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La firma de muebles online Hannun arranca su proceso para salir a bolsa en el BME Growth
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Aprobación del Documento de incorporación

La firma de muebles online Hannun arranca su proceso para salir a bolsa en el BME Growth

Continúa con su proceso de crecimiento de cara a cumplir con sus objetivos empresariales, que incluyen la adquisición de empresas del sector que compartan su visión de negocio

Foto: Maurici Badía, fundador y presidente de Hannun junto al CEO Joan Álvarez
Maurici Badía, fundador y presidente de Hannun junto al CEO Joan Álvarez

Nuevo desembarco -el tercero en 2022- en el BME Growth. Hannun, que comercializa muebles y artículos de decoración de manera artesanal, ha iniciado este jueves el proceso para cotizar en dicho mercado, con la publicación del correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM).

La operación tiene una doble vertiente, primero se capitalizarán préstamos suscritos en 2021 por valor de 3,78 millones de euros en una ampliación de capital no dineraria. Adicionalmente, se llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones por un importe máximo de 8 millones de euros, hasta levantar fondos por un total de cerca de 12 millones de euros.

Hannun tuvo unos ingresos de 4,09 millones de euros en 2021 y, desde su fundación en 2017, ha cerrado 3 rondas de financiación. La primera, llevada a cabo en 2019, se cerró alcanzando los 187.000 euros; la segunda, en 2020, tenía por objetivo inicial alcanzar los 700.000 euros, obteniendo finalmente 1,2 millones de euros; y, la última, que se cerró en 2021, pretendía obtener dos millones de euros, logrando, definitivamente, superar los tres millones de euros.

Foto: Descubre la firma de decoración Hannun. (Instagram @hannunbcn)

Con su entrada en BME Growth, la compañía de mobiliario sostenible busca aumentar su rango operativo, permitiendo una mayor entrada de capital y ofreciendo una mayor flexibilidad a los inversores. De esta forma, Hannun continúa con su proceso de crecimiento orgánico de cara a cumplir con sus ambiciosos objetivos empresariales, que incluyen la adquisición de empresas del sector que compartan la visión de negocio de la compañía. Así, captaría los recursos necesarios para financiar su crecimiento, tanto orgánico como inorgánico.

En la oferta de suscripción participan Andbank España y GVC Gaesco Valores como entidades colocadoras conjuntas y asesoradas por Gómez Acebo & Pombo, y Banco Sabadell como entidad agente. Asimismo, también está previsto que Gaesco Valores ejerza como proveedor de liquidez, mientras que DCM Asesores ha sido designado como asesor registrado y Broseta Abogados como el asesor legal de la compañía en su proceso de salida a bolsa.

Hannun ha explorado con éxito un modelo de negocio inexistente hasta el momento en el sector del mueble y de la decoración. El funcionamiento de su sistema bajo demanda, que acoge pedidos de clientes de manera digital y los distribuye a través de su red de proveedores artesanos, ha demostrado tener un gran potencial de crecimiento. Así, suma más de 100 contratos con una red de proveedores digitalizados con acuerdos de comercio justo ubicados predominantemente en España y, de cara a satisfacer la creciente demanda internacional, ha cerrado acuerdos con talleres de pequeño y medio tamaño en Polonia, República Checa y Hungría.

Foto: Debut de Sngular en el BME Growth. (EFE/Vega Alonso)

La compañía no contempla abrir puntos de venta físicos o iniciar la comercialización directa de sus productos a través de terceros debido, principalmente, a que está convencida de que la flexibilidad e inmediatez de su línea de negocio digital es una de las claves para consolidar su crecimiento, a la par que ahorra costes y permite una mayor interacción con los clientes.

La compañía detecta además tendencias y comportamientos de los consumidores online en tiempo real y ajusta así la estrategia de su oferta. Esto le permite presentar un catálogo muy diversificado, que abarca 5.092 productos diferentes, al tiempo que le permite introducir, en el último año, una media de 39 novedades al mes.

Para Maurici Badía, fundador y presidente de Hannun, la incorporación al BME Growth es “un paso natural en la evolución de nuestra empresa, que aspira a ser un referente digital y respetuoso con el medioambiente en la industria europea del mueble, tanto por su competitividad y potencial como por su modelo de negocio bajo demanda". Por su parte, Joan Álvarez, CEO de la compañía, subraya que "el acceso al BME Growth abrirá nuevas fuentes de financiación para consolidar nuestros ambiciosos proyectos, lo que permitirá ejecutar las potenciales oportunidades de negocio que ya estamos explorando y que supondrán, sin duda alguna, un valor para todos nuestros accionistas".

Nuevo desembarco -el tercero en 2022- en el BME Growth. Hannun, que comercializa muebles y artículos de decoración de manera artesanal, ha iniciado este jueves el proceso para cotizar en dicho mercado, con la publicación del correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM).

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