Sacyr recortará deuda con los recursos que obtenga de la colocación en bolsa de Itinere

Sacyr Vallehermoso destinará a amortizar parte de su endeudamiento los recursos que obtenga con la colocación en bolsa de títulos de Itinere, su filial de concesiones, que abordará una vez que esta empresa concluya su fusión con Europistas, anunció hoy el presidente del grupo Luis del Rivero.

La compañía confía en cerrar antes de fin de año esta fusión y, posteriormente, "cuando las condiciones del mercado lo permitan", acometer una venta de acciones de la nueva Itinere para elevar el 'free float' del 8% con que nacerá el nuevo grupo concesional.

El objetivo del grupo que preside Luis del Rivero es garantizar que Itinere, que nacerá con un valor de unos 6.000 millones de euros, cuente con un 'free float' de "al menos" 1.000 millones de euros.

Del Rivero hizo este anuncio durante su intervención en la junta de accionistas de la compañía, en la que dedicó un tiempo a explicar a sus socios minoritarios el endeudamiento de la sociedad (unos 18.300 millones de euros a cierre de 2006) "ante los comentarios y noticias al respecto de analistas, prensa y otras instituciones".

El presidente del grupo detalló que esta deuda "está en distintos cajones", esto es, la suma del endeudamiento de las distintas áreas de negocio del grupo, y que está garantizada con el valor de los activos de las mismas (patrimonio, promociones, concesiones y acciones de sus participadas, Eiffage y Repsol).

La inversión "más importante" del año

La mayor parte del endeudamiento del grupo corresponde a la adquisición en 2006 del 20% del capital social de Repsol, operación que le convirtió en su primer accionista por delante de 'La Caixa' y que Del Rivero calificó como "la inversión más importante del año".

En este sentido recordó que se invirtieron unos 6.500 millones de euros en tomar esta participación, que actualmente vale en bolsa unos 7.050 millones de euros.

Además, después de destacar las principales cifras de la petrolera, aseguró que la operación se ha traducido en una mejora del beneficio por acción de 0,25 euros desde el primer año.