CaixaBank lanzará hoy una opa sobre el 56% de BPI, tercer banco privado portugués

CaixaBank lanzará hoy una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 56% del banco portugués BPI, tercera entidad privada del país vecino, que se sumará al 44% que ya controla. La operación, a  un precio de 1,329 euros por acción supondría, en caso de que acudiese todo el capital, un desembolso máximo de 1.000 millones de euros, según confirman fuentes financieras.

La opa es amistosa y cuenta con el apoyo de los principales socios portugueses representados en el consejo de administración de BPI. Entre ellos el grupo Santoro, con el 18,6% de BPI; la aseguradora alemana Allianz, con el 8,4% del banco; y el grupo de fundadores aglutinados alrededor del presidente Artur Santos Silva, con el 5,9%.

La operación está condicionada a dos aspectos, según ha informado la propia CaixaBank. Por un lado, que se acabe la limitación de derechos políticos al 20% que en este momento sufre la entidad catalana en el capital del banco portugués y, por otro, que tras la misma, el banco que preside Isidre Fainé supere el 50% tras la oferta. Algo muy sencillo porque ya cuenta con el 44%.

Con esta opa, CaixaBank mueve ficha para constituir un gran banco ibérico, ya que la oferta se lleva a cabo cuando BPI está participando en la subasta de Novo Banco, los activos sanos segregados de Espirito Santo tras la crisis de esta entidad. Otros grupos, como el Totta, controlado por el Banco Santander, también participan en la puja, con lo que el futuro de quién es el primer jugador del mercado financiero ibérico se juega en Portugal.

Pendientes del visto bueno en Portugal

El consejo de CaixaBank se reunió el lunes en Barcelona en una sesión extraordinaria y aprobó el lanzamiento de la opa. La oferta está pendiente de la autorización de los reguladores bursátiles portugueses y de una junta de BPI de carácter extraordinario que dé por fin el visto bueno a la oferta.

En todo caso, la intención del banco español, que ya cuenta con cuatro consejeros, es mantener a la actual dirección de la entidad, la misma que se presentó a la puja por Novo Banco, y que BPI siga cotizando en el mercado bursátil luso.

Tercer banco privado

BPI es el tercer banco privado de Portugal. Suma más de 42.000 millones de euros de activo, con unos fondos propios de 2.100 millones de euros. CaixaBank estima que tras su integración, habrá 100 millones de sinergias en 2015 y otros 130 millones en 2016. Además, se preve que el ratio de capital tras la operación esté alrededor del 11% para el baremo CET1 "fully loaded".