Es noticia
Menú
Colonial cierra su ampliación acelerada con mínimo descuento y levanta 253 millones
  1. Empresas
salva los 7 euros por título

Colonial cierra su ampliación acelerada con mínimo descuento y levanta 253 millones

La inmobiliaria saca al mercado 35,6 millones de títulos, equivalentes al 9,99% del capital social. Los nuevos recursos se destinarán a abordar nuevas operaciones o mejorar el rating

Foto: Pere Viñolas, CEO de Colonial, y Juan José Bruguera, presidente
Pere Viñolas, CEO de Colonial, y Juan José Bruguera, presidente

Inmobiliaria Colonial ha conseguido cerrar en 7,10 euros por título la ampliación de capital acelerada que lanzó ayer por la tarde sobre 35,6 millones de acciones, representativas del 9,99% del capital social actual.

El precio al que se ha cerrado la operación representa un descuento de apenas del 2,87% respecto a los 7,31 euros en que cerró el jueves el valor, lo que le ha permitido alcanzar su objetivo de levantar cerca de 250 millones (en concreto, ha conseguido 253), dinero que prevé destinar tanto a nuevas inversiones como a mejorar su calificación crediticia.

Al tratarse de una colocación acelerada entre inversores cualificados, la ampliación se ha llevado a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente.

J.P. Morgan y Merrill Lynch han actuado como coordinadores globales de la operación, dentro de la cual, Colonial se ha comprometido a no realizar ninguna emisión ni venta de acciones (lock-up) durante un plazo de 90 días desde la fecha de admisión a negociación de las nuevas acciones.

La propia compañía, en un comunicado oficial enviado al supervisor de la bolsa (CNMV) ha señalado que con esta operación busca "reforzar los recursos propios de la sociedad con el objeto de aprovechar las oportundiades de inversión que se encuentran actualmente disponibles, realizar inversiones de reposicionamiento (...) de los activos que ya forman parte de su cartera, así como reafirmar su calificación crediticia".

Hace apenas dos semanas, Colonial vio como la agencia de calificación S&P revisó al alza su nota creditica de BBB- a BBB, con perspectiva estable. En esas mismas fichas, la familia Puig desveló que había adquirido un 4,7% del capital de la inmobiliaria.

Inmobiliaria Colonial ha conseguido cerrar en 7,10 euros por título la ampliación de capital acelerada que lanzó ayer por la tarde sobre 35,6 millones de acciones, representativas del 9,99% del capital social actual.

Ampliación de capital Agencia de calificación Acciones Social Inversores Mercado Continuo CNMV
El redactor recomienda