OK Mobility tantea a cinco bancos para una posible salida a bolsa tras sondear a Pablo Isla

Othman Ktiri, el ingeniero de origen marroquí establecido en Mallorca y propietario de la mayor empresa de alquiler de vehículos de España, ha puesto sus ojos en la bolsa. Según han confirmado varias fuentes financieras, el ingeniero agrónomo de formación se ha sentado con más de cinco bancos internacionales para realizar una oferta pública de venta (OPV) y suscripción (OPS), al calor de la recuperación de un negocio que sufrió mucho con la pandemia. El valor de la compañía se calcula entre 1.250 y 1.500 millones de euros.

Según estas fuentes, Othman Ktiri, que en 2019 se hizo popular al repartir un millón de euros entre sus empleados, se ha reunido con bancos de inversión como Rothschild, Evercore, Bank of America, Société Générale y la división especializada en este segmento de Bestinver, entre otros. En estas reuniones, el emprendedor asentado en Mallorca desde hace casi 20 años les comentó su intención de vender una parte de sus acciones y de captar capital para financiar el crecimiento de los próximos años.

La entidad más cercana a Ktiri es Rothschild, que ha ayudado al empresario marroquí a digerir las últimas adquisiciones y a reordenar societariamente el grupo. Fuentes próximas al banco europeo, dirigido en España por Íñigo Pañeda, admiten los contactos con el dueño de OK Mobility, pero niegan que tengan un mandato en firme para preparar la salida a bolsa de la empresa de alquiler de vehículos. Otras fuentes indican que, en el caso de dar el paso definitivo, de aprobar la transacción en el consejo de administración, Rothschild será el candidato número uno.

OK Mobility ha confirmado que su salida a bolsa "es una opción que existe", aunque sostiene que "se trata únicamente de una posibilidad". "Queremos aclarar que no se ha tomado ninguna decisión y no estamos trabajando de manera proactiva ni realizando ningún movimiento para avanzar pasos en este proceso ni para que esta opción se convierta, hoy por hoy, en una realidad", ha señalado la compañía presidida por Ktiri en un comunicado emitido este martes.

Ktiri (43 años) llevó a cabo en el último trimestre de 2022 una separación de los activos inmobiliarios de OK Mobility para dejar la compañía solo con el negocio de alquiler y compraventa de vehículos. Creó OK Business Properties Socimi tras aportar a esta nueva sociedad las filiales OK Properties, OK Village Property y Autrement, La operación incluyó una reducción de capital de la matriz por el 20% del valor del grupo. Un paso, según distintas fuentes, para facilitar la entrada de un socio en el accionariado o salir a bolsa.

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El pasado mes de enero, el empresario balear se reunió con Pablo Isla, expresidente de Inditex​, al que le explicó los detalles de su negocio. Isla fue acompañado a esa reunión por Paco Serna, el responsable de gestionar la fortuna del ejecutivo madrileño. Según distintas fuentes, Ktiri ha intentado convencer al que fuera el hombre del boom de Zara de sumarse a su proyecto, ofrecimiento que de momento no se ha traducido en nada concreto.

Números crecientes

La compañía de alquiler de vehículos cerró 2022 con un beneficio operativo o ebitda de 90 millones de euros y un beneficio de explotación o EBIT de 70 millones, según anunció el propio Ktiri en diciembre en un acto en la Bolsa de Madrid. Una cifras que suponen un crecimiento del 56% respecto a 2021, ejercicio aún afectado de lleno por la pandemia. Las ventas rondaron los 500 millones, con un margen sobre beneficio del 33%, cifras todas ellas superiores a las del año previo a la pandemia. Las previsiones para este ejercicio son superar con amplitud los 100 millones de ebitda.

Nos hemos marcado como objetivo seguir incrementando nuestra cuota de mercado

En dicho encuentro, Ktiri aseguró que, "dado que nuestro modelo de negocio es, además de rentable, perfectamente escalable, y teniendo en cuenta la gran acogida que la marca OK está teniendo en los nuevos destinos en los que estamos aterrizando, nos hemos marcado como objetivo seguir incrementando nuestra cuota de mercado y nuestra penetración en los países en los que estamos presentes". Otras fuentes aseguran que Ktiri está buscando financiación adicional para consolidar la expansión de la compañía balear, que ya está presente en 10 países de Europa —España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Croacia, Serbia y Montenegro— y acaba de desembarcar en Estados Unidos.