Zegona cierra con éxito la ampliación de capital de 300 M para comprar Vodafone España

Zegona ha cerrado con éxito la ampliación de capital que le aportará 262 millones de libras (300 millones de euros) para financiar una parte de la compra de Vodafone España, valorada en 5.000 millones. El fondo británico ha colocado 174,4 millones de acciones, a un precio de 1,5 libras, entre diferentes entidades bancarias y otros inversores institucionales, según la documentación remitida este lunes a la Bolsa de Londres.

Aunque este no ha sido el único movimiento que ha cerrado Zegona para dar viabilidad a la adquisición de la filial española de Vodafone. También ha conseguido un crédito de 900 millones de euros a través de un acuerdo alcanzado con Newco, una nueva entidad creada por Vodafone Europe, que suscribirá 523,24 millones de nuevas acciones al precio de la oferta.

Con estas dos operaciones, ha repartido entre los nuevos inversores más de 629,71 millones de nuevas acciones. La mayor parte pertenecen a EJLSHM, una entidad de nueva creación que canaliza el crédito de la operadora británica y que se ha hecho con 523,24 millones de títulos. Es decir, el 73,85% del total.

Entre los diversos inversores institucionales también destacan Thornburg Investment, con el 4,6% de las nuevas acciones; Alken Asset Management, con el 4,1%; Fidelity, con el 3,47%, y Aberforth Partners, que ha adquirido el 1,54%.

Todas estas nuevas acciones representan aproximadamente el 99% de los títulos de Zegona que se negocian en la Bolsa de Londres. El precio de la oferta supone una prima del 380% respecto a los 31,2 peniques en los que cerró el pasado 22 de septiembre, cuando el propio fondo británico pidió a la Bolsa de Valores de Londres la suspensión de cotización tras la aparición de las primeras informaciones sobre la venta de Vodafone España.

Adicionalmente, intentará captar otros ocho millones de euros entre inversores minoristas, por medio de un proceso que comienza este mismo lunes. Además, ya había alcanzado un acuerdo con Deutsche Bank, ING y UniCredit para recibir un crédito de 4.200 millones de euros, a lo que hay que añadir una línea revolving de otros 500 millones.