Santander pisa el acelerador: vende créditos de Hesperia a Bybrook e hipotecas a CPPIB

El departamento de desinversiones de Banco Santander está que echa humo. La primera entidad española ha cerrado la venta de dos carteras de créditos impagados en las últimas semanas y negocia los detalles de una tercera. Así, ha firmado en las últimas semanas un acuerdo con el mayor fondo de pensiones de Canadá, CPPIB (Canadian Public Pension Investment Board), para el traspaso de un conjunto de hipotecas problemáticas valoradas en 200 millones, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

Esta operación se enmarca dentro del Proyecto Atlas que negociaron Santander y el fondo canadiense en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, para el traspaso de créditos inmobiliarios valorados en 2.700 millones. CPPIB descartó la compra de unos 1.000 millones —se quedó 1.672 millones—, que ha examinado ahora de nuevo en 2021, seleccionando los 200 millones que se acaba de adjudicar. El asesor de la operación ha sido Alantra.

Este traspaso se suma al que ya acordó hace dos semanas con Marathon para la venta de préstamos corporativos valorados en 600 millones, dentro del Proyecto Talos, como adelantó este medio.

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Jorge Zuloaga

El tercer acuerdo podría llegar en los próximos días. Santander negocia con el fondo británico Bybrook la venta de su exposición crediticia al grupo hotelero Hesperia, según las mismas fuentes. Desde Santander, no hicieron comentarios. La cartera está compuesta por créditos valorados en 136 millones con 11 hoteles y unas oficinas como colateral.

Entre los hoteles, están La Manga Club (Cartagena), Hesperia Murcia, Hesperia Lanzarote, Hesperia Córdoba, Hesperia Santo Joan (Barcelona), Hesperia Bristol (Fuerteventura), Hesperia Villamil (Mallorca), Hesperia Barri Gòtic (Barcelona), Hesperia Sant Just (Barcelona), Via Agusta Premises (Barcelona), Hesperia Sevilla y Hesperia Zaragoza.

Sin pacto con Cerberus

De este modo, Bybrook ha presentado la mejor oferta por estos préstamos de Santander, imponiéndose inicialmente a Bain Capital y Apollo, salvo que el acuerdo se tuerza en la negociación de la letra pequeña. Este fondo está siendo asesorado por Colliers en la operación. Bybrook tiene en su capital al grupo italiano Mediobanca, que controla más de un 60% de la gestora a través de Cairn Capital.

Junto a estos tres acuerdos, Santander ha negociado la posibilidad de un cuarto pacto que finalmente no ha llegado a buen puerto. Se trata de la venta de 500 millones en activos inmobiliarios que ha discutido con Cerberus, sin proceso competitivo.

En el mercado, se espera que Santander mantenga la misma dinámica vendedora después de verano. La entidad presidida por Ana Botín tiene la urgencia de acelerar el saneamiento de su cartera de activos tóxicos antes de que se dispare la morosidad por el covid. De hecho, es uno de los bancos españoles con mayor tasa de impagos —sin contar su negocio internacional—, con un 6,18%, frente al 4,5% sectorial.

El banco español presenta sus cuentas del primer semestre este miércoles. Ganó 1.608 millones en los tres primeros meses del año, cinco veces más que en el mismo periodo de 2020, ante el frenazo de las provisiones derivadas del covid.