CaixaBank y Kutxabank fichan a KPMG para grandes ventas de empresas e hipotecas

CaixaBank y Kutxabank estrenan el mercado de venta de activos tóxicos en 2022. Las dos antiguas cajas han contratado a KPMG para lanzar sus primeras operaciones de traspasos de morosos del año. CaixaBank se quiere centrar en rebajar la tasa de impagos en su negocio de empresas, mientras que el grupo vasco está estudiando una desinversión en hipotecas, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Desde las entidades y la consultora, no hicieron comentarios.

Las dos operaciones están todavía en fase de diseño a la espera de cerrar sus perímetro definitivo, que será de entre 300 y 400 millones en el caso del banco catalán, y de entre 200 y 300 millones en el de Kutxabank.

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Estas dos transacciones se sumarían a las dos que hay en marcha, lanzadas a finales de 2021, de Santander y BBVA, como adelantó este medio. El grupo presidido por Ana Botín tiene en marcha la venta a través de una titulización de unos 700 millones en hipotecas refinanciadas —Proyecto Macondo— y BBVA tiene más avanzado el traspaso de una cartera de casi 500 millones en créditos de pymes morosas —Proyecto Minolta—.

De las nuevas operaciones, la que está más encaminada es la de CaixaBank, que podría salir pronto al mercado con el nombre de Proyecto Guggenheim. La entidad catalana fue una de las más activas en este sector durante 2021, con el objetivo de acelerar la digestión de los activos propios y los heredados de Bankia.

La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tiene en su balance créditos morosos por valor de 14.000 millones, lo que implica una tasa de impagos del 3,6%. Bankia sumó 5.400 millones. A esto se suma una exposición neta en activos adjudicados de 2.300 millones, según cifras de septiembre del año pasado.

El grupo catalán ya intermedió varias operaciones como Guggenheim el año pasado: traspasó hipotecas impagadas valoradas en 580 millones a KKR, y 400 millones en créditos fallidos a Cabot y Hoist.

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Por su parte, la cartera que está preparando Kutxabank está todavía en una fase muy inicial. Supondrá su regreso a este mercado después de más de dos años. La entidad vasca cerró su último acuerdo de este tipo a finales de 2019, antes de la pandemia, con el traspaso de hipotecas clasificadas como dudosas valoradas en 358 millones a Cerberus. Kutxabank acumulaba en septiembre activos dudosos por valor de 968 millones, con una morosidad del 1,94%.

Este grupo ha estado desde entonces —dentro de este segmento— en reordenar la gestión de sus activos, para lo que sacó un concurso el año pasado que ganó Servihabitat, que se convirtió de este modo en su 'servicer' tras el final del contrato de Neinor.