El alza imprevista de la siniestralidad y los costes dispara el seguro de coches a ritmo récord

Las aseguradoras están incrementando el precio del seguro obligatorio del automóvil una media del 6,5% desde mediados de este 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la mayor subida del coste de este producto que deben tener todos los conductores en España desde hace más de 20 años. Solo en enero y febrero de 2002 se produjeron subidas del seguro superiores a las de los meses de verano de 2023, tal y como recoge el INE en el desagregado del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Esto significa que, en términos anuales, los españoles pagan de media por este producto unos 24 euros más por un seguro básico a terceros, que ronda los 367 euros anuales. Pero el encarecimiento puede rozar los 90 euros más al año para seguros a todo riesgo, que pueden llegar en determinados casos hasta los 1.366 euros, según un informe de Kelisto.com recogido por Mapfre, principal aseguradora en España.

Estas subidas ponen fin al aumento muy contenido de costes que se venía produciendo desde el año 2011. La competencia y el dinamismo del sector —que hace un fuerte gasto en publicidad—, además de las crisis económicas, habían logrado que incluso en los años 2012, 2013, 2014 y 2021 se produjeran caídas en los precios de los seguros de vehículos del 0,2%, 0,1%, 0,4% y 1,3%, respectivamente.

Esto significa que la mayoría de españoles está cargando con una nueva subida de costes, ya que hay más de 33 millones de vehículos asegurados en todo el país. Esto se suma al fuerte repunte del coste de otros consumos básicos como la energía, la cesta de la compra o la vivienda, ya sea por el alza de alquileres o el encarecimiento de las hipotecas.

Este incremento de gasto récord en más de dos décadas se da después de la caída de los resultados cosechados por algunas de las principales compañías del sector, como Mapfre o Línea Directa, líderes junto a Mutua Madrileña y otras en el aseguramiento de automóviles que exige la DGT.

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De hecho, estas compañías ya advirtieron a principios de año de que la inflación y el aumento de la siniestralidad vivido en el último año provocarían la subida de muchas de las primas pagadas en las pólizas contratadas. Mapfre, primera aseguradora en España, ganó 642 millones en 2022, un 16% menos que en 2021. En el primer semestre de este 2023, cayó otro 6% y obtuvo un beneficio de 317 millones.

La compañía del Ibex 35 achacó en ambos casos este retroceso en buena medida al descenso en el segmento auto, donde explicó que la inflación y la siniestralidad les habían pasado factura. Línea Directa, otra de las principales aseguradoras de vehículos, ganó casi 60 millones en 2022, un 46% menos que en el año anterior. Este estrechamiento en las cuentas de resultados también lo notan las redes de talleres de reparación con los que trabajan las aseguradoras, que ven cómo sufren una presión creciente en busca de una contención de gastos.

Estrategia fallida

Fuentes del sector señalan que algunas aseguradoras habían empeorado sus resultados por una estrategia fallida en el ámbito del seguro de automóviles. Con la fuerte subida de los carburantes que se desató por la guerra de Ucrania, varias compañías decidieron mantener primas. Según explican, sus algoritmos internos, que trabajan con base en la experiencia histórica de las compañías, determinaban que la fuerte alza de los carburantes traería una menor movilidad de vehículos privados.

Bajo esa hipótesis, la creencia era que el descenso de la circulación acarrearía un retroceso también de la siniestralidad, con la consiguiente reducción de costes para las aseguradoras. Sin embargo, la realidad se ha revelado distinta a la del pasado y, pese al fuerte aumento de costes, los españoles han mantenido un alto nivel de desplazamientos, incluso superiores a los de 2019, última referencia no distorsionada por el efecto de la pandemia.

El crecimiento del empleo y el descenso del paro están manteniendo un optimismo económico y un nivel de consumo elevado a pesar de la subida generalizada de precios. Esto se ha notado en otros ámbitos como el del turismo de este último verano, que ha obtenido cifras récord pese a que los costes han aumentado mucho.

Pese a la fuerte alza del carburante, los españoles han mantenido un alto nivel de desplazamientos

No obstante, otras fuentes señalan que dentro del sector asegurador se han producido diferencias notables. Así, compañías como Mutua Madrileña, también muy expuesta al segmento auto, han conseguido mejorar sus beneficios. De hecho, la compañía subrayó en su presentación de resultados haber mantenido el desempeño del segmento auto en niveles mejores a los de la media del sector.

Las caídas medias recogidas por el INE en el desagregado de datos que componen el IPC son mucho más contenidas que en otras fuentes del sector. En este sentido, el comparador Kelisto asegura que en el segundo trimestre de 2023 se produjeron subidas récord del 22% con respecto al mismo periodo de 2022, según datos de los que se hace eco el diario Expansión. La subida alcanza un nivel máximo del 29% para el caso de los seguros de todo riesgo. Esto provoca aumentos de precios de entre 137 y 480 euros al año.

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Los consumidores en general son muy sensibles a los precios que pagan en otros productos de consumo mensual o semanal como el combustible, la luz, internet, la hipoteca o la cesta de la compra. Sin embargo, frente a lo anterior, las renovaciones de seguros suelen pasar más desapercibidas, al ejecutarse a veces en un solo pago al año y de forma automática, sin que el usuario sea consciente previamente de la misma. Los expertos recomiendan estar muy atentos a los plazos de las renovaciones para conocer cuánto se incrementará el precio y valorar entonces si podrían convenir otras ofertas más económicas. Los comparadores suelen servir de guía para aproximarse a lo que se está ofreciendo en el mercado.

El alza del 6,5% que refleja el INE está muy por debajo de los datos de Kelisto y también por debajo del 9% de incremento del precio del seguro de automóvil que vaticinó el primer ejecutivo de Mapfre en junio.

Cabe destacar que las aseguradoras no solo están encareciendo las pólizas de autos. El INE registra una subida del 8,5% de media en los seguros de salud, un producto cada vez más demandado y que no para de crecer desde la pandemia. No en vano, compañías como Mapfre ya esperan que este sea el ramo asegurador que más ingresos por primas genere a su cuenta de resultados, según señaló a principios de año el presidente de la multinacional, Antonio Huertas.