Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street repunta un 1% tras la bajada de la tasa de desempleo en EEUU

Batacazo en los mercados europeos, que pierden fuelle tras cerrar la pasada semana un primer trimestre de fuertes avances. Los índices retroceden más del 1%, con el español como el más bajista. Después de dos jornadas seguidas siendo líder de Europa, el Ibex pierde un 1,58% este viernes, su mayor caída en seis meses, lo que le condena a estar por debajo de los 11.000 puntos otra vez. En concreto, se ubica en los 10.916 enteros. Con este descenso, el Ibex cae un 1,43% en la semana, tras cuatro semanas consecutivas al alza.

Europa ha cotizado con fuertes pérdidas desde el inicio de la sesión, lastrada por el golpe que se llevó ayer Wall Street, donde el S&P registró su mayor descenso en casi dos meses. Los sólidos datos macroeconómicos provenientes del otro lado del Atlántico alejan la bajada de tipos.

Este viernes, las cifras de empleo han reforzado esa sensación. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8%, con la creación de empleo superando las estimaciones. Esta vez, sin embargo, la fortaleza económica ha supuesto un aliciente para Wall Street y los indicadores neoyorquinos suben. De hecho, en el caso del Nasdaq y el S&P 500, avanzan más del 1%. No obstante, este impulso de las Bolsas de Nueva York no ha animado a Europa.

No solo es que se enfríe el primer recorte de tipos, las tensiones geopolíticas no ayudan, además de que el precio del petróleo sigue disparado. El barril Brent, de referencia en Europa, sube este viernes más del 1% hasta los 91,5 dólares el barril. En la que llevamos de año, el crudo ya ha subido su precio casi el 19%.

El repunte del precio del crudo beneficia en bolsa a los valores petroleros, incluido el del Ibex. Repsol (+0,53%) es una de las únicas tres cotizadas que cierran la sesión con ganancias. Salvo Rovi (+1,11%) y Unicaja (+0,51%), las demás empresas caen en bolsa esta jornada, con especial mención a Acciona (-4,02%) y su filial Acciona Energía (-4,68%), las más perjudicadas. Ambas compañía llevan un año en bolsa para olvidar, sobre todo Acciona Energía, que se derrumba ya el 30% en 2024.

Además, aunque también retrocede, la banca es de las menos afectadas esta jornada. Este viernes, Morgan Stanley ha mejorado su recomendación sobre los bancos españoles, sumado a que el sector se beneficia de que los tipos se mantengan elevados más tiempo del estimado. Así, Bankinter (-0,34%) o CaixaBank (-0,19%) cierran con caídas leves.

• Grifols eleva su ratio de endeudamiento en un 33%

Wall Street rebota un 1% impulsado por las cifras del mercado laboral estadounidense. La tasa de desempleo en Estados Unidos descendió una décima en marzo con respecto al mes de febrero, hasta el 3,8%, con la creación de empleo superando las previsiones.

• DOW JONES: 38.904,27 (+0,80%)
• S&P 500: 5.204,29 (+1,11%)
• NASDAQ: 16.248,52 (+1,24%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio cerró este viernes en el mercado de futuros de Londres con un alza del 0,57%, hasta 91,17 dólares, la cifra más alta al término de la negociación desde octubre de 2023.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó en el International Exchange Futures con un ascenso de 0,52 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 90,65 dólares. El petróleo llegó a tocar los 91,90 dólares durante la jornada, pero luego retrocedió ligeramente

Banco Santander ha elevado las acciones propias que posee al 0,764% del capital, desde el 0,080% que tenía a principios de febrero, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este aumento de la autocartera se produce en plena ejecución de su sexta recompra de acciones por 1.459 millones de euros, que arrancó el pasado 20 de febrero y que forma parte de la retribución al accionista de 2023, que asciende a 5.538 millones de euros, aproximadamente la mitad del beneficio que el banco obtuvo en 2023 de 11.076 millones de euros.

Santander ha ejecutado ya un 30,9% de la citada recompra, con la adquisición de 113,4 millones de títulos propios por 450,1 millones de euros.

IAG, el grupo de aerolíneas al que pertenece Iberia, se está planteando volver a repartir dividendos este mismo año. Así se lo ha confirmado la compañía a algunos grandes inversores, informa Bloomberg.

La última vez que pagó un dividendo fue a finales de 2019, justo antes de que se desatase la pandemia del coronavirus que lastró notablemente el negocio de las aerolíneas.

Talgo ha subido hoy un 0,91% en bolsa después de que el consorcio húngaro Ganz-Mavag Europe presentara ayer formalmente su opa sobre el cien por cien del capital del fabricante español de trenes.

Las acciones de Talgo han cerrado en 4,435 euros, lejos aún de los 5 euros por título ofrecidos por Ganz-Mavag Europe. En lo que va de año, la compañía española sube un 1%.

Según la comunicación remitida ayer por Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración de la empresa española considera la opa "amistosa" y cree que la contraprestación ofrecida es "atractiva" para sus accionistas.

El precio del oro, uno de los activos refugio en tiempos de incertidumbre, ha alcanzado este viernes un nuevo máximo histórico, por encima de los 2.325 dólares por onza, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas y por las compras que realizan los bancos centrales.

El metal dorado ha tocado los 2.325,16 dólares por onza a las 17:15 horas tras experimentar una subida del 1,5 % respecto al cierre del jueves, según datos de Bloomberg. El precio del oro encadena tres semanas consecutivas al alza.

Los motivos más recurrentes citados por los analistas para explicar esta fuerte subida son los riesgos geopolíticos, en especial en Oriente Próximo, y las compras que están realizando los bancos centrales.

El euro ha caído este viernes hasta los 1,0818 dólares después de que la tasa de desempleo en Estados Unidos descendiera una décima en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8%, en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) está estudiando cuándo comenzar a bajar los tipos de interés.

La moneda única se cambiaba a 1,0818 dólares hacia las 15.00 horas GMT de este viernes, frente a los 1,0868 dólares de ayer, y ha acumulado una subida del 0,19 % en lo que va de semana. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el tipo de cambio en 1,0841 dólares.

Batacazo en los mercados europeos. Los índices retroceden más del 1%, con el español como el más bajista. Después de dos jornadas seguidas siendo líder de Europa, el Ibex pierde un 1,58% este viernes, su mayor caída en seis meses, lo que le condena a estar por debajo de los 11.000 puntos otra vez. En concreto, se ubica en los 10.916 enteros. Con este descenso, el Ibex cae un 1,43% en la semana, tras cuatro semanas consecutivas al alza.

Europa lleva cotizando con fuertes pérdidas toda la sesión, lastrados por el golpe que se llevó ayer Wall Street, donde el S&P registró su mayor descenso en casi dos meses. Los sólidos datos macroeconómicos provenientes del otro lado del Atlántico alejan la bajada de tipos.

Muchos apostaban a que fuese en junio, al menos por parte del BCE, pero no está tan claro en la Fed. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, las cifras económicas "no cambian el panorama general".

Hoy se han conocido la tasa de paro estadounidense, que ha impulsado a Wall Street. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8%, tras lo cual los indicadores neoyorquinos suben. De hecho, en el caso del Nasdaq avanza en torno al 1%. No obstante, este impulso de las Bolsas de Nueva York no ha animado a Europa.

No solo es que se enfríe el primer recorte de tipos, las tensiones geopolíticas no ayudan, además de que el precio del petróleo sigue disparado. El barril Brent, de referencia en Europa, sube este viernes más del 1% hasta los 91,5 dólares el barril. En la que llevamos de año, el crudo ya ha subido su precio casi el 19%.

El repunte del precio del crudo beneficia en bolsa a los valores petroleros, incluido el del Ibex. Repsol (+0,53%) es una de las únicas tres cotizadas que cierran la sesión con ganancias. Salvo Rovi (+1,11%) y Unicaja (+0,51%), las demás empresas caen en bolsa esta jornada, con especial mención a Acciona (-4,02%) y su filial Acciona Energía (-4,68%), las más perjudicadas. Ambas compañía llevan un año en bolsa para olvidar, sobre todo Acciona Energía, que se derrumba ya el 30% en 2024.

Además, aunque también retrocede, la banca es de las menos afectadas esta jornada. Este viernes, Morgan Stanley ha mejorado su recomendación sobre los bancos españoles, sumado a que el sector se beneficia de que los tipos se mantengan elevados más tiempo del estimado. Así, Bankinter (-0,34%) o CaixaBank (-0,19%) cierran con caídas leves.

• FTSE 100: 7.902,17 (-0,92%)
• CAC 40: 8.055,08 (-1,18%)
• DAX: 18.160,55 (-1,32%)
• EURO DÓLAR: 1,0837 (-0,01%)

El consejo de administración de AmRest ha convocado la junta general ordinaria para el próximo 9 de mayo en Madrid en primera convocatoria, donde se abordará la reelección de dos consejeros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los accionistas deberán reelegir a Romana Sadurska y Emilio Fullaondo Botella como consejeros de la firma, ambos con la categoría de independiente. Además, también se abordará la renovación de de PricewaterhouseCoopers como auditor de cuentas para el ejercicio 2024.

En el orden del día de la cadena de restauración también figura el examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Johnson & Johnson ha suscrito un acuerdo para la adquisición de Shockwave Medical, firma valorada en 13.100 millones de dólares (12.072 millones de euros), ampliando así la presencia de la multinacional dirigida por el español Joaquín Duato en el segmento de intervención cardiovascular y acelerando su transición hacia mercados de mayor crecimiento.

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Según las condiciones pactadas para la transacción, que se espera cerrar a mediados del año 2024 en función de la aprobación de los accionistas de Shockwave, así como de los reguladores, J&J adquirirá todas las acciones en circulación de Shockwave por 335 dólares por acción en efectivo, casi un 5% más que el precio marcado al final de la sesión de ayer.

Una vez completada la transacción, que ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, las acciones de Shockwave dejarán de cotizar en el Nasdaq Global Select Market y la empresa pasará a operar como una unidad de negocio dentro de Johnson & Johnson MedTech.

Las acciones de la multinacional japonesa especializada en impresión y equipamientos médicos se han mantenido este viernes en niveles no vistos desde mayo del año pasado tras alcanzar un máximo intradía de 521,5 yenes (3,18 euros) por título, a pesar de que, finalmente, han cerrado la sesión en la Bolsa de Tokio con pérdidas del 1,57% y ha caído a los 519 yenes (3,16 euros).

De hecho, el día anterior la cotización repuntó un 6,27% tras conocerse el plan de mejora de la rentabilidad que contempla el despido de 2.400 personas en todo el mundo entre trabajadores regulares y no regulares.

Wall Street abre este viernes con subidas después de conocerse las cifras del mercado laboral. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8 %, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La creación neta de nuevos puestos de trabajo subió de nuevo y se crearon 303.000, 33.000 más de los generados un mes antes.

• DOW JONES: 38.690,85 (+0,24%)
• S&P 500: 5.164,50 (+0,34%)
• NASDAQ: 16.093,40 (+0,28%)

La petrolera Cepsa ha completado una emisión de bonos por 750 millones de euros, a un interés anual del 4,125% y con vencimiento en abril de 2031, que es la mayor cantidad que ha emitido en su historia, ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

La emisión, que ha tenido una amplia sobredemanda, ha supuesto al vuelta de Cepsa a los mercados de capitales después de cuatro años y se ha hecho combinada con la recompra parcial de un bono con vencimiento a febrero de 2025. Los bonos emitidos cotizarán y se negociarán en el mercado regulado de la bolsa de Irlanda.

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La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en marzo con respecto a febrero, hasta el 3,8%, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

La creación neta de nuevos puestos de trabajo subió de nuevo y se crearon 303.000, 33.000 más de los generados un mes antes.

La gestora Capital Group ha apuntado en un informe de mercado que las oportunidades en torno a las compañías de pequeña capitalización (small-caps, en la jerga, entendidas como aquellas con un valor de mercado inferior a 6.000 millones de dólares) y las salidas a Bolsa "podrían retomar su curso" toda vez que se produzca un cambio de tendencia en la política monetaria.

La firma ha aducido que una flexibilización de las condiciones financieras mejoraría las perspectivas para las compañías de pequeña capitalización y, aunque el debate en torno a los recortes de la Fed esperado para junio se ha ido enfriando, el índice MSCI ACWI Small Cap cotiza actualmente cerca de su nivel más bajo en veinte años en términos relativos frente a las compañías de gran capitalización.

• Grifols: Alantra recorta su precio objetivo hasta los 9,85 euros por acción. Todavía supone un potencial alcista del 8% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• Iberdrola: HSBC eleva su precio objetivo hasta los 13,10 euros por acción. Supone un potencial alcista del 14% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.

Según el 40% de los profesionales del asesoramiento financiero, lo que más les preocupa a sus clientes a día de hoy son los riesgos geopolíticos, seguido de la situación de los mercados y el impacto en sus inversiones (30%) y la inflación (23%).

Este contexto de inestabilidad hace que, tal y como afirma el 46% de los profesionales encuestados, el perfil de los inversores se haya vuelto más conservador en el último año, invirtiendo en productos de menor riesgo por su preocupación por preservar el capital.

Estas son algunas de las principales conclusiones extraídas de la radiografía de asesoramiento financiero que ha elaborado EFPA España. En ella, más de 500 profesionales han ofrecido su visión acerca de cómo está cambiando el perfil inversor de sus clientes en el escenario actual, cuál es su grado de conocimiento sobre los productos financieros y a qué retos se enfrenta la industria del asesoramiento.

Los analistas de Morgan Stanley han elevado el precio objetivo que otorgan a los seis bancos españoles que cotizan en el Ibex. Adoptan esta decisión después de instaurarse en el mercado la sensación de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo.

• Santander: eleva su precio objetivo hasta los 5,50 euros por acción. Supone un potencial alcista del 17% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• BBVA: eleva su precio objetivo hasta los 11,50 euros por acción. Supone un potencial alcista del 2% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• CaixaBank: eleva su precio objetivo hasta los 5,50 euros por acción. Supone un potencial alcista del 17% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.
• Bankinter: eleva su precio objetivo hasta los 8 euros por acción. Supone un potencial alcista del 14% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• Sabadell: eleva su precio objetivo hasta los 1,55 euros por acción. Supone un precio muy similar a los 1,544 euros en los que cerró ayer y recomienda mantener.
• Unicaja: eleva su precio objetivo hasta los 1,15 euros por acción. Supone un potencial bajista del 1,5% respecto al cierre de ayer y recomienda vender.

Los analistas de Barclays ven más subidas para las acciones petroleras europeas al sostener que tienen otro 10% de potencial alcista para cerrar la brecha con el aumento que ha experimentado el precio del petróleo.

Los estrategas liderados por Emmanuel Cau ven el sector energético como un beneficiario de la reflación y cobertura de estanflación. Además, el aumento del precio del petróleo suele ser positivo para las ganancias del mercado y favorece los cíclicos sobre los defensivos.

Así, señalan que el aumento del precio del petróleo Brent es una combinación de distintos factores como la escasez de oferta, los mejores datos económicos y los mayores riesgos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio.

CaixaBank ha ejecutado un 35,3% de su recompra de acciones en las tres semanas desde que iniciara el pasado 14 de marzo este programa, cuyo importe total asciende a 500 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, ha adquirido en la tercera semana de programa 10,7 millones de títulos a un precio medio de 4,58 euros y un importe total de 49 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 37,81 millones de acciones por un importe total de 176,62 millones de euros.

El programa tiene por objetivo mantener la ratio de capital CET1, el de mayor calidad, en el entorno del 12%. El impacto previsto de esta recompra será de un 0,22% de esta ratio, lo que la dejaría en el 12,18% de acuerdo con el dato a cierre de diciembre de 2023.

El consejo de administración de Iberpapel ha decidido desconvocar la junta general de accionistas prevista para el 24 o 25 de abril, en primera y segunda convocatoria, y convocarla de nuevo para finales de mayo, concretamente, para los días 27 o 27, también en San Sebastián.

Según ha informado la compañía a la CNMV, la intención de Iberpapel es proponer a la junta general un acuerdo de aumento de capital que aúne el importe aprobado en la junta de 2023 y pendiente de ejecutar y el importe del aumento previsto para el presente ejercicio, permitiendo una única ejecución de los mismos.

El CF Intercity cae con fuerza en el BME Growth. El conjunto alicantino, que milita en 1RFEF, cae este viernes más de un 5% y marca nuevos mínimos históricos al reconocer que, tras las reuniones preliminares mantenidas con el Hércules de Alicante CF en los últimos días, ha quedado patente la dificultad de poder iniciar una operación corporativa de ambas entidades que pueda completarse antes del inicio de la temporada 2024/25.

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Carlos Rodríguez

Grifols repunta casi un 2% y se sitúa claramente como el valor más alcista del Ibex. Este repunte se produce después de que la farmacéutica catalana comunicase ayer, tras el cierre del mercado, que su ratio de apalancamiento correspondiente al ejercicio 2023 se elevaba en un 33%, hasta las 8,4 veces. Es un ajuste que realiza ante los requirimientos de la CNMV.

El mercado ha hecho una lectura positiva de esta revisión —o al menos no tan negativa— al considerar que lo que hace la compañía es recolocar la deuda correspondiente a los alquileres futuros dentro de la cuenta de resultados. Es decir, que sus obligaciones de pago no han cambiado.

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Javier Melguizo

El consejo de administración de Grenergy propondrá a la próxima junta general de accionistas, que se celebrará el 7 de mayo en primera convocatoria, el nombramiento de David Ruiz de Andrés como presidente ejecutivo de la compañía y de Pablo Otín como consejero delegado.

Grenergy ha acordado separar los cargos de presidente y de consejero delegado, que hasta ahora ocupaba David Ruiz de Andrés, fundador y principal accionista de la compañía, según ha informado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV).

La producción industrial se elevó un 4,1% en febrero con respecto al mismo mes del pasado año, una tasa una décima superior a la de enero y que viene impulsada por los bienes de consumo no duradero y los bienes de equipo.

El índice de producción industrial (IPI) de febrero publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra un fuerte rebote que sigue la tendencia de enero (4 %) y que deja atrás el terreno negativo de diciembre, cuando la tasa cayó un 4,7%.

El precio del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, supera la cota de los 91 dólares, situándose así en máximos desde finales del pasado mes de octubre, aupado por las tensiones en Oriente Próximo.

En concreto, el coste del barril de petróleo Brent llegaba a subir hoy hasta los 91,22 dólares, en niveles del 23 de octubre de 2023, con una revalorización del 18% en lo que va de año. De este modo, el precio del barril de crudo de referencia para los mercados europeos se sitúa actualmente más de un 7% por encima del nivel registrado en abril de 2023.

El Ibex 35 se juega los 11.000 puntos. El principal selectivo de la bolsa española cae un 1%, hasta los 10.975 puntos, castigado por el enfriamiento de las expectativas de bajadas de los tipos de interés en EEUU tras señalar varios miembros de la Fed que hay tiempo para realizar el primer recorte.

El título más bajista del Ibex 35 es IAG, que se deja cerca de un 4%, seguido de Naturgy (-1,9%) y Grifols (-1,7%). Además, pesos pesados como Inditex, Santander o BBVA retroceden en torno al 1%. No así Repsol, que es el único título alcista al avanzar en torno a un 0,5% al calor del repunte del precio del petróleo, que ya alcanza los 91 dólares por barril.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "a la espera de que esta tarde se den a conocer las cifras de empleo de EEUU, esperamos que hoy las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por la mayoría de bolsas asiáticas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista por el cierre bajista de Wall Street, que cayó por encima del punto porcentual, tras enfriarse las expectativas de bajadas de los tipos de interés al afirmar varios miembros de la Fed que tienen tiempo para aplicar el primer recorte. Además, y por si fuera poco, el precio del petróleo repunta y ya sobrepasa los 91 dólares, lo que complica los planes monetarios al presionar al alza la inflación. Con este cóctel, y salvo sorpresa de última hora, el balance semanal del Ibex 35 será bajista.

FUTURO DOW JONES: 38.644,7 puntos (0,12%)

FUTURO S&P 500: 5.158,4 puntos (0,22%)

FUTURO IBEX 35: 10.912 puntos (-1,29%)

NIKKEI: 39.010 puntos (-2,03%)

BRENT: 91,13 dólares (0,53%)

(08:00 h.) Pedidos de fábrica de Alemania (febrero)

Real: 0,2% | Previsión: 0,6% | Anterior: -11,4%

(09:00 h.) Producción industrial de España (febrero)

Previsión: -0,5% | Anterior: -0,6%

(11:00 h.) Ventas minoristas en la eurozona (febrero)

Previsión: -0,3% | Anterior: 0,1%

(14:30 h.) Tasa de desempleo de EEUU (marzo)

Previsión: 3,9% | Anterior: 3,9%