Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street anota su mejor semana del año marcada por la pausa de tipos

Gran semana para el selectivo de referencia. Si bien el Ibex cotizó parte de la jornada sin signo claro, dudando entre el positivo y negativo, finalmente se ha decantado desde mitad de sesión por subir. Así, el índice nacional avanza un 0,36%, haciendo pleno de alzas esta semana. Aunque no consigue conquistar los 9.300 puntos, situándose en concreto en los 9.293 enteros, el Ibex cierra su mejor semana desde marzo, ya que gana en estos últimos cinco días un 4,15%.

Indagando en los mercados europeos, luces y sombras después de los datos de la tasa de desempleo, que subió en la eurozona una décima en septiembre. Solo la bolsa italiana, la más alcista del viernes, y la alemana acompañan al Ibex en el signo positivo. El FTSE 100, indicador principal inglés, se presenta con la mayor caída de Europa lastrado por la empresa de hidrocarburos Shell que, borra las ganancias que logró ayer, cuando presentó sus cuentas. El parqué francés también retrocede, aunque de forma leve.

Cruzando el charco, Wall Street cierra con ganancias en su mejor semana del año, que no han cesado desde que la Fed decidió el pasado miércoles dejar sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutiva. La expectativa de que esta pausa represente el final de las alzas de tipos se vio reforzada este viernes por los débiles datos de creación de empleo en EEUU.

De este modo, las bolsas de Wall Street arrancaron la jornada con fuertes avances, que en el caso del Nasdaq llegan a superar el 1% a pesar del lastre de Apple, que reacciona con caídas a sus resultados. Las rentabilidades de los bonos también reaccionan con fuertes descensos a las cifras de empleo y se sitúan en el entorno del 4,5%, tras recortar 40 puntos básicos en solo tres sesiones. Este movimiento también se replica en los bonos europeos, con el interés del bono español a 10 años restando ocho puntos y situándose por debajo del 3,7%.

De regreso a la bolsa española, la tabla del Ibex cierra dividida entre el rojo y el verde. En la zona alcista, Solaria (+3,83%) extiende su rebote, ganando casi un 8% en estas dos últimas jornadas. Le sigue Acerinox (+3,31%), que celebra en bolsa sus cifras, pese a que su beneficio se ha desplomado un 53%. También ha sido el turno de Sacyr, que sube un 1,95% tras ganar 92 millones hasta septiembre, un 36% más.

Por contra, Melià Hotels (-0,37%) pierde en el parqué en su primera sesión tras sus cuentas y sufrir hoy dos recortes de su precio objetivo. Su compañero de sector Aena (-0,31%) le acompaña en los números rojos pese a recibir tres mejoras de precio objetivo. Además, Grifols (-1,94%) cierra como la más bajista después del despegue de ayer del 12.83% tras presentar cuentas, seguida de cerca Repsol (-1,71%), perjudicado por la caída del 1,61% del precio petróleo, a los 85,45 dólares el barril.

Fuera de la bolsa española, destacar que, en medio de la oleada de resultados empresariales, en la Bolsa de Copenhague Maersk protagoniza el desplome de la jornada. La compañía se hunde más del 16% tras mostrar sus cifras y anunciar que despedirá a 10.000 trabajadores.

• La creación de empleo se frenó en octubre y modera el optimismo

Wall Street cierra este viernes con ganancias para seguir con la tendencia positiva y marcar su mejor semana del año. Así, las bolsas norteamericanas hacen pleno de alzas desde que la Fed de EEUU decidiese el miércoles que congelaba de nuevo los tipos de interés en el 5,5%. Sin embargo, Jerome Powell, su presidente, avisa de que seguramente habrá otra subida antes de que finalice 2023.

En este contexto, el Nasdaq es el más alcista de los tres índices principales pese a caídas como la de Apple, que reacciona con retrocesos a sus resultados. Las rentabilidades de los bonos también reaccionan con fuertes descensos a las cifras de empleo y se sitúan en el entorno del 4,5%, tras recortar 40 puntos básicos en solo tres sesiones.

• DOW JONES: 34.061,32 (+0,66%)
• S&P 500: 4.358,34 (+0,94%)
• NASDAQ: 13.478,28 (+1,38%)

La agencia de evaluación crediticia Moody's anunció hoy en un comunicado que ha mejorado el rating corporativo de la aerolínea portuguesa TAP, por lo que pasa del grado B2 al B1.

Además, la evaluación de crédito de base también fue actualizada y TAP pasa de B3 a B2, con perspectiva positiva.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100% del capital tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y actualmente está bajo un plan de reestructuración.

La Bolsa de Milán cerró hoy al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó el 0,69%, hasta situarse en los 28.674,83 puntos, en una jornada en la que los inversores continuaron optando por comprar tras el anuncio de los bancos centrales de EEUU y Reino Unido de mantener los tipos de interés sin subidas.

Por su parte, el índice general FTSE All-Share ganó el 0,78%, hasta los 30.560,00 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos casi 760 millones de acciones por un valor de 2.567 millones de euros (unos 2.800 millones de dólares al cambio).

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ha acelerado en octubre hasta los 50,6 puntos desde los 50,1 registrados en septiembre, según ha desvelado S&P Global.

S&P ha indicado que las empresas estadounidenses informaron de un "ligero" aumento de la actividad en el décimo mes del año después del casi estancamiento que se anotó en el mes previo y que ha coincidido con una ampliación de la capacidad productiva.

La agencia de calificación ha explicado que en octubre el número de nuevos pedidos volvió a caer por tercero mes consecutivo, aunque a un menor ritmo gracias a la aportación positiva hecha por los encargos para exportar.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, mantiene el rebote y vuela más de un 8% en bolsa, por lo que ya ha recuperado un 40% desde que el jueves de la semana pasada se desplomó.

Las acciones de Siemens Energy ganaban este viernes un 10,2%, hasta 9,68 euros, a media jornada en la Bolsa de Fráncfort.

Siemens Energy se desplomó el jueves de la semana pasada un 35,5%, después de informar de que negocia con bancos y con el Gobierno alemán avales estatales para préstamos.

El euro subió más de un centavo de dólar y se cambió hoy por encima de 1,07 dólares, por primera vez desde septiembre, después de la publicación del informe del mercado laboral estadounidense, que desencadenó las ventas del billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0725 dólares, frente a los 1,0629 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0702 dólares.

Gran semana para el selectivo de referencia. Si bien el Ibex cotizó parte de la jornada sin signo claro, dudando entre el positivo y negativo, finalmente se ha decantado desde mitad de sesión por subir. Así, el índice nacional avanza un 0,36%, haciendo pleno de alzas esta semana. Aunque no consigue conquistar los 9.300 puntos, situándose en concreto en los 9.293 enteros, el Ibex cierra su mejor semana desde marzo, ya que gana en estos últimos cinco días un 4,15%.

Indagando en los mercados europeos, luces y sombras después de los datos de la tasa de desempleo, que subió en la eurozona una décima en septiembre. Solo la bolsa italiana, la más alcista del viernes, y la alemana acompañan al Ibex en el signo positivo. El FTSE 100, indicador principal inglés, se presenta con la mayor caída de Europa lastrado por la empresa de hidrocarburos Shell que, borra las ganancias que logró ayer, cuando presentó sus cuentas. El parqué francés también retrocede, aunque de forma leve.

Cruzando el charco, Wall Street cotiza con ganancias, que no han cesado desde que la Fed decidió el pasado miércoles dejar sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutiva. La expectativa de que esta pausa represente el final de las alzas de tipos se vio reforzada este viernes por los débiles datos de creación de empleo en EEUU.

De este modo, las bolsas de Wall Street arrancaron la jornada con fuertes avances, que en el caso del Nasdaq llegan a superar el 1% a pesar del lastre de Apple, que reacciona con caídas a sus resultados. Las rentabilidades de los bonos también reaccionan con fuertes descensos a las cifras de empleo y se sitúan en el entorno del 4,5%, tras recortar 40 puntos básicos en solo tres sesiones. Este movimiento también se replica en los bonos europeos, con el interés del bono español a 10 años restando ocho puntos y situándose por debajo del 3,7%.

De regreso a la bolsa española, la tabla del Ibex cierra dividida entre el rojo y el verde. En la zona alcista, Solaria (+3,83%) extiende su rebote, ganando casi un 8% en estas dos últimas jornadas. Le sigue Acerinox (+3,31%), que celebra en bolsa sus cifras, pese a que su beneficio se ha desplomado un 53%. También ha sido el turno de Sacyr, que sube un 1,95% tras ganar 92 millones hasta septiembre, un 36% más.

Por contra, Melià Hotels (-0,37%) pierde en el parqué en su primera sesión tras sus cuentas y sufrir hoy dos recortes de su precio objetivo. Su compañero de sector Aena (-0,31%) le acompaña en los números rojos pese a recibir tres mejoras de precio objetivo. Además, Grifols (-1,94%) cierra como la más bajista después del despegue de ayer del 12.83% tras presentar cuentas, seguida de cerca Repsol (-1,71%), perjudicado por la caída del 1% del precio petróleo, en torno a los 85 dólares el barril.

Fuera de la bolsa española, destacar que, en medio de la oleada de resultados empresariales, en la Bolsa de Copenhague Maersk protagoniza el desplome de la jornada. La compañía se hunde más del 16% tras mostrar sus cifras y anunciar que despedirá a 10.000 trabajadores.

• FTSE 100: 7.404,68 (-0,56%)
• CAC 40: 7.052,29 (-0,12%)
• DAX: 15,1.89,76 (+0,30%)
• EURO DÓLAR: 1,0738 (+1,09%)

La lira turca ha perdido este viernes alrededor del 1% frente al euro, traspasando la barrera de las 30 unidades por moneda europea y cotizando al cierre de los mercados turcos de hoy a 30,4 unidades, un mínimo histórico.

La mayor parte de esta caída corresponde a la subida del euro frente al dólar, ya que respecto a la moneda norteamericana, la lira solo ha caído un 0,2%, marcando un mínimo, también histórico, de 28,4 unidades por billete verde.

La caída de la lira contra el dólar es paulatina en los últimos meses, con una devaluación constante cercana al 3% al mes, un trayectoria que ni siquiera ha sido interrumpida por la subida de 5 puntos de los tipos de interés del Banco Central, del 30% al 35%, hace una semana.

El banco italiano Intesa Sanpaolo, el mayor por capitalización bursátil del país, obtuvo un beneficio neto de 6.122 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento del 85,3% respecto a los 3.303 millones del año anterior, informó hoy la entidad tras aprobar sus resultados.

Por su parte, en el tercer trimestre del año el beneficio neto fue de 1.900 millones, el doble respecto a los 957 millones obtenidos el mismo periodo en 2022. Después de revelar estas cuentas, la compañía sube un 2% en el parqué italiano.

S&P Global Ratings ha mantenido la calificación crediticia de Abertis como emisor de deuda a largo plazo en 'BBB-', dentro del grado de inversión y con perspectiva 'estable', pese al gasto de 4.600 millones de euros comprometido por la compañía para sus nuevas adquisiciones de autopistas.

La agencia de calificación explica que estos fondos procederán de la emisión de nueva deuda, apoyados por la inyección de 1.300 millones de euros que realizarán ACS y Mundys, sus dos accionistas, y por la consolidación de 600 millones de euros de deuda existente.

La operación de cuatro nuevas autopistas en Puerto Rico y una en Estados Unidos aumentará la deuda de la concesionaria española en 3.300 millones de euros, lo que reducirá al 12% la proporción entre fondos procedentes de la operaciones y deuda.

El gigante tecnológico estadounidense Apple obtuvo un beneficio neto de 96.995 millones de dólares (91.320 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que abarca de octubre a septiembre, lo que representa un descenso del 2,8% respecto del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional.

Las ventas de Apple en el conjunto de su último ejercicio fiscal bajaron también un 2,8% interanual, hasta los 383.285 millones de dólares (360.871 millones de euros), con un retroceso de las ventas de productos del 5,7%, hasta los 298.085 millones de dólares (280.677 millones de euros), y un incremento en la comercialización de servicios del 9%, hasta los 85.200 millones de dólares (80.230 millones de euros). Tras presentar estas cifras al mercado, el gigante tecnológico cae en torno a un 1,5% en la bolsa neoyorquina.

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Europa Press

El fabricante automovilístico alemán BMW, que tiene las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, ganó hasta septiembre 9.551 millones de euros, un 41,8% menos que hace un año, tras la caída del valor de operaciones financieras para cubrirse de los cambios en los tipos de interés y porque el año pasado tuvo ingresos extraordinarios. La compañía avanza un 3% en bolsa tras los resultados.

BMW informó hoy de la facturación del grupo subió en los nueve primeros meses del ejercicio hasta 112.530 millones de euros (+9,2%), por la mejora en todos los segmentos, sobre todo en el negocio automovilístico (+6,7%), y en menor medida en el de motos (+3,5%) y en los servicios financieros (+2,6%).

Las Bolsas de Nueva York arrancan la sesión con avances para seguir con la tendencia alcista. Así, las bolsas norteamericanas enlazan subidas desde la pausa en el alza de tipos de la Fed.

• DOW JONES: 33.984,30 (+0,43%)
• S&P 500: 4.347,44 (+0,69%)
• NASDAQ: 13.385,18 (+0,68%)

La economía estadounidense generó 150.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de octubre, una cifra inferior a los 297.000 nuevos empleos creados en septiembre, mientras que la tasa de paro se incrementó en una décima, hasta el 3,9%, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo.

De este modo, el mercado laboral estadounidense está acusando una cierta ralentización, aunque encadena 34 meses consecutivos creando empleo. La contratación se amplió en los sectores sanitario, gubernamental y de asistencia social, y cedió en la industria a cuenta de las huelgas existentes. De esta forma, octubre se ha encontrado por debajo de la media de 258.000 de los últimos 12 meses.

Fluidra abonará el segundo pago del dividendo aprobado en su última junta general ordinaria de accionistas el próximo 5 de diciembre, ha comunicado a la CNMV.

Este segundo pago será de 0,35 euros brutos por acción y la empresa ha explicado que el último día de negociación con derecho al dividendo será el 30 de noviembre.

Fluidra ha recordado que el dividendo completo aprobado fue de 0,7 euros brutos por título y que el primer pago, de 0,35 euros, se realizó el pasado 5 de julio.

Meliá Hotels ha visto como dos casas de análisis (Alantra y Exane BNP) han recortado el precio objetivo que otorgan a sus acciones. Estas revisiones llegan después de que el grupo hotelero anunciase en la jornada de ayer que había disparado su beneficio neto en un 82% hasta septiembre.

• Alantra: recorta su precio objetivo hasta los 6,20 euros por acción. Le otorga todavía un potencial alcista del 15% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• Exane BNP: recorta su precio objetivo hasta los 4,90 euros por acción. Le otorga un potencial bajista del 8% respecto al cierre de ayer y recomienda vender.

CaixaBank ha destinado un total de 215,12 millones de euros a recomprar 57,35 millones de acciones propias, por lo que ha ejecutado ya el 43,03% del programa de recompra de títulos propios que anunció a finales de julio, al que dijo que destinaría un importe máximo de 500 millones de euros.

El programa tiene como objetivo reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran. Al anunciar esta recompra de acciones, CaixaBank precisó que el número máximo de acciones a adquirir dependería del precio medio al que se cerraran las compras, pero que en cualquier caso no excedería del 10% del capital social del banco.

Hasta tres casas de análisis (Alantra, Equita SIM y Mediobanca) han mejorado el precio objetivo que concede a las acciones de Aena, después de que el gestor aeroportuario publicase este jueves sus resultados de los nueve primeros meses del año. Durante ese periodo, incrementó su beneficio neto en un 71,3%.

• Alantra: sube su precio objetivo hasta los 157,64 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 8% respecto al cierre de ayer y aconseja mantener.
• Equita SIM: sube su precio objetivo hasta los 180 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 23% respecto al cierre de ayer y aconseja comprar.
• Mediobanca: sube su precio objetivo hasta los 175 euros por acción. Le otorga un potencial alcista del 20% respecto al cierre de ayer y aconseja comprar.

Sacyr sube un 1,5% en bolsa tras lograr un beneficio neto de 92,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, al tiempo que mejoró un 12% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta los 980 millones de euros.

En estos resultados, la compañía ya ha descontado las cifras provenientes de sus filiales de servicios Valoriza y Sacyr Facilities, la primera ya vendida a Morgan Stanley y la segunda cuya venta se completará antes de final de año a Serveo. Sin tener en cuenta los ingresos de estas dos filiales, la facturación de Sacyr alcanzó los 3.244 millones de euros, un 6,1% menos que hace un año con el mismo negocio comparable (principalmente el de construcción y el de infraestructuras).

A.P. Møller-Mærsk, el principal grupo industrial de Dinamarca, se desploma en torno a un 9% en bolsa tras anunciar que eliminará 10.000 puestos de trabajo a nivel global en los próximos meses, el 9 % de su plantilla, para reducir el impacto de las "complejas" condiciones de mercado tras destacar que sus beneficios anuales estarán por debajo de lo previsto.

El grupo danés aludió en un comunicado a la normalización del mercado tras un período de tasas de flete muy elevadas por las restricciones vinculadas a la pandemia de coronavirus. "Nuestra industria se encuentra en una nueva realidad con una demanda reducida, los precios de nuevo en consonancia con niveles históricos y la presión de la inflación", señaló el director ejecutivo del grupo, Vincent Clerc, coincidiendo con la presentación del balance de la compañía.

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EFE

Acerinox avanza un 1% en bolsa tras obtener un beneficio neto de 348 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 53% respecto al mismo periodo de 2022, cuando ganó 741 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación del grupo siderúgico entre enero y septiembre alcanzó los 5.079 millones de euros, con una bajada del 27% respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior. El resultado bruto de explotación (Ebitda) a cierre del pasado mes de septiembre se situó en los 607 millones de euros, un 49% menos, mientras que el margen Ebitda sobre ventas ascendió al 12%.

Las exportaciones de Alemania sumaron el pasado mes de septiembre un total de 126.500 millones de euros, lo que representa un descenso del 2,4% respecto al mes anterior, en el que las ventas al exterior de Alemania cayeron la mitad (-1,2%), según las cifras publicadas por Destatis, la Oficina Federal de Estadística.

Por su parte, las importaciones germanas también cayeron en septiembre respecto al mes anterior, con una bajada mensual del 1,7%, hasta los 110.000 millones.

En comparación con septiembre de 2022, las exportaciones de Alemania disminuyeron un 7,5%, mientras que las importaciones se redujeron un 16,6%.

El mercado laboral español no es inmune a la crisis económica que vive Europa y al impacto de la subida de los tipos de interés y la inflación. Sin embargo, es de los pocos países que consigue resistir en positivo en un entorno tan desafiante.

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El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 93.000 personas en octubre respecto a septiembre. Se trata del peor mes de octubre desde el año 2015 (el promedio de los cuatro años previos a la pandemia fueron 108.000 cotizantes más), pero fue suficiente para sumar otro mes de creación de empleo.

El Ibex abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,35%, hasta los 9.295 puntos, gracias al empuje de los bancos y a una nueva tregua de la rentabilidad de los bonos, con el diez años español sobre el 3,76%.

Grifols, que sube más de un 2,5%, se sitúa como el título más alcista del Ibex, seguido de Fluidra (+1,4%) y Meliá Hotels (+0,8%). También destacan los avances de Telefónica (+0,6%), Santander y BBVA, que se sitúan ligeramente por encima del 0,5%. En el lado opuesto, y con caídas, están Naturgy (-1,5%), Acerinox (-0,7%) e Inditex, que retrocede un 0,5% y ejerce cierta presión a la baja al selectivo español.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran al alza, manteniendo el buen tono de ayer y obviando la debilidad que muestran los futuros de Wall Street, índices que están siendo lastrados por el negativo comportamiento en operaciones realizadas tras el cierre del mercado por Apple, ya que sus cifras trimestrales no han sido bien recibidas por los inversores, al mostrar las ventas en China una mayor debilidad de la esperada".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista tras las fuertes subidas que experimentaron ayer, lo que permitiría al Ibex 35 asaltar la cota psicológica de los 9.300 puntos. Lo hará en un día en el que se conocerán numerosas referencias del mercado laboral a un lado y otro del Atlántico y, también, diversos resultados empresariales, con la reacción bajista (-3,5%) a las cuentas de Apple en el 'after hours' de Wall Street.

FUTURO DOW JONES: 33.894,1 puntos (0,16%)

FUTURO S&P 500: 4.315,1 puntos (-0,06%)

FUTURO IBEX 35: 9.308,5 puntos (0,51%)

NIKKEI: 31.949,89 puntos (1,20%)

BRENT: 87,01 dólares (0,18%)

(08:00 h.) Balanza comercial de Alemania (septiembre)

Real: 16.500 M | Previsión: 16.300 M | Anterior: 17.700 M

(09:00 h.) Variación del desempleo en España

Previsión: Nd | Anterior: 19.800

(11:00 h.) Tasa de desempleo en la eurozona (septiembre)

Previsión: 6,4% | Anterior: 6,4%

(13:30 h.) Tasa de desempleo en EEUU (octubre)

Previsión: 3,8% | Anterior: 3,8%

(15:00 h.) ISM de servicios de EEUU (octubre)

Previsión: 53 | Anterior: 53,6