Berlusconi rebaja el mínimo de aceptación de la opa sobre Mediaset España al 66,15%

Berlusconi ha realizado cambios en su oferta lanzada sobre Mediaset España hace un mes y ha rebajado el umbral mínimo de aceptación. Así, la empresa italiana ha decidido reducir el porcentaje de la mencionada condición de aceptación mínima al 66,15%, de modo que la oferta lanzada por Media For Europe (MFE), su matriz, se encuentra condicionada a la aceptación irrevocable por el número de accionistas que permita obtener una participación del 85% del capital social, en lugar del 95,6% del anuncio previo.

Así lo ha confirmado Media For Europe en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. Por tanto, la efectividad de la oferta lanzada por la italiana está sujeta a la aceptación de, al menos, 91.788.505 acciones de Mediaset España, un 66,15% de las acciones a las que se dirige efectivamente la oferta y que representan, aproximadamente, un 29,31% del capital. Todo ello, debido a que su matriz italiana ya cuenta con un 55,69% del grupo de comunicación español.

Este es el único cambio realizado por Media For Europe, que no ha tocado el precio ofrecido. La italiana sigue adelante con su plan de exclusión de bolsa en caso de que la opa tenga éxito. La matriz italiana tiene previsto ejercitar el derecho de venta forzosa, lo que conllevaría la exclusión de negociación de todas las acciones de Mediaset España.

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Valor Añadido

La matriz italiana también ha presentado ante la CNMV, junto con la presente solicitud de autorización, cinco avales bancarios por un importe agregado de 258,3 millones de euros: cada uno de 51,66 millones y suscritos con UniCredit, Banco BPM, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo y la española CaixaBank. Cabe recordar que Berlusconi ofrece 1,86 euros por acción en efectivo y 4,5 euros en acciones de la sociedad adquiriente.

Con el fin de acometer el pago en acciones, Media For Europe ha convocado su junta general extraordinaria para el próximo 27 de abril, y así aprobar la modificación de sus estatutos sociales para reflejar el aumento de capital autorizado necesario para la adquisición de Mediaset España.