Bolsa e Ibex 35, en directo | Cierre con ganancias de Wall Street tras las cifras del mercado laboral

Fin del rally del Ibex. El selectivo nacional venía con la resaca de su mejor mes en tres años, un tono positivo que se extendía en diciembre. Aún no había tocado los números rojos durante este mes, hasta hoy. La fuerte caída del 1,09% de este jueves provoca que el indicador español pierda los 10.200 puntos, situándose concretamente en los 10.146 enteros, y que corte su racha alcista después de cuatro sesiones consecutivas en verde.

El regreso a las cifras negativas llega de la mano del batacazo de los bancos. La banca sufre un duro golpe en bolsa después de que el BCE vaticinase que no habrá más subidas de los tipos de interés. Este 'fin del ciclo' perjudica a los valores bancarios, condenados a caer en el mercado. Para empezar, Sabadell (-5,89%) es el más afectado, tanto que anota su mayor descenso desde hace seis meses, pero el resto no se quedan lejos en la tabla. CaixaBank (-3,83%), Bankinter (-3,48%), Unicaja (-3,08%) y Santander (-2,3%) son las siguientes cotizadas en las posiciones más bajistas.

Destacar también la bajada de IAG (-2,23%). El holding aeronáutico pierde en el parqué tras el apoyo de JP Morgan a las líneas aéreas 'low cost'. De hecho, otros compañeros de sector en las bolsas europeas también se han visto arrastrados. La aerolínea Air France desciende este jueves hasta un 3%, mientras que la compañía Lufthansa cae un 2%. Eso sí, pese a estos declives, los mercados de Europa cierran la sesión planos con movimientos poco significativos, desmarcándose así del Ibex.

Pocos son los valores del selectivo español los que acaban en verde. Solo algunas energéticas como Iberdrola (+0,69%), Endesa (+0,56%), Solaria (+0,34%) y, sobre todo, Acciona Energía (+1,15%) son las que cierran en cifras positivas. Contrario a la banca, pertenecen a un sector que celebra el parón en las alzas de tipos.

En lo que se refiere al mercado de deuda, la rentabilidad del bono español cae, ubicado en torno al 3,2% y muy lejos ya de la cota del 4%. Al otro lado del Atlántico, su homólogo en EEUU sube levemente hasta situarse en el 4,1%, reaccionando de esta manera la rentabilidad al alza a los datos del mercado laboral en el país.

Wall Street cierra este jueves en verde después de conocerse estos datos. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU han repuntando ligeramente hasta las 220.000 solicitudes. Aunque el Dow Jones de industriales ha dudado entre el signo positivo y el negativo durante toda la sesión, finalmente sube casi un 0,2%. Por contra, el Nasdaq de tecnológicos avanza esta jornada más del 1%..

• El PIB de la eurozona se contrae un 0,1% en el tercer trimestre

Wall Street cierra este jueves en verde después de conocerse los datos del mercado laboral estadounidense. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU han repuntando ligeramente hasta las 220.000 solicitudes. Aunque el Dow Jones de industriales ha dudado entre el signo positivo y el negativo durante toda la sesión, finalmente sube casi un 0,2%. Por contra, el Nasdaq de tecnológicos avanza esta jornada más del 1%.

• DOW JONES: 36.117,64 (+0,18%)
• S&P 500: 4.585,59 (+0,80%)
• NASDAQ: 14.339,99 (+1,37%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 74,05 dólares, un 0,33% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,25 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 74,30 dólares.

El Brent continúa con esta bajada, la sexta consecutiva, por debajo de los 75 dólares, en su nivel más bajo en cinco meses, desde comienzos del pasado mes de julio.

Las acciones de Tesla están tremendamente caras. Ford y General Motors están baratísimas. Y eso es solo el principio de lo que llamaremos el Gran Enigma de la Valoración de las Acciones de Automóviles.

Se supone que el mercado de valores es eficiente, descontando inmediatamente toda la información disponible en las valoraciones corporativas. Es bastante eficiente, pero no todo tiene sentido todo el tiempo.

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Barron’s. Al Root

La agencia de medición de riesgo Fitch ratificó este jueves la calificación crediticia de México en "BBB-" con perspectiva "estable", aunque ve un aumento en el déficit fiscal para 2024

"La calificación de México está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas y una deuda gubernamental/PIB que se proyecta se mantendrá por debajo de la mediana 'BBB'", indicó la calificadora en su reporte.

La mayor parte de Wall Street cree que la inflación está bajo control. Si se equivocan, se juegan mucho. Los alentadores datos sobre la inflación impulsaron recientemente una gran subida en todos los mercados, y una cartera tradicional de acciones y bonos obtuvo el mes pasado uno de sus mejores rendimientos de los últimos 30 años.

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The Wall Street Journal. Sam Goldfarb

El euro se mantuvo este jueves relativamente estable en torno a los 1,0784 dólares, en una jornada con poco movimiento en la que los indicadores económicos ejercieron de freno a ambos lados del Atlántico.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0784 dólares, frente a los 1,0790 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0771 dólares.

La confianza de los inversores en que el ciclo de subidas de tipos de interés haya concluido y en que los bancos centrales podrían acometer las primeras rebajas antes del verano ha impulsado el precio de los bonos soberanos europeos y ha reducido sus rentabilidades hasta el nivel más bajo en meses.

A pesar del leve repunte de hoy, extensivo a la mayoría de países europeos, el rendimiento del bono español a diez años, el de referencia, ronda ahora el 3,2%, la cota más baja desde marzo.

Lo mismo ocurre con los bonos de otros países periféricos, como Grecia y Portugal, cuyas rentabilidades han caído a los niveles más reducidos en más de un año.

El rendimiento del bono alemán, considerado el más seguro, se sitúa en el 2,196%, la cota más baja desde mayo. En el caso de Italia, la rentabilidad se ha relajado hasta el entorno del 3,94%, el nivel más reducido desde febrero.

Fin del rally del Ibex. El selectivo nacional venía con la resaca de su mejor mes en tres años, un tono positivo que se extendía en diciembre. Aún no había tocado los números rojos durante este mes, hasta hoy. La fuerte caída del 1,09% de este jueves provoca que el indicador español pierda los 10.200 puntos, situándose concretamente en los 10.146 enteros, y que corte su racha alcista después de cuatro sesiones consecutivas en verde.

El regreso a las cifras negativas llega de la mano del batacazo de los bancos. La banca sufre un duro golpe en bolsa después de que el BCE vaticinase que no habrá más subidas de los tipos de interés. Este 'fin del ciclo' perjudica a los valores bancarios, condenados a caer en el mercado. Para empezar, Sabadell (-5,89%) es el más afectado, tanto que anota su mayor descenso desde hace seis meses, pero el resto no se quedan lejos en la tabla. CaixaBank (-3,83%), Bankinter (-3,48%), Unicaja (-3,08%) y Santander (-2,3%) son las siguientes cotizadas en las posiciones más bajistas.

Destacar también la bajada de IAG (-2,23%). El holding aeronáutico pierde en el parqué tras el apoyo de JP Morgan a las líneas aéreas 'low cost'. De hecho, otros compañeros de sector en las bolsas europeas también se han visto arrastrados. La aerolínea Air France desciende este jueves hasta un 3%, mientras que la compañía Lufthansa cae un 2%. Eso sí, pese a estos declives, los mercados de Europa cierran la sesión planos con movimientos poco significativos, desmarcándose así del Ibex.

Pocos son los valores del selectivo español los que acaban en verde. Solo algunas energéticas como Iberdrola (+0,69%), Endesa (+0,56%), Solaria (+0,34%) y, sobre todo, Acciona Energía (+1,15%) son las que cierran en cifras positivas. Contrario a la banca, pertenecen a un sector que celebra el parón en las alzas de tipos.

En lo que se refiere al mercado de deuda, la rentabilidad del bono español cae, ubicado en torno al 3,2% y muy lejos ya de la cota del 4%. Al otro lado del Atlántico, su homólogo en EEUU sube levemente hasta situarse en el 4,1%, reaccionando de esta manera la rentabilidad al alza a los datos del mercado laboral en el país.

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU han repuntando ligeramente hasta las 220.000 solicitudes. Mientras tanto, Wall Street cotiza con ganancias, aunque el Dow Jones duda entre el signo positivo y el negativo. Por contra, el Nasdaq de tecnológicos avanza más del 1%.

• FTSE 100: 7.518,86 (+0,05%)
• CAC 40: 7.428,07 (-0,11%)
• DAX: 16.637,50 (-0,11%)
• EURO DÓLAR: 1,0798 (+0,31%)

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, está muy cerca de ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Eso es lo que transmite la ministra de Economía, pero también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso creen también en el ministerio de Finanzas de Bélgica, cuyo ministro, Vincent van Peteghem, que ostenta la presidencia rotatoria de la junta de gobernadores del BEI (que son los propios ministros de los Veintisiete), propuso el nombre de Calviño el jueves pasado en una comunicación que ha hecho concluir al ministro que la española puede tener la mayoría suficiente.

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Nacho Alarcón. Bruselas

Puma y Adidas se hunden en bolsa un 6,5% y un 4,3%, respectivamente. Este desplome de acciones llega tras un comunicado que sugiere que los fabricantes de ropa corren un "alto riesgo" de vender prendas elaboradas por uigures, un grupo étnico que vive en el noroeste de China, bajo trabajo forzoso.

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Cotizalia

Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 220.000 solicitudes, lo que supone una subida de 1.000 personas respecto de la marca anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de este subsidio sumaron en la semana finalizada el 25 de noviembre un total de 1,861 millones, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de 64.000 personas frente a los 1,925 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2022, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,558 millones.

Los principales incrementos se dieron en los Estados de Wisconsin (1.750), Kansas (1.194), Ohio (1.130), Pensilvania (609) y Idaho (525), mientras que los descensos más pronunciados se anotaron en California (-14.223), Texas (-5.560), Oregón (-2.980), Florida (-2.234) y Nueva York (-2.073).

Wall Street sube en la apertura del jueves, que en el caso del Nasdaq de tecnológicos el alza roza el 1%, tras conocerse las cifras del mercado laboral. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU repuntan ligeramente hasta las 220.000 solicitudes. Sin embargo, el Dow Jones está al borde los números rojos.

• DOW JONES: 36.061,78 8 (+0,02%)
• S&P 500: 4.574,19 (+0,55%)
• NASDAQ: 14.271,58 (+0,88%)

La CNMV ha recibido advertencias sobre 14 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Grecia e Italia.

La HCMC de Grecia ha alertado sobre Corny Solutions LLC (isotrader.cc), en tanto que la CONSOB de Italia ha puesto el foco sobre BTX+ (btxplus.io); Tide Technologies Group (tidetechnologiesgroup.ltd); Fast-MNG EU Limited (fast-mng.com); Alfa Capital Invest (alfacapitalinvest.com); Bitcoin Up (bitcoinup.io) y Ufina Capital (ufinacapital.pro).

Asimismo, el supervisor italiano ha avisado acerca de Digital Trust CSP FZCO (doublefinance.io); XTBCO LTD (xtbco.com); FX Crue (fxcrue.com); SGB Financesa (sgbfinancesa.io); Ariel System (aryelsystem.pro), FXG Markets Investment (fxgmarkets.com) y Link Financial Limited (linkfinancialltd.com).

Los accionistas de Telefónica acordaron el pasado marzo un dividendo de 0,3 euros brutos por título con cargo a las reservas de libre disposición para 2023 y pagadero en dos tramos, el primero de ellos —0,15 euros— ya se abonó el pasado 15 de junio y la segunda parte —también de 0,15 euros— se desembolsará el próximo jueves, 14 de diciembre, y el importe total del mismo ascenderá a 862,56 millones de euros.

De este modo, el próximo lunes, 11 de diciembre, será el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Telefónica con derecho a percibir el segundo tramo del dividendo que abonará este año la compañía.

TUI Group podría abandonar su cotización en la Bolsa de Londres, ya que la junta someterá la propuesta a los accionistas en la próxima asamblea general en febrero, en la que serán necesarios el 75% de los votos a favor para sacar adelante la medida, según han informado medios como The Guardian o The Telegraph.

El grupo turístico tiene una doble cotización desde 2014, en Londres y Frankfurt, desde que se formó a partir de la fusión del touroperador británico Tui Travel y su matriz alemana Tui AG.

• Inditex: Bryan Garnier eleva su precio objetivo hasta los 39 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 2% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.
• Telefónica: Barclays eleva su precio objetivo hasta los 4,50 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 11% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• Cellnex: Barclays eleva su precio objetivo hasta los 33 euros por acción. Todavía le otorga un potencial bajista del 9% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• CAF: Societe Generale inicia su cobertura con una recomendación de comprar. Le otorga un precio objetivo de 42 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 34% respecto al cierre de ayer.

Los accionistas de Cox Energy han dado luz verde a la autorización para la adquisición de hasta el 100% de las acciones representativas del capital social de los activos de energía de Abengoa —CA Infraestructuras—, "ya sea en una o varias operaciones".

La compañía celebró este miércoles una Asamblea Extraordinaria en Ciudad de México en la que se autorizó que la compañía, por sí misma o a través de alguna de sus subsidiarias, incluyendo, adquiera, integre o consolide estos activos de Abengoa, rebautizados como CoxAbengoa, por hasta un monto máximo de 150 millones de euros, ha informado la empresa a BME Growth.

SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad de Elon Musk, estaría valorada en al menos 175.000 millones de dólares para salir a bolsa, según las conversaciones citadas por Bloomberg. Este precio supone una prima respecto a los 150.000 millones en los que fue valorado el pasado verano a través de una oferta pública de adquisición.

Aunque la compañía no pondría en el mercado todo su capital, sino que la oferta oscilaría entre los 500 y 750 millones. Mientras que el precio por acción que está considerando sería de unos 95 dólares. No obstante, la agencia de noticias destaca que estas cifras podrían bailar dependiendo del interés tanto de los vendedores como de los compradores.

El Tesoro Público español ha colocado 3.430 millones de euros en diversas denominaciones de bonos y obligaciones del Estado, cuya rentabilidad marginal ha descendido en todos los casos.

Según los datos de la subasta consultados por EFE, el Tesoro ha colocado hoy 1.726 millones de euros en obligaciones del Estado a quince años, que han salido a un interés marginal del 3,593%, inferior al 3,739% previo y el nivel más bajo desde hace un año.

Más acusada ha sido la caída en la rentabilidad de otras obligaciones con una vida residual de cinco años y once meses, que han salido al 2,838%, frente al 3,686% anterior. De este tipo de deuda, el Tesoro ha vendido 1.198 millones de euros.

Por último, en obligaciones indexadas a la inflación con una vida residual de diez años, el Tesoro ha colocado 505 millones. El interés marginal aplicado ha sido del 1,213%, también inferior al 1,590% previo.

La empresa de Inteligencia Artificial (IA) cotizada en BME Growth, Substrate AI, ha anunciado que sus acciones de clase A, admitidas en el segmento 'Access' del AQSE Growth Market operado por el Aquis Stock Exchange de Londres, podrán negociarse desde este jueves.

El símbolo de la empresa seguirá siendo 'SAI' y las acciones mantendrán el actual número ISIN, según ha informado la empresa a BME Growth.

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando se expandió un 0,1%, según la última lectura del dato publicada por Eurostat, que ha confirmado su estimación preliminar, mientras que el conjunto de la Unión Europea se estancó tras crecer una décima entre abril y junio.

En comparación con el tercer trimestre de 2022, tanto la economía de la zona euro como el PIB de los Veintisiete se estancaron. De este modo, el comportamiento de la economía de la eurozona entre julio y septiembre fue sensiblemente peor que el observado en Estados Unidos, donde el PIB aumentó un 1,3% trimestral, mientras que también estuvo por debajo del desempeño del Reino Unido, que se estancó en el tercer trimestre.

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Europa Press

La agencia de calificación Moody's ha rebajado a negativas sus perspectivas sobre diez aseguradoras chinas tras haber hecho lo propio con lo referente a la deuda del país asiático y con varias empresas y bancos en los últimos días. Entre las firmas afectadas figura China Life, la aseguradora más grande del país asiático, y algunas de sus subsidiarias.

En un comunicado, Moody's reitera que la decisión se debe a la rebaja de perspectivas sobre la deuda soberana de este martes ante el posible apoyo financiero del Gobierno central a las regiones más endeudadas, la ralentización económica y la crisis inmobiliaria.

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Cotizalia EFE

El holding aeronáutico IAG cae un 3% en bolsa después de que los analistas de JPMorgan hayan actualizado sus perspectivas sobre el sector aéreo europeo. Su preferencia para 2024 por las aerolíneas low cost pasa factura a las cotizaciones tanto de IAG, como de otras aerolíneas europeas como Air France y Lufthansa. Air France cae hasta un 6,9%, Lufthansa un 4,9%.

Los analistas consideran que, dentro del sector de las aerolíneas, existe potencial para que los grandes aumentos de capacidad reduzcan los rendimientos de las aerolíneas tradicionales en un contexto de crecimiento económico más débil. Así, aerolíneas de bajo coste como Ryanair podrían salir beneficiadas tanto en sus márgenes como en su crecimiento.

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 2.500 y 3.500 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el organismo subastará Obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 11 meses y cupón del 0,60%; Obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 10 años, con cupón del 0,70% y Obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,90%.

El Ibex 35 comienza la sesión con una caída del 0,2%. Con estos números rojos, el principal selectivo español rompe con cuatro sesiones consecutivas al alza, una racha que le había asentado cómodamente por encima de los 10.200 puntos. No obstante, se mantiene por encima de esa cota pese a las caídas de este jueves.

En el ámbito empresarial, en estos primeros compases de la sesión, la empresa más bajista es IAG (-2,8%). El conglomerado de aerolíneas no está viviendo un buen comienzo de mes, ya que se deja más de un 10% en solo cinco sesiones.

La mayoría del resto de valores también registran números rojos, aunque la caída del Ibex no es más abultada por el contrapeso que hacen algunas de las compañías con mayor peso (Telefónica, Inditex o Iberdrola), que cotizan con ligeras ganancias.

La producción de la industria manufacturera alemana bajó un 0,4% en octubre con respecto al mes anterior, lo que representa la quinta caída mensual consecutiva, y un 3,5% en relación al mismo mes de 2022, según los datos preliminares difundidos por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis).

La agencia mejoró a su vez en una décima las caídas mensual e interanual correspondientes a septiembre a un 1,3% y un 3,6%, respectivamente.

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista. En el caso del Ibex, supondrá romper con una racha de cuatro sesiones consecutivas en positivo, una racha que le había llevado a afianzarse por encima de los 10.200 puntos, máximos desde 2018. Para ver si cambia esa tendencia negativa, habrá que estar atentos a varios datos macroeconómicos, como el PIB de la eurozona o las nuevas peticiones por desempleo en EEUU.

• FUTURO DOW JONES: 36.082 puntos (-0,09%)
• FUTURO S&P 500: 4.552 puntos (-0,11%)
• FUTURO IBEX 35: 10.215 puntos (-0,23%)
• NIKKEI: 32.858.31 puntos (-1,76%)
• BRENT: 74,65 dólares (0,47%)

(04:00 h.) Balanza comercial de China (noviembre)

Real: 68,39 B | Previsión: 58 B | Anterior: 56,53 B

(08:00 h.) Producción industrial de Alemania (octubre)

Real: -0,4% Previsión: 0,2% | Anterior: -1,3%

(11:00 h.) Reunión del Eurogrupo

(11:00 h.) PIB de la eurozona (tercer trimestre)

Previsión: -0,1% | Anterior: 0,1%

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 222.000 | Anterior: 218.000