Substrate AI debutará en el BME Growth el 17 de mayo con una valoración de 94,8 millones

Substrate AI ya tiene fecha para su salida a bolsa en el BME Growth y será la próxima semana, tal y como adelantó este medio. La compañía de inteligencia artificial, que protagonizará la tercera incorporación en 2022 al alternativo y la quinta que se une procedente del Entorno Pre Mercado, tocará la campana este martes 17 de mayo, cotizará en la modalidad de 'listing' y con un valor de 94,8 millones de euros, según ha confirmado este martes el operador de la bolsa española.

Sin la necesidad de una oferta de venta previa ni de suscripción de acciones, Substrate pondrá en circulación 22 millones de títulos a un precio inicial de 4,30 euros. El capital circulante o free float será del 30%, mientras que el 70% restante seguirá en manos de los socios fundadores y Bren Worth, el CTO de la empresa, quienes no tienen previsto reducir su participación en el corto plazo.

Deloitte será el asesor registrado y Renta 4 el banco agente y proveedor de liquidez. Para la operación, la compañía ha suscrito en las últimas semanas una ampliación de capital por un importe de 7,6 millones de euros y ha reforzado su consejo con el nombramiento de dos nuevos consejeros: el profesional de auditoría Jesús Mota y el asesor financiero francés Cyrille Restier quien, junto con Christopher Dembik, aportará una visión internacional del negocio con el objetivo de crecer en Europa. Estas incorporaciones se producen tras la salida de dos de sus consejeros: Salvador Martí Varó (cofundador de dos cotizadas en el BME Growth como Intercity y FacePhi) y Perfecto Palacio López, expresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante.

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De este modo, su consejo está liderado por Lorenzo Serratosa en calidad de presidente ejecutivo, José Iván García como CEO y secretario ejecutivo y los franceses Christopher Dembik y Cyrille Restier y Jesús Mota Robledo como vocales y consejeros independientes. Tal y como ha afirmado Lorenzo Serratosa en una rueda de prensa previa a su salto al parqué, con su salida a bolsa busca “ampliar el ‘kit financiero’ que impulsará su crecimiento, al mismo tiempo que trasladar confianza a sus clientes, siendo una compañía transparente y auditada”.

Substrate se convertirá, tras Aeternal Mentis, en la segunda empresa del mundo de la inteligencia artificial que cotiza en España e impulsará así un hábitat de convivencia europeo para las empresas de este sector con gran potencial de crecimiento, que se estima que crezca a un ritmo del 30% anual en los próximos años.

La compañía espera facturar 7,7 millones en 2022 y alcanzar los 17,8 millones en 2023. De hecho, la compañía prevé un incremento en las ventas basado en la evolución de la actividad en las distintas verticales -fintech, recursos humanos, industria, energía, agritech, salud, minería y contact center- y el inicio de su actividad comercial en Estados Unidos.