Applus recibe el DNI para poder operar en el parqué y ya sólo está a la espera del folleto

Es un trámite burocrático, pero un paso adelante, al fin y al cabo, en la hoja de ruta de Applus+ para salir a bolsa. La compañía controlada por Carlyle ha registrado ya su código ISIN, algo así como el DNI necesario para poder operar en los mercados, con un valor nominal de sus títulos de 0,10 euros por acción y bajo el nombre de Applus Services.

Tras este paso, la compañía sólo está pendiente de recibir el visto bueno de la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- a su folleto definitivo para estrenarse en el parqué, un proceso que prevé llevar a cabo el próximo mes de mayo y que constará de una OPS -Oferta Pública de Suscripción- y de una OPV -Oferta Pública de Venta-, dirigidas exclusivamente a inversores institucionales.

Con la primera, que consiste en una ampliación de capital, la compañía prevé captar 300 millones de euros, que destinará fundamentalmente a reducir deuda. Actualmente, el capital de Applus+ está controlado por la sociedad de capital riesgo The Carlyle Group (68,3%) y diversas entidades financieras, entre las que se encuentran Catalunya Banc y Bankia.

Si el calendario sigue avanzando al ritmo actual, y la autorización del folleto avanza al ritmo habitual, la compañía prevé estrenarse en el parqué el próximo mes de mayo, en la que sería la segunda salida a bolsa de una compañía industrial -no socimis ni sociedades de inversión inmobiliaria- en el parqué español desde el año 2011, tras el reciente salto de eDreams.

Interés internacional

A la espera de recibir el visto bueno de la CNMV a su folleto, la compañía está en una fase conocida como de premarketing, que le permite testar el interés de los inversores ante su salida al parqué, previa al road show oficial.

Fuentes de mercado aseguran que la empresa cuenta con el visto bueno de más de medio centenar de inversores internacionales, fundamentalmente británicos, ya que la salida a bolsa de Applus+ se ha presentado a varios fondos de la City, con una positiva primera recepción.

Applus+, que el año pasado facturó 1.600 millones de euros y logró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 200 millones, opera actualmente en más de 60 países y emplea a unas 19.000 personas. La operación estará coordinada por Morgan Stanley y UBS y contempla un periodo de lock up (compromiso de no vender acciones) de 180 días para los accionistas y de 360 días para el equipo directivo