El mercado asesta un castigo superior al 1% a Telefónica tras emitir bonos convertibles

Finalmente Telefónica emitiráun total de 1.500 millones de euros en bonos convertibles en acciones de nueva emisión o acciones ya existentes con vencimiento en 2017 y cuyo precio se encontrará en una horquilla que va desde los 11,9 y los 14,57 euros por acción, lo que supone una prima del 22,5% sobre el precio mínimo de conversión, según ha informado la compañía esta mañana a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La reacción del mercado no se ha hecho esperar y sus títulos han cerrado la sesión con un descenso del 1,27%, hasta 11,92, lo que ha dejado al valor como el segundo peor del día. De este modo, el precio de las acciones se adecúa almenor precio del rango anunciado. .

Además, los bonos devengarán un interés fijo nominal anual del 4,9% "pagadero por anualidades vencidas".Telefónicaha explicado que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que será coordinada porBofAMerrillLynch,GoldmanSachs,MorganStanleyyUBSLimited.

El desembolso está previsto para el 24 de septiembre de 2014 yTelefónicase ha comprometido a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores convertibles en acciones durante noventa días.

Por otro lado, sobre la colocación acelerada de acciones realizada por cuenta de los bonistaspara cubrir su posición, Telefónica ha comunicado que dicha operación ha afectado a 44.111.746 acciones de la compañía representativas del 0,97% del capital y que se realizó a un precio de 11,9 euros por acción.

Por su parte, la filial alemana de la compañía,TelefónicaDeutschland, lanzó el martes una ampliación de capital para obtener 3.620 millones de euros con los que financiar parcialmente la compra de E-Plus.