Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de rojo con la mirada puesta en la Reserva Federal

El Ibex rebota un 0,48% y recupera este martes los 9.500 puntos. El principal índice español comenzaba la sesión en negativo, pero se daba la vuelta cuando todavía no se había cumplido una hora de negociación. Durante la mayoría de la jornada, el selectivo ha cotizado con unos números verdes en torno al 0,5%. Finalmente, se sitúa en los 9.527 enteros en un día en el que el Ibex se desmarca de Europa con este alza.

Los mercados europeos cierran en rojo o planos en una jornada marcada por la inflación de la eurozona, que se situó en agosto en el 5,2%, una décima menos que la tasa del mes anterior y también una décima inferior al cálculo preliminar de Eurostat.

En este contexto, el empuje del Ibex viene de la mano de los bancos. BBVA (+2,21%) cierra como la más alcista, con Bankinter (+2,03%) y Sabadell (+1,21%) de cerca, y el resto de sus compañeros en positivo. Cabe destacar también el impulso que ha dado el sector inmobiliario. Colonial (+1,75%) se ubica en el pódium de las alzas y Merlin Properties avanza un 1,4%, en una sesión en la que ambas se han colocado desde el inicio en los alto de la tabla.

Además, Telefónica supera los 4 euros por acción tras el desembarco de Arabia Saudí en el capital. La empresa de telecomunicaciones sube hoy un 1% y extiende su repunte. En las dos semanas que han pasado desde que STC comunicó la operación, la teleco se ha revalorizado un 7%. Entre los valores en negativo, Fluidra cierra con la mayor caída, perdiendo un 3,06%, e Inditex (-1,07%) cae por segunda jornada consecutiva más del 1%. Algunas cotizadas del sector turístico como Melià Hotels (-0,65%) terminan también en números rojos.

• La inflación de la eurozona cae una décima más de lo previsto

Wall Street cierra en negativo este martes con caídas en torno al 0,2% con los inversores pendientes de la reunión de la Fed. La Reserva Federal de EEUU tomará mañana su decisión sobre si sube o no de nuevo los tipos de interés. Así, el Dow Jones de industriales, principal índice de las bolsas neoyorkinas, anota el mayor descenso.

• DOW JONES: 34.518,26 (-0,31%)
• S&P 500: 4.444,04 (-0,21%)
• NASDAQ: 13.678,19 (-0,23%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 94,34 dólares, un 0,07% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,07 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 94,41 dólares.

La cotización del crudo europeo retrocedió ligeramente el término una jornada volátil, en la que llegó a rozar los 96 dólares por barril.

La Bolsa de Milán cerró hoy en verde y su índice selectivo FTSE MIB subió el 0,6% hasta situarse en 28.757,63 puntos, a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) que anunciará mañana su decisión sobre los tipos de interés.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó el 0,56% hasta los 30.671,71 puntos. Durante la sesión se cambiaron de manos 627 millones de acciones por un valor de 2.010 millones de euros (unos 2.200 millones de dólares).

El parqué milanés logró cerrar en verde una jornada de pocos movimientos y marcada por la prudencia a la espera de la decisión del mercado estadounidense.

La empresa estadounidense Instacart, especializada en la entrega de alimentos a domicilio, se estrena en bolsa con un despegue de más del 40%.

Instacart abrió a 42 dólares en el Nasdaq en las operaciones de la tarde desde su precio de salida a bolsa de 30 dólares por acción. La subida elevó su valor a más de 14.000 millones de dólares, muy por encima de su valoración de 10.000 millones en la OPI.

Las ventas canalizadas a través de la plataforma subieron de 5.144 millones de dólares en 2019 a 28.826 millones en 2022, un ritmo de crecimiento medio anual acumulado del 78%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a cinco años sube hasta 5,5 puntos básicos, hasta el 4,5044%, superando su máximo de 2022 y subiendo al nivel más alto desde agosto de 2007. Otros plazos del Tesoro se acercaron a sus máximos de 2023, con el bono a 10 años a un punto básico de su máximo del 4,36% del 22 de agosto.

El aumento del rendimiento a cinco años por encima del 4,5% reflejó que el mercado de bonos reconociera que la Reserva Federal mantendrá una política más alta durante un período prolongado.

La subida de más del 1% en el precio del petróleo al nivel más alto desde noviembre subraya la presión de la inflación en la economía estadounidense.

El euro se mantuvo hoy alrededor del nivel de 1,07 dólares, en una jornada en la que se publicaron cifras decepcionantes del mercado inmobiliario estadounidense, que redujeron la tolerancia al riesgo e impulsaron al dólar.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0690 dólares, frente a los 1,0673 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0713 dólares.

Las 10 subidas consecutivas de los tipos de interés que ha acometido el Banco Central Europeo (BCE) desde 2022 han llevado al euríbor a una escalada que lo ha situado en cifras que no se veían desde hace 15 años, con la crisis financiera de 2008.

En concreto, el último récord que ha batido este martes el euríbor es superar la cota del 4,2%, alcanzando un 4,216% en esta jornada. La tasa de referencia, empleada para calcular el tipo de interés de la mayoría de hipotecas de España, no registraba niveles similares desde el 19 de noviembre de 2008. Con el dato de este martes, la media mensual para el mes de septiembre está situada en el 4,109%, por encima del 4,073% registrado en el mes de agosto.

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Europa Press

El Ibex rebota un 0,48% y recupera este martes los 9.500 puntos. El principal índice español comenzaba la sesión en negativo, pero se daba la vuelta cuando todavía no se había cumplido una hora de negociación. Durante la mayoría de la jornada, el selectivo ha cotizado con unos números verdes en torno al 0,5%. Finalmente, se sitúa en los 9.527 enteros en un día en el que el Ibex se desmarca de Europa con este alza.

Los mercados europeos cierran en rojo o planos en una jornada marcada por la inflación de la eurozona, que se situó en agosto en el 5,2%, una décima menos que la tasa del mes anterior y también una décima inferior al cálculo preliminar de Eurostat. Así, la plaza alemana es la que anota la mayor caída de las bolsas europeas. Cruzando el charco, los descensos también están presentes. Wall Street cotiza con pérdidas del 0,8% a la espera de la Fed. Los inversores estarán atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense que tendrá lugar mañana, en la cual decidirán si las tasas de interés se suben o no de nuevo.

En este contexto, el empuje del Ibex viene de la mano de los bancos. BBVA (+2,21%) cierra como la más alcista, con Bankinter (+2,03%) y Sabadell (+1,21%) de cerca, y el resto de sus compañeros en positivo. Cabe destacar también el impulso que ha dado el sector inmobiliario. Colonial (+1,75%) se ubica en el pódium de las alzas y Merlin Properties avanza un 1,4%, en una sesión en la que ambas se han colocado desde el inicio en los alto de la tabla.

Además, Telefónica supera los 4 euros por acción tras el desembarco de Arabia Saudí en el capital. La empresa de telecomunicaciones sube hoy un 1% y extiende su repunte. En las dos semanas que han pasado desde que STC comunicó la operación, la teleco se ha revalorizado un 7%. Entre los valores en negativo, Fluidra cierra con la mayor caída, perdiendo un 3,06%, e Inditex (-1,07%) cae por segunda jornada consecutiva más del 1%. Algunas cotizadas del sector turístico como Melià Hotels (-0,65%) terminan también en números rojos.

• FTSE 100: 7.660,20 (+0,09%)
• CAC 40: 7.282,12 (+0,08%)
• DAX: 15.645,13 (-0,52%)
• EURO DÓLAR: 1,0684 (-0,07%)

Los precios en Canadá subieron en agosto un 0,4% y situaron la tasa de inflación interanual en el 4%, siete décimas más que en el mes anterior, según los datos dados a conocer este martes por Estadísticas Canadá (EC).

El organismo público achacó la subida del pasado mes al aumento de los precios de la gasolina, que fueron un 0,8% superiores a los de agosto de 2022.

Los costes de alquileres e hipotecas también aumentaron en agosto, un 6%. Las cifras de EC también señalan que en agosto los precios de los alimentos subieron un 6,9%, pero el organismo público destacó que la subida fue menor a la experimentada en julio, cuando ascendió al 8,5%.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo que el reciente auge de los precios del petróleo no es deseado, pero que debería estabilizarse a tiempo, con la economía estadounidense todavía en camino de un aterrizaje suave.

Las expectativas del mercado indican que los precios del petróleo se "estabilizarán y bajarán" con el tiempo, según ha declarado Yellen en una entrevista con MSNBC este martes, y agregó que esa era su propia esperanza y expectativa también.

El petróleo Brent de referencia superó los 95 dólares el barril por primera vez desde noviembre.

Las acciones de Telefónica se negocian este martes por encima de los 4 euros. La teleco española no alcanzaba estos precios, en términos intradía, desde agosto de 2022, teniendo en cuenta el ajuste correspondiente al pago de dividendo. Ha sido más de un año de travesía, en el que la cotización ha deambulado por el entorno de los 3 euros, hasta que los inversores le han devuelto su confianza.

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J. M.

Wall Street arranca la sesión del martes en números rojos, con el Nasdaq anotando la mayor caída. Con retrocesos en torno al 0,2%, los inversores siguen atentos a los próximos pasos de la Reserva Federal, ya que mañana decidirán sobre las tasas de interés.

• DOW JONES: 34.564,31 (-0,17%)
• S&P 500: 4.446,29 (-0,16%)
• NASDAQ: 13.684,92 (-0,18%)

El rally del petróleo se extiende. El crudo ya alcanza este martes los 95 dólares el barril, su máximo en 10 meses, y sube un 1,25%. De esta manera, este fuerte repunte del crudo podría reavivar la inflación, ya que los recortes de suministro de la OPEP+ endurecen el mercado.

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Cotizalia

Con analistas y economistas convencidos de que la Reserva Federal (Fed) pausará las subidas de tipos este mes, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) del regulador estadounidense comienzan este martes a debatir si serán apropiadas más subidas antes de fin de año.

El miércoles a las 14.00 hora local (18.00 GMT) la Reserva Federal anunciará, previsiblemente, que no subirá los tipos y que se mantendrán en la horquilla actual del 5,25% y el 5,5%, su máximo nivel desde 2001. Todo ello tras haber llevado a cabo once subidas desde marzo de 2022.

En todas sus reuniones, los miembros del FOMC, órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, han decidido subirlos, salvo el pasado junio, cuando decidieron tomarse una pausa. En julio, sin embargo, volvieron a aumentarlos y se espera que mañana se apueste de nuevo por una pausa.

El Banco de España (BdE) ha recortado su horizonte de previsiones económicas y ha revisado al alza el de inflación después de los últimos indicadores conocidos en los últimos meses que muestran una ralentización de la actividad y un nuevo repunte de los precios de la energía. En un entorno todavía de elevada incertidumbre, el INE anticipa que la recuperación económica de España será algo más lenta, pero seguirá liderando el avance del PIB a nivel europeo. En cuanto a la inflación, espera un rebote de cara a los próximos trimestres que no se superará hasta finales de 2024 o ya inicios de 2025.

La entidad calcula que el PIB habría crecido un 0,3% en el tercer trimestre del año, una décima menos que el segundo y dos menos que el primero. Esta paulatina desaceleración es consecuencia del deterioro del entorno europeo, que afecta especialmente a las exportaciones de bienes, y del impacto de las subidas de los tipos de interés sobre las cuentas de los hogares. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo positivo, resultado de una economía que sigue recuperándose del cierre provocado por la pandemia. El Banco de España señala que la economía nacional seguirá siendo una de las más dinámicas de Europa y no aprecia riesgos de recesión en el horizonte. Este mayor dinamismo "es consecuencia de la composición sectorial de la economía española", ha señalado el director general de Economía y Estadística de la entidad, Ángel Gavilán. La elevada dependencia de los servicios, en especial los turísticos, y la baja presencia de industria en España está ayudando al avance de la actividad en estos momentos del ciclo económico.

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J. Jorrín M. Lema

El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión SoftBank anunció hoy que se embolsará 5.123 millones de dólares por las ganancias derivadas de la salida a bolsa del fabricante británico de chips Arm, filial del conglomerado.

Arm, importante proveedor para el sector de la telefonía móvil actual, debutó en el mercado de valores tecnológico Nasdaq de Nueva York el jueves pasado en la que marcó la mayor oferta pública inicial (OPI) estadounidense en lo que va de este 2023. El precio inicial de venta por acción era de 51 dólares y cerró su primera sesión bursátil en 63,59 dólares, una subida del 24,69 %.

• Sacyr: Santander mejora su precio objetivo hasta los 3,82 euros. Le otorga un potencial alcista del 10,9%, por lo que recomienda comprar.
• Indra: Bestinver mejora su precio objetivo hasta los 15,20 euros. Le otorga un potencial alcista del 8%, por lo que recomienda comprar.

Mutua Madrileña ha lanzado al mercado Plan Ahorro Plus Fidelidad IV, un seguro de vida-ahorro con una rentabilidad bruta garantizada del 3,5% durante el primer año (la rentabilidad neta de gastos será del 3%) y, posteriormente, la entidad fijará el tipo de interés garantizado de forma trimestral. Por tanto, supone una mejora de medio punto porcentual sobre su predecesor.

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C. R.

Mutuactivos AV comercializa esta nueva propuesta para clientes de perfil de riesgo bajo como alternativa a la inversión en letras del Tesoro o en depósitos bancarios. Plan Ahorro Plus Fidelidad IV presenta un nivel de riesgo 1, en una escala que va de 1 a 6. "En Mutua Madrileña queremos cubrir la demanda creciente de ahorradores que buscan productos de inversión de bajo riesgo. En este sentido, Plan Ahorro Plus Fidelidad se ha convertido en un vehículo de éxito, del que ahora lanzamos la cuarta edición", señala Marta León, directora del área de seguros de vida de Mutua Madrileña.

La inflación de la eurozona ha dado una dosis de alivio inesperado respecto al dato preliminar. La evolución del IPC se situó en agosto en el 5,2%, una décima menos que la tasa del mes anterior y también una décima inferior al cálculo preliminar de Eurostat, según la nueva actualización que la oficina comunitaria de estadística publicó este martes.

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EFE

La inflación subyacente -que excluye el efecto de los precios de energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y sirve de referencia para el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de fijar su política monetaria- fue en agosto del 5,3%, dos décimas menos que en julio.

Cambios organizativos, a nivel interno, al frente del Grupo Mediolanum. El grupo financiero ha acordado, tras la reunión del consejo en su sede de Basiglio (Milán), nombrar a Gianluca Bosisio como consejero delegado de la filial española, Banco Mediolanum SA. Por tanto, dejará de ser director general de la matriz desde el próximo 1 de enero de 2024.

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Carlos Rodríguez

Así, el grupo financiero italiano ha decidido que Igor Garzesi, actual CEO de Banco Mediolanum SA, emprenda el camino inverso y sea nombrado director general de Banca Mediolanum, la matriz del grupo, bajo la dependencia directa del consejero delegado del grupo, Massimo Doris.

La promotora inmobiliaria china Sunac ha solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de EEUU ante un tribunal de Nueva York mientras concluye la reestructuración de su deuda en el extranjero, según la agencia de noticias Bloomberg.

Este Capítulo 15 protege los bienes de la compañía en Estados Unidos mientras se gestionan los acuerdos de reestructuración en otras jurisdicciones y los acuerdos internacionales a veces requieren una presentación de un caso bajo el Capítulo 15 en el curso de la finalización de una transacción.

El Ibex 35, que amanecía con caídas, se ha dado la vuelta tras los primeros compases y rebota en torno al medio punto porcentual, hasta los 9.530 puntos. Las subidas son casi generalizadas, a excepción de Logista, que lucha por entrar en positivo, y de Fluidra, que se deja más de un 2% y ha llegado a caer por encima del 3%.

¿El motivo? El tijeretazo de Oddo BHF. La firma de análisis no solo ha rebajado su recomendación de sobreponderar a neutral, sino que también ha aplicado un tijeretazo en su precio objetivo al recortarlo en un euro, hasta los 20,5 euros por título, lo que le otorga un potencial a doce meses sobre el 10%.

El grupo inmobiliario chino Evergrande ha asegurado que el arresto de varios empleados llevado a cabo por la Policía china "no afectará a las operaciones" de la empresa.

Según un comunicado enviado por la promotora inmobiliaria a la Bolsa de Hong Kong, los detenidos son "determinados directivos" de su filial Evergrande Financial Wealth, propiedad al 100% del grupo. "La imposición de medidas coercitivas penales al personal pertinente de Evergrande Wealth de conformidad con la ley no afectará a las operaciones de la empresa", subraya el gigante inmobiliario asiático.

Apertura ligeramente bajista del Ibex 35. El principal selectivo español cede un 0,15%, hasta los 9.470 puntos, en un día en el que los inversores estarán pendientes del IPC de la eurozona y, sobre todo, de lo que decida mañana la Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre los tipos de interés.

Fluidra, con una caída por encima del 3%, se ha situado como la más bajista y le siguen algunos pesos pesados del selectivo: BBVA cede un 0,7%, Inditex cae un 0,5%, mientras que otros como Cellnex o Santander luchan por entrar en terreno positivo. En el lado opuesto, y con avances, están Acciona (+0,6%), Red Eléctrica (+0,6%) y Repsol, que repunta por encima del medio punto porcentual tras alcanzar el precio del petróleo Brent los 90 dólares por barril.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "apostamos por una apertura prácticamente plana de las bolsas en una sesión en la que la agenda macro únicamente contempla el IPC de la eurozona. Como viene siendo la norma en las últimas sesiones, habrá que mantenerse muy atentos a los futuros de los índices estadounidenses, primero y, posteriormente, al de los propios índices, así como al de los rendimientos de los bonos, al euro/dólar y al precio del crudo, variable ésta que está cada vez más en el punto de mira de los inversores, al ser una amenaza para el proceso deflacionista en marcha".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista en una sesión en la que la inflación de la eurozona acaparará la atención en una agenda macro bastante descafeinada. Así, los expertos prevén que se mantenga en el 5,3% y se conozca un día antes que el plato fuerte de la semana, la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Las miradas también estarán puestas en Banco Santander tras reorganizar su cúpula global y en el petróleo, con el barril Brent alcanzando ya los 90 dólares.

FUTURO DOW JONES: 34.612,4 puntos (-0,03%)

FUTURO S&P 500: 4.450,6 puntos (-0,07%)

FUTURO IBEX 35: 9.478 puntos (-0,24%)

NIKKEI: 33.264 puntos (-0,80%)

BRENT: 95,02 dólares (0,57%)

(11:00 h.) IPC de la eurozona (agosto)

Previsión: 5,3% | Anterior: 5,3%

(11:00 h.) Previsiones económicas de la OCDE

(14:00 h.) Informe trimestral y proyecciones macro del BdE

(14:30 h.) Permisos de construcción en EEUU (agosto)

Previsión: 1,44 M | Anterior: 1,44 M

(14:30 h.) IPC de Canadá (agosto)

Previsión: 3,8% | Anterior: 3,3%