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Ibercaja activa su salida a bolsa y el peso de la fundación caerá hasta el 46%
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Ostenta un 88% del capital

Ibercaja activa su salida a bolsa y el peso de la fundación caerá hasta el 46%

Con la salida a bolsa de Ibercaja se cumplen los deseos de los supervisores (Banco de España y BCE), que abogaban porque su salto al parqué fuese el camino elegido

Foto: Sede central de Ibercaja
Sede central de Ibercaja

Ibercaja ha activado su salida a bolsa, que supondrá el primer debut de un banco de la eurozona desde 2019. La entidad aragonesa ha anunciado este jueves su intención de realizar una oferta pública inicial de acciones, que sería solo a inversores cualificados, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que consistirá en una oferta de venta secundaria de acciones por parte de Fundación Bancaria Ibercaja, el accionista mayoritario del banco. La cúpula de la entidad opta por su plan A, tal y como adelantó el Confidencial, frente a la posibilidad de que el grupo vendiera su aseguradora para dar un dividendo extraordinario a la fundación.

Ibercaja, con su salida a bolsa, alcanzaría una valoración de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, por debajo de los 2.400 millones que capitaliza Unicaja o de los 3.700 millones de Banco Sabadell. No obstante, supondrá el desembarco en bolsa del noveno banco español en términos de activos totales, con 58.200 millones de euros, y una cuota de mercado del 2,4% en préstamos a particulares y entidades no financieras, contando, además, con 54.800 millones de pasivos totales y una cuota de mercado del 2,8% en depósitos de clientes. Además, es la cuarta por gestión de activos y productos de seguros vida-ahorro con 31.900 millones, con un peso del 5,1%, a 30 de septiembre de 2021.

Ibercaja considera que convertirse en una sociedad cotizada acelerará la transformación en curso en las áreas comercial, operativa y financiera que ya ha estado experimentando a través de la disminución del nivel de riesgo de su balance, la mejora de su solvencia, su proceso de transformación digital y la revitalización de su dinamismo comercial. Además, la salida a bolsa ampliará la base accionarial con la incorporación de inversores institucionales y una base más diversificada de accionistas, mejorando así el acceso a los mercados de capitales.

Foto: El CEO de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ante el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco. (EFE)

JP Morgan y Morgan Stanley actuarán como coordinadores globales de la salida a bolsa mientras que BofA Securities Europe y UBS serçan los coordinadores en la emisión de las acciones. Por su parte, tanto Alantra Capital Markets como Stifel Europe Bank y Société Générale harán de 'co-lead managers', siendo Rothschild Co España el asesor financiero independiente de la entidad. Linklaters ha sido elegido como asesor legal de Ibercaja mientras que Uría Menéndez Abogados y Davis Polk & Wardwell LLP como asesores legales de los managers.

Ibercaja concederá a JP Morgan, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobreasignación para adquirir, en nombre de los managers, acciones por hasta el 10% del tamaño de la colocación. Una vez completada la salida a bolsa y asumiendo que la opción de sobreasignación sea ejercitada en su totalidad, la Fundación Ibercaja poseerá el citado 46,09% de las acciones, por lo que prevé que, aunque sea inferior al 50%, retenga el control de la entidad. Además, a la fecha de hoy, el 11,96% de las acciones se encuentra en manos de la Fundación Círculo de Burgos, la Fundación Inmaculada de Aragón y la Fundación Caja Badajoz.

José Luis Aguirre Loaso, presidente de Ibercaja, ha señalado que "estamos ante una operación de salida a Bolsa histórica, que fortalece la confianza que todos tenemos en la proyección de futuro del banco, para dar continuidad así a los 145 años de trayectoria ejemplar que nos precede. Estamos convencidos de que es la mejor opción disponible para impulsar la competitividad de nuestro proyecto corporativo y, a la par, cumplir la Ley de Fundaciones Bancarias, que exige a nuestro principal accionista la disminución de su participación en el capital por debajo del 50%, desde el 88% que ostenta actualmente".

Víctor Iglesias, consejero delegado de la entidad ha destacado las ventajas geográficas de la entidad: "un liderazgo de mercado fuertemente arraigado en nuestras zonas tradicionales (Aragón, Rioja, Guadalajara, Burgos y Extremadura); una implantación consolidada en las zonas más dinámicas del país (Madrid y Arco Mediterráneo); un potente y reputado grupo financiero, que además es propiedad del banco al 100% y que nos proporciona una base de ingresos recurrente y diversificada; un gobierno corporativo modélico; y una base amplia y diversificada de clientes fidelizados y con elevados niveles de satisfacción con el servicio financiero global recibido".

Ibercaja ha activado su salida a bolsa, que supondrá el primer debut de un banco de la eurozona desde 2019. La entidad aragonesa ha anunciado este jueves su intención de realizar una oferta pública inicial de acciones, que sería solo a inversores cualificados, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que consistirá en una oferta de venta secundaria de acciones por parte de Fundación Bancaria Ibercaja, el accionista mayoritario del banco. La cúpula de la entidad opta por su plan A, tal y como adelantó el Confidencial, frente a la posibilidad de que el grupo vendiera su aseguradora para dar un dividendo extraordinario a la fundación.

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