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Endesa fija el precio de sus acciones en los 13,5 euros para contentar a todos
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por debajo de los 15,535 euros del máximo

Endesa fija el precio de sus acciones en los 13,5 euros para contentar a todos

La acciones de la OPV de Endesa ya tienen precio. Los títulos se adjudicarán a 13,5 euros, por debajo del máximo de 15,535 euros recogido en el folleto

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Endesa ya ha revelado el precio definitivo de la Oferta de Pública de Venta (OPV) mediante la que la italiana Enel reducirá del 92 al 70% su participación en la española. Este jueves, la empresa presidida por Borja Pradoha fijado que el precio será de 13,5 euros, por debajo de los 15,535 euros en los que se situaba el precio máximo minorista reflejado en el folleto de la operación. Esta cantidad le permitirá captar unos 2.660 millones de euros

El mercado ya esperaba una decisión así. Principalmente, porque aunque los inversoresinstitucionales habían manifestado su voluntad de acudir a la oferta, lo harían siempre y cuando se aplicara un considerable descuento con respecto a esos 15,535 euros. Previendo que la empresa y los bancos coordinadores global esde la operación -Credit Suisse, J.P.Morgan, BBVA y Santander-serían sensibles a esa petición, las acciones han corregido en bolsa en las últimas sesiones y este jueves cerraron a 13,71 euros.

En el folleto se especificaba también que el precio para el tramo minorista sería el menor entre esos 15,535 euros y el establecido para los cualificados. Como este segundo ha sido más bajo, definitivamente los dos tramos -el minorista y el cualificado- recibirán el mismo precio.

Tras la fijación del precio, el próximo paso de la OPV se producirá este viernes con la adjudicación de las acciones a los inversores. Luego quedará ya la liquidación, que tendrá lugar el 26 de noviembre.

Con respecto a la adjudicación, este jueves se produjo una novedad relevante. Pese a las dudas que envolvieron inicialmente al apetito de los inversores particulares, finalmente la demanda alcanzó los 40,3 millones de títulos, con lo que superó en 1,7 veces los 23,47 millones destinados inicialmente al tramo minorista. Por este motivo, Endesa amplió esa proporción en un 48%,hasta los 34,82 millones de títulos.

Pese a este aumento, y como la demanda superó incluso esta cantidad, será necesario realizar un prorrateo para el reparto definitivo de los títulos. Las solicitudes de los particulares han podido oscilar entre un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000 euros.

Endesa ya ha revelado el precio definitivo de la Oferta de Pública de Venta (OPV) mediante la que la italiana Enel reducirá del 92 al 70% su participación en la española. Este jueves, la empresa presidida por Borja Pradoha fijado que el precio será de 13,5 euros, por debajo de los 15,535 euros en los que se situaba el precio máximo minorista reflejado en el folleto de la operación. Esta cantidad le permitirá captar unos 2.660 millones de euros

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