Berdonés pacta con Alantra una opa sobre Secuoya, productora de la serie de Pedro Sánchez

Oferta pública de adquisición (opa) en el BME Growth, el mercado de compañías en crecimiento de la bolsa española. Según han confirmado varias fuentes financieras, Raúl Berdonés y Pablo Jimeno han acordado la compra del 56% del capital de Secuoya, que está en manos de Alantra, y el lanzamiento de una opa de exclusión por el resto del capital flotante de la productora de televisión. Una operación que incluirá una prima de cerca del 55% para los pocos accionistas minoritarios que tenían títulos de esta compañía.

La transacción, adelantada por El Confidencial el pasado mes de diciembre, se ha concretado tras la firma de los documentos por los que Alantra traspasa una participación mayoritaria de Secuoya a Berdonés, consejero delegado, y a Jimeno, director general.

Berdonés, que tiene ya el 20,6% de Secuoya a través de Sponsorship Consulting Media, y Jimeno, dueño del 5% desde Fiexi Inversiones, comprarán el paquete de Alantra, en colaboración con Beka Finance, que a través de Gala Capital Iberian Fund ostenta actualmente el 14% de las acciones. Una participación que ahora se elevará por encima del 20%, porque la sociedad de private equity colaborará con los gestores en la adquisición de la mayoría de las acciones. Tras estas operaciones, los dos gestores alcanzarán el 80% del capital, mientras que Beka llegará al 20%.

Tras ocho años invertido en Secuoya, Alantra ha considerado que ya es momento de salir de la compañía audiovisual, en la que entró a través de Cardomana Servicios Integrales, después de una etapa de crecimiento tanto en España como en Latinoamérica. Este fondo ha logrado unas plusvalías de unas tres veces la inversión, rentabilidad que contrasta con la mala experiencia que han tenido otros inversores con la compra de productoras como Boomerang, Cuarzo (Ana Rosa Quintana) o Endemol.

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Secuoya cotiza en el BME Growth, con una capitalización bursátil de 35 millones de euros. Sin embargo, según estas fuentes, el importe de la compraventa será mucho mayor, alrededor de unos 130 millones, ya que las acciones de la productora apenas tienen liquidez. En 2022, la facturación de Secuoya ascendió a 99 millones, mientras que el beneficio operativo o ebitda se elevó hasta los 14,4 millones. Unas cifras que reflejan un crecimiento consolidado del 25% y del 40% desde finales de 2018, año en que entró Beka y la compañía alcanzó el acuerdo estratégico con Netflix.

La serie de Pedro Sánchez

La productora estadounidense se alió con la española para construir en Madrid su primer centro de producción en Europa. Netflix firmó una alianza con Secuoya para instalarse en la llamada Ciudad de la Tele, en la población madrileña de Tres Cantos, donde decidió ocupar tres platós de 1.200 metros cuadrados, "para producir la oferta de contenido original en castellano de los próximos años, incluyendo títulos ya existentes y otros nuevos, así como series y películas producidas por asociados". Gracias a ese movimiento, Secuoya se convirtió en partner de Netflix en España.

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En la valoración pactada con Alantra se han tomado en consideración, además de los resultados a 31 de diciembre, las proyecciones económicas de la compañía, que prevé unas cifras mucho mayores gracias a la comercialización, el próximo ejercicio, de El Zorro, la serie con mayor presupuesto de la historia de España, y Montecristo, protagonizada por William Levy.

Además, Secuoya ha sido la encargada de la realización de la docuserie que retratará el día a día de la presidencia del Gobierno español. A lo largo de cuatro episodios, Curro Sánchez Varela, el reconocido cineasta ganador de un Goya en 2015, sacará a la luz la dimensión más personal y humana de la Moncloa, incluyendo la participación del actual presidente, Pedro Sánchez. Una producción que ahora ha tomado más relevancia si cabe tras el adelanto electoral anunciado por el líder del PSOE para el próximo 23 de julio.