPA bajara del 4% en 2024, con un objetivo intermedio para este año del 5%. Para cumplirlo, junto a la venta de las 3.000 hipotecas y el proyecto Vértice, tendrá que reducir su saldo de activos tóxicos en 600 millones de aquí a final de año y en 1.150 millones hasta el periodo marcado por su plan estratégico (2024).