OHL da luz verde a su ampliación de 1.000 millones con un descuento del 62%
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VILLAR MIR SIGUE SIENDO EL PRIMER ACCIONISTA

OHL da luz verde a su ampliación de 1.000 millones con un descuento del 62%

La sociedad espera utilizar unos 632 millones de euros para reducir endeudamiento y unos 340 millones para financiar compromisos de capital

Foto: Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. (Reuters)
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL. (Reuters)

La compañía OHL ha iniciado su anunciada ampliación de capital por un importe efectivo de algo más de 999 millones de euros, con la que espera fortalecer su estructura de capital y acometer nuevos proyectos de acuerdo con su plan estratégico hasta 2020. Las acciones de la compañía, que han llegado a caer más de un 8%, han moderado el castigo al 4% de pérdida, hastalos 7,63 euros.

Según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta ampliación de capital supondrá la puesta en circulación de 199 millones de acciones nuevas, con un valor nominal de 0,60 euros y emitidas con una prima de 4,42 euros por título.La sociedad, añade la comunicación, espera utilizar unos 632 millones de euros para reducir endeudamiento y unos 340 millones para financiar compromisos de capital en relación a nuevas concesiones.

El precio de emisión, 5,02 euros por acción, supone un descuento del 35% sobre el precio neto del valor teórico del derecho de suscripción preferente (TERP o theoretical ex-rights price) calculado sobre la cotización al cierre de mercado de ayer, 6 de octubre (13,14 euros por acción). Sin embargo, ese porcentaje está calculado sin tener en cuenta el derecho. Según han explicado desde Renta 4, con un derecho se obtienen dos nuevas acciones con lo que, teniendo en cuenta el precio del derecho en el cálculo, el descuento asciende al 62%.

Este descuento, según la compañía, está en línea con las últimas transacciones comparables realizadas en Europa. El importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a 999.070.641,12 euros.

Tras el aumento de capital, Grupo Villar Mir continuará siendo accionistas mayoritario manteniendo su participación por encima del 50,01%.

La compañía espera utilizar, aproximadamente, 632,1 millones de euros de los ingresos netos (una vez descontados los gastos y comisiones estimadas) para reducir el endeudamiento con recurso y, aproximadamente, 340,4 millones de euros de los ingresos netos del aumento de capital a OHL Concesiones para financiar compromisos de capital en relación con nuevas concesiones.

El inicio del periodo de suscripción preferente solo comenzará una vez se registre en la CNMV el folleto informativo correspondiente al aumento de capital, que se espera que tenga lugar este miércoles, y se haya publicado el anuncio en el BORME, que está previsto para mañana, 8 de octubre.

OHL ha firmado un contrato de aseguramiento con BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, London Branch, Morgan Securities, Société Générale y UBS Limited actuando como entidades coordinadoras globales y colocadoras y con Banco Santander y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actuando como entidades colocadoras.

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