Sixth Street pide un crédito de 300M a JP Morgan y BofA para rescatar al Barça

El FC Barcelona es el club de Primera División con más deuda de los que conforman LaLiga y, a la par, el que más fichajes ha firmado en lo que va de verano. La explicación son los 530 millones de euros que va a ingresar antes del 30 de julio por la venta del 25% de sus derechos de televisión. Un dinero que va a pagar Sixth Street, el fondo de capital riesgo estadounidense que, al mismo tiempo, está pidiendo un crédito de hasta 300 millones a JP Morgan y Bank of America (BofA) para financiar el acuerdo con la entidad azulgrana.

Según han confirmado varias fuentes financieras, Sixth Street abonó en 'cash' los primeros 207 millones con los que adquirió el 10% de la empresa a través de la que el Barça ingresa lo que le paga LaLiga por la retransmisión de sus partidos de fútbol. Esa transacción se firmó el 30 de junio, último día del ejercicio fiscal 2021-2022, para que el club pudiera cerrar la temporada con beneficios, frente a las pérdidas acumuladas de 160 millones por la pronta eliminación de la Champions, la posterior de la Europa League en cuartos de final y las restricciones de aforo a los estadios.

De no haberlo hecho antes de finalizar junio, el Barça habría incumplido sus obligaciones con los acreedores, con los que tiene una deuda neta de más de 600 millones, por lo que le hubieran podido ejecutar las garantías de los préstamos o incrementar su coste. Eduard Romeu, vicepresidente y el verdadero cirujano del club, consiguió la firma con Sixth Street sobre la bocina para salvar las cuentas de la campaña 2021-2022, después de las pérdidas de 450 millones del ejercicio precedente.

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Ahora, Romeu ultima un nuevo acuerdo con el fondo estadounidense para traspasarle otro 15% de los derechos de televisión, para lo que necesita el visto bueno de Goldman Sachs, el banco también norteamericano que el verano pasado le prestó 525 millones para poder atender sus obligaciones más inmediatas, incluidas las nóminas de sus estrellas. La garantía de ese crédito eran, precisamente, los ingresos por la retransmisión de sus partidos, por lo que el ‘investment bank’ tiene que autorizar la segunda venta a Sixth Street.

Pero Sixth Street también necesita financiación para comprar el activo del Barça, por lo que ha iniciado conversaciones con JP Morgan y Bank of America para que le concedan un préstamo de hasta 300 millones. El fondo americano ya se sirvió de JP Morgan para firmar su alianza con el Real Madrid, por la que se quedó con los derechos de explotación del nuevo Santiago Bernabéu por los próximos 20 años por un importe de 400 millones.

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El banco estadounidense, el principal financiador a su vez de las obras de remodelación del coliseo del club blanco, al que ha prestado 750 millones, colocó después el crédito que le dio a Sixth Street entre inversores institucionales a un tipo de interés próximo al 3%. Un precio muy inferior al 7% al que CVC Capital Partners sindicó entre aseguradoras el crédito de 1.800 millones que concedió a la Liga Impulso para quedarse con el 9% de los derechos de televisión de todos los clubes de la Primera y Segunda División, salvo los del Barça, Real Madrid y Athletic de Bilbao, que rechazaron el acuerdo con este fondo de capital riesgo.

Con los 530 millones de Sixth Street, Joan Laporta espera poder inscribir antes del próximo 14 de agosto, fecha en que arranca la temporada 2022-2023, a sus nuevos fichajes rutilantes, como Lewandowski, Raphinha, Christensen o Kessie. Una inversión de más de 100 millones frente a la inversión cero del Real Madrid o del Atlético de Madrid, sus dos principales rivales.

Una inscripción que dependerá de la autorización de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ha puesto en duda en numerosas ocasiones las capacidades financieras del Barça. Todo un pulso entre el jefe de la patronal del fútbol y el segundo equipo más relevante del torneo, cuya solvencia es vital para que a su vez Tebas pueda vender el atractivo de la competición nacional en mercados internacionales.