Gas Natural cierra una emisión de bonos a diez años por 500 millones de euros

Gas Natural ha cerrado este martes una emisión de bonos a diez años por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en enero del año 2025. Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta emisión se ha fijado con el cupón anual más bajo para un emisor corporativo español en este rango -1,375%.

En concreto, el precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948% de su valor nominal. La operación se inscribe dentro del programa Euro Medium Term Notes. Ha sido sobresuscrita ocho veces y ha recibido órdenes de 300 inversores institucionales de 24 países. De hecho, alrededor del 90% de la emisión se ha cerrado con inversores extranjeros.

Los fondos recibidos con esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 21 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, según ha señalado Gas Natural.

Con ella aumentará el peso del mercado de capitales, alargará la vida de la deuda y mejorará el perfil de vencimientos. "Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la empresa", ha apostillado el grupo.