CaixaBank negocia con KKR, Tilden y Waterfall la venta de miles de hipotecas
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PROYECTO MOMA

CaixaBank negocia con KKR, Tilden y Waterfall la venta de miles de hipotecas

La entidad catalana encuentra tres finalistas para pujar por su mayor venta de créditos problemáticos desde el covid. La mayor parte son hipotecas tocadas por la crisis

Foto: Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. (EFE)
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. (EFE)

Recta final en una de las mayores ventas de carteras del momento en España. CaixaBank ha elegido tres fondos como finalistas en la puja por miles de hipotecas problemáticas. Los norteamericanos KKR, Tilden Park y Waterfall son los seleccionados para adjudicarse el Proyecto MoMA en las próximas semanas, que abarca créditos inmobiliarios valorados en 576 millones.

Estos tres fondos presentaron mejores propuestas que otros candidatos en la primera ronda de ofertas no vinculantes, que coordina KPMG como asesor de CaixaBank. Entre los inversores que no han pasado el filtro está Cerberus.

La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri espera rematar la operación antes de final de año, de cara a presentar un balance más saneado ante los inversores en la presentación anual de resultados. Su tasa de morosidad se sitúa actualmente en el 3,6%, por debajo de la media del sector. Esta entidad es líder en España en el mercado hipotecario, un papel en el que se ha reforzado tras la compra de Bankia.

Foto: Sede de CaixaBank en Madrid. (Reuters)

El Proyecto MoMA abarca 5.700 créditos de 3.700 acreedores que pidieron inicialmente 576 millones, según información distribuida por KPMG a inversores. El importe impagado se sitúa en 495 millones. La cartera está avalada por 4.500 inmuebles, que están ubicados principalmente en Madrid, Barcelona y Sevilla, y que tienen una tasación según la 'big four' de 775 millones, muy por encima del valor de los créditos.

Candidatos

Los finalistas de este proceso son tres de los fondos que más activos han estado en España tras la pandemia, punto de inflexión que ha hecho que muchos inversores dejen de invertir en este tipo de créditos. KKR tiene plataforma en el país, Hipoges, desde la que gestiona todo tipo de préstamos morosos e inmuebles para terceros.

Por su parte, Tilden Park ya cerró distintas operaciones el año pasado, como la compra de créditos de Sabadell. Este fondo norteamericano fue fundado por Josh Birnbaum, un exdirectivo de Goldman Sachs considerado uno de los protagonistas de la crisis de las hipotecas 'subprime'.

placeholder Oficina de CaixaBank. (EFE)
Oficina de CaixaBank. (EFE)

Un perfil parecido es el de Waterfall, que fue creado por exdirectivos de Merrill Lynch. Este inversor ya compró créditos hipotecarios de CaixaBank a finales de 2019.

La operación abarca algunos activos de mayor calidad —inmuebles de valor de más de un millón de euros— en localizaciones como Mallorca, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, la Costa Brava, Xàtiva y Barcelona.

Junto a esta operación, la mayor en marcha es la que sacó recientemente Santander, que hace unas semanas lanzó al mercado una venta de créditos morosos, el Proyecto Titán, con préstamos valorados en 600 millones de pymes morosas, el segmento donde más impagos se esperan a corto plazo.

Recta final en una de las mayores ventas de carteras del momento en España. CaixaBank ha elegido tres fondos como finalistas en la puja por miles de hipotecas problemáticas. Los norteamericanos KKR, Tilden Park y Waterfall son los seleccionados para adjudicarse el Proyecto MoMA en las próximas semanas, que abarca créditos inmobiliarios valorados en 576 millones.

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