Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de rojo en una semana marcada por un IPC que decepcionó

Otra semana de capa caída. Los descensos vuelven a tener más peso en el selectivo y suma su segunda semana seguida a la baja, perdiendo un 0,1%. Y la caída de este viernes tiene mucho que ver, ya que es en gran parte la culpable de que el acumulado semanal sea negativo. Hoy, el Ibex cae un 0,41%, lo que provoca que deje atrás el nivel de los 9.900 puntos. Se ubica esta jornada en los 9.886 enteros arrastrado por las energéticas.

El gran lastre es, una vez más, Solaria (-3,17%). La renovable está teniendo un año 2024 para olvidar. Esta compañía es la más bajista esta sesión y ocupa el puesto de la peor del índice español este año. Desde que empezó, Solaria se ha derrumbado un 33%, más incluso que Grifols tras el ataque de Gotham. En esta historia, la farmacéutica ha retrocedido un 25% desde aquel crítico informa, pero está en camino a su recuperación bursátil. Hoy, cierra con una subida del 0,81%.

Sin embargo, hay valores que superan a Grifols. Fluidra (+2,6%) es el mayor repunte después de que los analistas de Berenberg hayan elevado el precio objetivo de la compañía hasta 25 euros por acción desde 22,50 euros por título, además de que hayan reiterado su consejo de 'comprar' el valor. ArcelorMittal (+1,65%) y Sabadell (+1,13%) son las siguientes premiadas como más alcistas.

Estas compañías, junto al resto de valores al alza, no son suficientes para que el selectivo suba. En cambio, Europa sí avanza. El aumento de las ventas minoristas en Reino Unido le ha sentado bien al FTSE 100, su principal índice, que cierra líder de Europa. Así, las ventas han ascendido un 3,4% en enero, lo que corresponde mayor aumento desde 2021.

El Cac 40 francés también gana un % tras los datos de inflación francesa. El IPC en Francia se ha moderado hasta el 3,1% interanual en enero. Mientras tanto, la ola de resultados continúa por Europa. En la Bolsa de Oslo, la aerolínea Norwegian se dispara un 10% tras ganar 158 millones de euros en 2023, un 73% más, y logra beneficio operativo récord.

También la vive Estados Unido. Hoy Coinbase ha presentado sus cuentas y las ha celebrado en el parqué. La plataforma de comercio de criptomonedas vuela más del 9% en bolsa tras ganar 88 millones de euros en 2023 frente a pérdidas milmillonarias. Pero este tono positivo no representa el general de Wall Street.

Las Bolsas de Nueva York cierran con pérdidas en un día en el que se han conocido las cifras de IPP de EEUU. Los precios de producción en EEUU suben en enero un 0,3% frente a la contracción del 0,1% de diciembre, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.

Las Bolsas de Nueva York cierran con pérdidas en un día en el que se han conocido las cifras de IPP de EEUU. Los precios de producción en EEUU han subido en enero un 0,3% frente a la contracción del 0,1% de diciembre, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país. Mientras tanto, la oleada de resultados empresariales sigue, destacando hoy Coinbase. La plataforma celebra en bolsa sus cuentas y se dispara un 9% tras gana 88 millones de euros en 2023 frente a pérdidas milmillonarias.

Esta semana en negativo ha llegado marcado por las cifras del IPC de EEUU, que decepcionaron al mercado. La inflación global conocida el martes se situaba en el 3,1%, mientras los analistas preveían una cifra mejor (del 2,9%), otro dato que puede pesar en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos.

• DOW JONES: 38.627,40 (-0,38%)
• S&P 500: 5.005,55 (-0,48%)
• NASDAQ: 15.775,65 (-0,82%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró este viernes en el mercado de futuros de Londres con un alza del 0,73%, hasta los 83,47 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un ascenso de 0,61 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 82,86 dólares.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, se reunió este viernes en Buenos Aires con la directora ejecutiva del banco estadounidense Citigroup, Jane Fraser, según informaron fuentes oficiales.

A la reunión, que tuvo lugar en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, asistieron Caputo; el jefe de Gabinete del Ejecutivo que preside el ultraliberal Javier Milei, Nicolás Posse; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Por parte de Citigroup también acudieron al encuentro el director ejecutivo del banco para América Latina, Julio Figueroa; y el director ejecutivo para Argentina, Federico Elewaut. Según especificó en un comunicado el Gobierno del país suramericano, los directivos de Citigroup "recibieron positivamente las políticas y medidas económicas que está impulsando el Gobierno argentino".

Tanto las acciones como los bonos se vendieron a mediados de esta semana, después de que las últimas cifras de precios al consumidor de EEUU generaran temores de que los bancos centrales de todo el mundo desarrollado puedan tener dificultades para ganar la última milla de la batalla contra la inflación. Entrar en pánico sería prematuro: la sorprendente fortaleza de la economía estadounidense es más importante para las acciones que las tasas. De hecho, las acciones ya han recuperado la mayor parte de sus pérdidas.

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Jon Sindreu

La productora chilena de litio SQM ha rebotado más de un 4% en Bolsa en la sesión bursátil de este viernes tras haber llegado a un acuerdo con la minera australiana Hancock Prospecting para adquirir el 100% de las acciones de la minera australiana Azure Minerals Limited a un precio de 3,70 dólares australianos (2,24 euros) por título.

En concreto, los títulos de SQM han repuntado un 4,51% en el parqué bursátil de Estados Unidos, hasta negociarse a un precio de 43,19 dólares (40,09 euros). Mientras, en la Bolsa de Santiago de Chile, cada acción de SQM tenía un precio de 41.900 pesos chilenos (40,22 euros), un 3,21% más que el día anterior. En total, la compra ascendería a un importe aproximado de 1.700 millones de dólares australianos (unos 1.030 millones de euros), por encima de las cifras calculadas con anterioridad.

Fitch Ratings ha mejorado la calificación de riesgo de crédito a largo plazo (IDR por sus siglas en inglés) de Hyundai Motor Company y Kia Corporation desde 'BBB+' a 'A-' con perspectiva estable, según informa la calificadora en un comunicado este viernes. Fitch también ha actualizado las IDR de corto plazo de ambos fabricantes a 'F1' desde 'F2'.

La agencia señala que esta subida de la calificación refleja la continua mejora de las marcas Hyundai Motor y Kia y su posición en los principales mercados. También indica que se ha tenido en cuenta la diversificación geográfica y de productos, así como la mejora de la rentabilidad, la generación de tesorería y las amplias reservas de liquidez.

El euro ha superado los 1,077 dólares al cierre de la semana después de que la miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel haya advertido sobre el peligro de bajar demasiado pronto los tipos de interés.

La moneda única se cambiaba a 1,0771 dólares hacia las 16:00 horas GMT de este viernes, frente a los 1,0763 dólares de ayer, después de perder un 0,13 % en la última semana. Por su parte, el BCE ha fijado el tipo de cambio en 1,0768 dólares.

Otra semana de capa caída. Los descensos vuelven a tener más peso en el selectivo y suma su segunda semana seguida a la baja, perdiendo un 0,1%. Y la caída de este viernes tiene mucho que ver, ya que es en gran parte la culpable de que el acumulado semanal sea negativo. Hoy, el Ibex cae un 0,41%, lo que provoca que deje atrás el nivel de los 9.900 puntos. Se ubica esta jornada en los 9.886 enteros arrastrado por las energéticas.

El gran lastre es, una vez más, Solaria (-3,17%). La renovable está teniendo un año 2024 para olvidar. Esta compañía es la más bajista esta sesión y ocupa el puesto de la peor del índice español este año. Desde que empezó, Solaria se ha derrumbado un 33%, más incluso que Grifols tras el ataque de Gotham. En esta historia, la farmacéutica ha retrocedido un 25% desde aquel crítico informa, pero está en camino a su recuperación bursátil. Hoy, cierra con una subida del 0,81%.

Sin embargo, hay valores que superan a Grifols. Fluidra (+2,6%) es el mayor repunte después de que los analistas de Berenberg hayan elevado el precio objetivo de la compañía hasta 25 euros por acción desde 22,50 euros por título, además de que hayan reiterado su consejo de 'comprar' el valor. ArcelorMittal (+1,65%) y Sabadell (+1,13%) son las siguientes premiadas como más alcistas.

Estas compañías, junto al resto de valores al alza, no son suficientes para que el selectivo suba. En cambio, Europa sí avanza. El aumento de las ventas minoristas en Reino Unido le ha sentado bien al FTSE 100, su principal índice, que cierra líder de Europa. Así, las ventas han ascendido un 3,4% en enero, lo que corresponde mayor aumento desde 2021.

El Cac 40 francés también gana un % tras los datos de inflación francesa. El IPC en Francia se ha moderado hasta el 3,1% interanual en enero. Mientras tanto, la ola de resultados continúa por Europa. En la Bolsa de Oslo, la aerolínea Norwegian se dispara un 10% tras ganar 158 millones de euros en 2023, un 73% más, y logra beneficio operativo récord.

También la vive Estados Unido. Hoy Coinbase ha presentado sus cuentas y las ha celebrado en el parqué. La plataforma de comercio de criptomonedas vuela más del 15% en bolsa tras ganar 88 millones de euros en 2023 frente a pérdidas milmillonarias. Pero este tono positivo no representa el general de Wall Street.

Las Bolsas de Nueva York cotizan con ligeras pérdidas en un día en el que se han conocido las cifras de IPP de EEUU. Los precios de producción en EEUU suben en enero un 0,3% frente a la contracción del 0,1% de diciembre, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.

• FTSE 100: 7.71403 (+1,53%)
• CAC 40: 7.769,38 (+0,34%)
• DAX: 17.113,02 (+0,39%)
• EURO DÓLAR: 1,0770 (-0,03%)

La compañía suiza de reaseguros Swiss Re alcanzó un beneficio neto de 3.214 millones de dólares (2.990 millones de euros) en el conjunto de 2023, casi siete veces más que los 472 millones de dólares (439 millones de euros) contabilizado en 2022, informó la entidad.

En el año, las primas netas y comisiones de la firma helvética sumaron 45.003 millones de dólares (41.867 millones de euros) un 4,4% más, con un aumento del 3,9% en el negocio de no vida, hasta 22.881 millones de dólares (21.287 millones de euros) y de 4,4% en el segmento de vida, hasta 15.648 millones de dólares (14.558 millones de euros). Sin embargo, la compañía pierde en bolsa más del 1%.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, vendió entre el 13 y el 14 de febrero un tercer paquete de 12 millones de acciones del gigante del comercio electrónico a cambio de una contraprestación agregada de alrededor de 2.039 millones de dólares (1.998 millones de euros), según los registros de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

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Europa Press

La plataforma de negociación de criptodivisas Coinbase obtuvo un beneficio neto atribuido de 94,8 millones de dólares (88 millones de euros) en 2023 frente a las pérdidas de 2.625 millones de dólares (2.437 millones de euros) en las que incurrió durante el año precedente.

De su lado, los ingresos derivados de las operaciones propias sumaron 3.108 millones de dólares (2.886 millones de euros) frente a los 3.194 millones de dólares (2.966 millones de euros) de 2022, un 2,7% menos. A esta cantidad, hay que añadir otros ingresos por 167,6 millones de dólares (155,6 millones de euros). Después de estas cifras, la plataforma se dispar un 12% en Wall Street.

Las Bolsas de Nueva York abren con leves descensos tras el IPP de EEUU. El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos registró el pasado mes de enero una subida del 0,3%, lo que contrasta con la contracción del 0,1% del mes previo, según ha revelado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.

• DOW JONES: 38.648,22(-0,32%)
• S&P 500: 5.021,12 (-0,17%)
• NASDAQ: 15.903,17 (-0,02%)

Los precios pagados a los productores estadounidenses aumentaron en enero por más de lo previsto, impulsado por una subida considerable en los costes de servicios y resaltando la naturaleza pegajosa de la inflación.

El índice de precios de producción para la demanda final aumenta un 0,3% desde diciembre, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo este viernes. El calibre aumentó un 0,9% respecto al año anterior, superando también las previsiones.

El llamado IPP básico, que excluye los alimentos volátiles y categorías de energía, sube un 0,5% respecto al mes anterior y un 2% de hace un año, ambos superando las expectativas.

Las empresas cotizadas españolas repartieron 2.918 millones de euros en dividendos en enero, un 43,8% más que en el mismo mes de 2022, según los datos publicados por Bolsas y Mercados Españoles.

De esta forma, sobrepasa el volumen que las cotizadas repartieron en enero de 2019, de 2.741 millones de euros, y de 2018, cuando dieron pagos por un volumen total de 2.563 millones de euros.

La representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, ha advertido del riesgo de que la institución actúe de forma prematura a la hora de ajustar la restricción de su política monetaria, lo que podría llevar a una situación semejante a la de los años 70.

En su intervención en un acto en Florencia (Italia), la ejecutiva del BCE ha defendido que, a pesar de los avances considerables en el restablecimiento de la estabilidad de precios durante el año pasado, la política monetaria debe seguir siendo restrictiva hasta estar seguros de que la inflación volverá de manera sostenible a la meta del 2% en el medio plazo.

El Banco Central de Rusia ha decidido este viernes mantener los tipos de interés en el 16% fijado el pasado diciembre al determinar que las presiones inflacionistas "se han suavizado" en comparación con los meses de otoño, si bien ha matizado que la inflación sigue siendo "elevada" y que sería "prematuro" afirmar que dicho proceso de bajada será "sostenido" en el tiempo.

El retorno de la inflación al objetivo de estabilidad de precios, fijado en Rusia en el 4%, durante 2024 y su posterior equilibrio implicará el mantenimiento de unas condiciones monetarias restrictivas durante un "periodo prolongado". Según las previsiones, y dado el tono monetario actual, la inflación anual descenderá hasta el rango del 4% al 4,5% en 2024 y se estabilizará más adelante cerca del 4%.

La guerra está abierta por Applus. La CNMV ha admitido a trámite la oferta pública de adquisición (opa) competidora lanzada por Amber Equityco, el vehículo inversor de I Squared y TDR, que ofrece 11 euros por acción y que mejora los 10,65 euros por título lanzados por Apollo con el objetivo de hacerse con la empresa líder en el sector de inspección, ensayos y certificación.

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C. R.

Las acciones de Coca-Cola Europacific han repuntado más de un 5% en el Mercado Continuo al comienzo de la sesión. Han llegado a tocar un máximo intradía de 65 euros por acción, con lo que ha marcado nuevos máximos históricos. También ha conseguido rozar los 30.000 millones de capitalización bursátil.

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, no ha descartado que la entidad salga a bolsa, aunque ha optado por no concretar plazos al afirmar que "no hay ningún tipo de plazo ni de tiempo", al tiempo que ha sostenido que tienen que darse "una serie de correcciones estructurales para que tenga sentido".

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Las acciones de Endesa retroceden más de un 2%, situándose en mínimos del año tras tocar un mínimo intradía de 16,442 euros por acción. Desde que hace un mes y medio comenzó 2024, su cotización ha caída más de un 10%.

Estos números rojos llegan después de que Kepler haya recorta el precio objetivo que otorga a los títulos de Endesa, situándolo en los 19 euros por acción. Aun así, todavía le otorga un potencial alcista del 12% y recomienda mantener.

Mapfre ha reunido a sus directivos en Villanueva de la Serena (Badajoz) para ultimar su nuevo plan estratégico, que presentará en la próxima junta de accionistas, prevista para el 15 de marzo.

Durante el encuentro se ha analizado la evolución de la compañía y los retos estratégicos a los que se enfrenta en el corto y medio plazo, según ha informado la aseguradora a través de un comunicado.

Además, los directivos de Mapfre han profundizado en los desafíos del escenario económico y geopolítico actual, y en los objetivos del grupo para los próximos años, así como en la nueva hoja de ruta que la compañía presentará en la junta general de accionistas.

Auriga Global Investors exprime el boom que ha experimentado la renta fija y, sobre todo, las letras del Tesoro. La única sociedad de valores que ofrece la contratación online de renta fija a los particulares a través de su plataforma Auriga Bonos anunció este viernes otro paso clave para el inversor minorista: el acceso directo al mercado primario de las nuevas emisiones de Letras del Tesoro de cuatro países (España, Alemania, Italia y Bélgica), además de la Unión Europea.

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Carlos Rodríguez

Un servicio inédito hasta el momento que abre el mercado primario de deuda pública europea al inversor particular de una forma sencilla, directa, transparente y sin coste adicional. Así, el inversor minorista podrá beneficiarse de rentabilidades superiores al 3% y con la garantía de los Estados mediante inversiones a partir de un mínimo de 1.000 euros.

La deuda de las Administraciones Públicas cerró 2023 en 1,574 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero cae al 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que la tasa registrada en 2022, según el cálculo del Gobierno a raíz de los datos publicados este viernes por el Banco de España.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado en un comunicado que la disminución de la ratio de deuda sobre el PIB supera en cuatro décimas la prevista en el Plan Presupuestario, cuando estimó una deuda del 108,1% del PIB para el conjunto del 2023.

Los bancos de Estados Unidos podrían perder 35.000 millones de dólares (unos 32.494 millones de euros) de ingresos en 2025 por las nuevas normas de capital del comité de Basilea III, según advierte en un comunicado la firma consultora Oliver Wyman.

Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desarrolló en respuesta a la crisis financiera de 2007-09, que busca reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Los miembros del comité son los bancos centrales, que se aseguran del cumplimiento de las normas.

El selectivo Nikkei, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este viernes con un avance del 0,86% que le ha permitido alcanzar los 38.487,11 puntos, su nivel más alto desde enero de 1990, ante la expectativa de que la entrada en recesión técnica de la economía nipona al final de 2023 retrase el ajuste de la política monetaria del Banco de Japón, manteniendo la debilidad del yen.

El índice de referencia de la Bolsa de Tokio se ha situado en su nivel más alto al cierre desde el 4 de enero de 1990 y tan sólo a un 1,1% o poco más de 400 puntos básicos del cierre máximo histórico de 38.915,87 puntos del 29 de diciembre de 1989, mientras que el récord histórico intradía, registrado también en la última sesión hábil de 1989, fue de 38.957,44 puntos básicos, un 1,2% por encima del nivel del cierre de este viernes.

De esta manera, en lo que va de año, la cotización del Nikkei ha aumentado casi un 15%, aunque en los últimos doce meses la subida acumulada por el selectivo japonés ronda el 40%.

La aerolínea de bajo coste Norwegian vuela un 10% en la Bolsa de Oslo tras registrar un beneficio neto de 1.736 millones de coronas noruegas (153 millones de euros) en 2023, un 73% más que un año antes.

Los ingresos de la compañía ascendieron a 25.539 millones de coronas (2.2517 millones de euros), un 35% más. Por su parte, el beneficio operativo sumó 2.232 millones de coronas (196,8 millones de euros), lo que representa un aumento del 49% con respecto a 2022; mientras que la posición de liquidez de la compañía mejoró un 22% hasta 9.447 millones de coronas (832,9 millones de euros).

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,3%, hasta los 9.955 puntos, por lo que se acerca a la cota psicológica de los 10.000 puntos gracias, principalmente, a los bancos para apuntalar su cierre semanal con balance positivo.

BBVA, con un avance del 1%, se sitúa como la más alcista. Le siguen Unicaja (+0,9%), Grifols (+0,8%), Santander (+0,6%) y Repsol (+0,6%) gracias al repunte del precio del petróleo, que ha superado los 82 dólares por barril. En el lado opuesto, y con caídas, destacan Endesa (-1,2%) y Telefónica (-0,8%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "en la bolsa española hoy hay vencimiento de los contratos de derivados sobre índices, lo que siempre aumenta la volatilidad en el mercado de contado. Esperamos que las bolsas europeas, siguiendo el comportamiento de ayer de Wall Street y esta madrugada de las principales bolsas asiáticas, abran al alza, manteniendo de este modo el buen tono mostrado en las últimas dos sesiones".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista para despedir una semana que tendrá un balance ligeramente positivo y que ha alimentado, tras el dato del IPC en Estados Unidos, que las bajadas de los tipos de interés llegarán más tarde de lo previsto por la mayoría. Las miradas seguirán puestas en la temporada de resultados, sobre todo en Wall Street, ya que las principales cuentas en nuestro país serán la semana que viene.

FUTURO DOW JONES: 38.708,5 puntos (-0,17%)

FUTURO S&P 500: 5.030 puntos (0,01%)

FUTURO IBEX 35: 10.007 puntos (0,13%)

NIKKEI: 38.487,24 puntos (0,92%)

BRENT: 82,73 dólares (-0,16%)

(08:00 h.) Ventas minoristas de Reino Unido (enero)

Real: 3,4% | Previsión: 1,5% | Anterior: -3,3%

(08:45 h.) IPC de Francia (enero)

Previsión: 3,1% | Anterior: 3,7%

(14:30 h.) Permisos de construcción en EEUU (enero)

Previsión: 1,51 M | Anterior: 1,49 M

(14:30 h.) IPP en EEUU (enero)

Previsión: 0,1% | Anterior: -0,1%

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (febrero)

Previsión: 80 | Anterior: 79