Telefónica emite 750 millones en bonos canjeables por acciones de Telecom Italia

Telefónica ha puesto en marchauna emisión de bonos necesariamente canjeables por acciones de Telecom Italia por un importe de 750 millones de euros,vencimiento a tres años, emisión a la par y vencimiento el 24 de julio de 2017.

La emisión estácoordinada por HSBC Bank, JP Morgan y Société Générale, y va destinada exclusivamente a inversores cualificados, que deberán realizar una inversión mínimade100.000 euros, ya que éste es el valor nominal decada bono.

Esta decisión se ha conocido justo después del cierre de los mercados, que hoy han visto como los títulos de Telefónica han cerrado con un alza del1,4%, que le ha permitido alcanzar los12,28 euros por acción; mientras que su participada italiana se ha revalorizado un espectacular7,5%,hasta 0,9 euros.Esta fuerte alza ha convertido a la operadora transalpina en el quinto mejor valor del día del índice EuroStoxx 600.

Los bonos, según ha explicado la compañía presidida por César Alierta a la CNMV, devengarán un interés fijo nominal anual que estará comprendido entre el 5,25% y el 6%, que se pagará al final de cada anualidad, más un interés adicional por el importe de los dividendos o "distribuciones en efectivo que correspondan a las acciones suyacentes de Telecom Italia".