Los grandes del capital riesgo pugnan por comprar Applus+ antes de que salga a bolsa

Fondos de inversión internacionales están intentando presentar ofertas por la empresa de inspección técnica y certificación Applus+, lo que cortocircuitaría la salida a bolsa que están preparandoCarlyley el resto de accionistas, ya que estas propuestas pretenden adelantarse a la oferta pública de venta (OPV).

Según ha publicado elFinancial Times, tres fondos están armando una oferta en solitario. Se trataría deBC Partners,AdventyCinven. Fuentes financieras conocedoras de la operación señalan que estos grupos no sonlos únicos que preparan una propuestayqueBlackstone,el mayor fondo del mundo, estaría haciendo lo mismo pero en solitario.

En los dos casos se trataría de ofertas por el 100% de Applus+ y valorarían la empresa por encima de las expectativas de su salida al mercado y queen la franja alta rondan los 3.800 millones de euros.

En los dos casos se trataría de ofertas por el 100% de Applus+ y valorarían la empresa por encima de las expectativas de su salida al mercado

Fuentes de Applus+ y de Carlyle han declinado hacer declaraciones. Otras fuentes financieras han señalado que desde el consejo de administración de Applus+ no se quiere hacer nada que ponga en peligro la OPV y que lasdue dilligencepara llevar a cabo la colocación siguen a buen ritmo, asesoradas porUBS,Morgan StanleyyBanca Rothschild.

Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que la decisión se tomará en un consejo de Applus+ a finales de este mes de febrero, si finalmente alguno de estos fondos presenta una oferta en firme y si esta mejora de manera sustancial las perspectivas de ganancia de la OPV.

Cambio de planes