El RBS excluye a los fondos de capital riesgo de la puja por sus aseguradoras

El Royal Bank of Scotland (RBS) ha excluido a los fondos de capital riesgo de la puja inicial por su negocio asegurador, por el que espera obtener unos 7.000 millones de libras (más de 8.800 millones de euros, al cambio actual), según adelanta hoy el diario británico Financial Times (FT).

El rotativo, que cita una fuente cercana a la situación, asegura que el banco ha impedido participar a fondos como Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone y Apax Partners, que habían mostrado interés, debido a las dificultades que presenta el mercado para financiar operaciones de compra.

En los cuatro primeros meses del año, el volumen de operaciones anunciadas por los fondos de capital riesgo ha caído un 71 por ciento, hasta los 52.600 millones de dólares (34.104 millones de euros), la cifra más baja en cuatro años, según los cálculos del proveedor de datos financieros Dealogic.

El RBS anunció en abril su intención de vender su negocio asegurador, que incluye compañías como Línea Directa, Churchill y Privilege, para incrementar sus reservas, afectadas tras la compra, junto al Santander y el Fortis, del banco holandés ABN Amro.

Asimismo, la entidad va a llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 12.000 millones de libras (15.095 millones de euros).

El FT afirma que el banco envió ayer un memorando de venta a ocho potenciales compradores (Allianz, Zurich Financial, Assicurazioni Generali, Berkshire Hathaway, Allstate, Travelers, Ping An y American International Group), que pueden enviar una primera oferta hasta el 28 de mayo.

Según el diario, el banco ha recibido en las últimas semanas el interés de más de quince entidades.

La prensa británica ha publicado que el Bankinter ha hecho una oferta de unos 445 millones de euros al RBS para comprarle el 50 por ciento que aún no posee de Línea Directa.

El RBS ha indicado en anteriores ocasiones que con estas ventas pretende obtener unas plusvalías netas de unos 4.000 millones de libras (5.034 millones de euros), para lo que el precio de la operación tendrá que estar entre 6.500 y 7.500 millones de libras (8.182-9.440 millones).

El consejero delegado de la compañía, Fred Goodwin, ha afirmado que no va a llevar a cabo una venta de los activos a precio de saldo.