Jaime Bergel encarga a Arcano la venta de Scalpers en pleno 'boom online'

Movimiento en el sector de la moda, espoleado por la venta 'online' tras varios años de crisis por la pandemia y la competencia de los 'martketplaces' o plataformas multimarca. Según aseguran fuentes financieras, Jaime Bergel, el que fuera banquero de Goldman Sachs y Bank of America, ha encargado a Arcano la venta de Scalpers, fundada en 2007 y de la que es dueño del 70% del capital.

Según estas fuentes, Arcano está preparando el cuaderno de venta de la compañía sevillana, que el pasado año alcanzó una facturación próxima a los 110 millones. Esta cifra representa un crecimiento de más del 50% respecto a los 72 millones que registró en 2020, un ejercicio marcado por el impacto del covid. En los últimos cuatro años, el grupo sevillano ha más que doblado su cifra de negocio, ya que en 2017 apenas llegaba a los 45 millones.

Pero, entre medias, Scalpers ha pasado por problemas, sobre todo por la expansión internacional en algunos países que no funcionaron. La sociedad tuvo que cerrar filiales en el extranjero y apuntarse deterioros contables, como les ocurrió a El Ganso o a Pepe Jeans y antes a Tendam (Cortefiel), que se vieron obligadas a replegar al no conseguir economías de escala para ganar dinero fuera de España. El grupo cerró sus tiendas en París, Londres y Ámsterdam, así como las franquicias en Qatar, Jordania y Ecuador.

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Agustín Marco

Unos contratiempos que provocaron cambios accionariales en el grupo. Así, en 2017, Jaime Bergel y Pedro Sainz de Baranda, que habían entrado en el capital en 2014, se hicieron con el 70% de las acciones al comprar las participaciones a los socios fundadores, Alberto Artacho, Marcos Ybarra y Laura Vecino, mujer de Rafael Medina, que había fichado por Inditex. El otro 30% de Scalpers quedará en manos de los dos principales ejecutivos, Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, que poseerán un total del 20% y seguirán en la compañía tras la búsqueda del nuevo inversor, mientras que Phoenix Group, junto con otros socios minoritarios, es dueño del 10% restante.

El exbanquero de inversión controla Scalpers desde Trendsetters and Fashion. Se trata de un vehículo inversor participado mayoritariamente por Jaime Bergel Sainz de Baranda, que a su vez es el director general del fondo HIG en España, y Pedro Sainz de Baranda, expresidente de Otis y actualmente consejero de Naturgy y Gestamp. Ambos tienen también intereses en empresas de alimentación a través de Saimberg Investment.

Según fuentes financieras, Scalpers obtuvo en 2021 un beneficio bruto de explotación o ebitda de unos 16 millones, por lo que su valoración podría rondar los 160 millones de euros. Estas fuentes indican que, aunque el negocio de la moda está influido por una competencia dramática en precios, la empresa sevillana ha sabido diversificar sus líneas de negocio, con el lanzamiento de la división de mujer, niños y hogar, así como las próximas vinculadas al deporte, Scalers Adrenaline, que pondrá en marcha este año.

Interés de El Corte Inglés

Junto con las nuevas categorías, el motor de crecimiento de Scalpers en 2021 ha sido el canal 'online', que creció un 46,5% y que ya representa el 24% de la facturación total. La sociedad cuenta con una red de 250 tiendas, incluyendo los 'corners' que tiene instalados en El Corte Inglés y, en menor medida, en Palacio de Hierro, el grupo mexicano de centros comerciales.

Precisamente, El Corte Inglés puede ser uno de los candidatos a la compra de Scalpers. Según fuentes financieras, el 'holding' dirigido por Víctor del Pozo ya tuvo meses atrás conversaciones con la compañía andaluza, cuyo crecimiento en número de tiendas se ha basado precisamente en el alquiler de metros cuadrados en los grandes almacenes presididos por Marta Álvarez.