Gamesa corrige más de un 5,5% tras ampliar capital en 236 millones de euros

Las acciones de Gamesa hans idoprotagonistas este martes después de que la compañía haya cerrado una ampliación de capital por un total de 236,10 millones de euros, lo que supone un 9,99%. Lo ha hecho mediante una colocación acelerada que inició ayer y que ha cerrado a primera hora de esta mañana, según ha informado a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Así, se emitirán y suscribirán un total de 25.388.070 acciones ordinarias a un precio efectivo de 9,30 euros, lo que supone un descuento del 4,66% respecto al cierre de ayer. Es por ello que este martes la cotización de la compañía se ha desplomado un 5,53% hasta los 9,21 euros para acercarse al precio de colocación.

Gamesa solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en virtud del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

El aumento de capital tiene por objeto facilitar el acceso a oportunidades de negocio de Gamesa adicionales al Plan de Negocio 2013-2015, captando recursos que permitan fortalecer el balance y mejorando la estructura de recursos propios.

Iberdrola, en su condición de accionista mayoritario de Gamesa con un 19,6% del capital, apoya el aumento de capital mediante el procedimiento de colocación acelerada e informa de que tiene interés en suscribir nuevas acciones de la compañía en este contexto, como inversor cualificado. Las acciones de nueva emisión serán acciones ordinarias, iguales y con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.

Con el fin de facilitar la colocación, el consejo de administración presidido por Ignacio Martín ha acordado suprimir el derecho de suscripción preferente.

A estos efectos, el consejo ha aprobado el correspondiente informe y ha obtenido de KPMG Auditores, en su condición de auditor de cuentas distinto del de la sociedad designado a estos efectos por el Registro Mercantil de Vizcaya, el preceptivo informe sobre el valor razonable de las acciones de Gamesa, sobre el valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se ha suprimido y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores.

Gamesa aborda esta operación en un momento en el que se encuentra ante una mejora de las perspectivas de crecimiento en el corto, medio y largo plazo que viene derivada, fundamentalmente, del posicionamiento competitivo de la compañía en mercados con perspectivas favorables dentro del sector eólico 'onshore', especialmente en países emergentes, y la nueva palanca de crecimiento que va a representar el sector eólico 'offshore' para la compañía, tras la firma de acuerdos vinculantes con Areva para formar una joint venture.

"En este entorno de nuevas oportunidades de crecimiento para Gamesa, y sobre la premisa de mantener la solidez de balance como prioridad, la ampliación de capital facilitará el acceso a estas oportunidades, optimizando y flexibilizando los mecanismos de financiación de la sociedad", explica la compañía.

En este sentido, argumenta que el acceso a proyectos eólicos de cada vez mayor tamaño, complejidad y rentabilidad hace recomendable que las compañías líderes del sector demuestren a sus clientes y al mercado en general una solvencia financiera de máximo nivel, lo que se traduce en una estructura de capital sólida.