Ryanair capta 850 millones de euros en la primera emisión de bonos de su historia

Por primera vez en sus 29 años de historia, la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair acudió hoy a los mercados para emitir bonos por un valor de 850 millones de euros a un interés del 1,875%y un vencimiento de siete años.

Su director de finanzas, Howard Millar, explicó en un comunicado que la demanda superó la oferta, pues se solicitó "ocho veces más" de lo subastado.Los bonos, que cotizan en la bolsa de Irlanda, han sido subastados por las entidades Citibank, BNP Paribas y Deutsche Bank.

Millar, que también ocupa el puesto de viceconsejero delegado de la compañía líder en Europa del sector lowcost, indicó que la emisión de bonos forma parte de sus planes para acceder a los mercados de deuda en busca de financiación "a bajo coste".

El ingreso de capital, agregó, servirá para pagar los 180 aviones Boeing 737-800 que ha encargado al fabricante estadounidense y cuyas primeras unidades comenzarán a llegar el próximo septiembre.

Con su nueva y ampliada flota de aparatos Ryanair prevé crecer un 40%en los próximos cinco años y aumentar su tráfico de pasajeros anual desde los 82 millones actuales hasta los 110 millones.

Millar destacó hoy que el apetito de los inversores por los bonos de Ryanair es consecuencia de la "fortaleza de un modelo de negocio" que ha creado un "largo historial de rentabilidad, que genera ingresos" y presenta "bajos niveles de endeudamiento".