Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en verde y corta la tendencia bajista desde la pausa de tipos de la Fed

Batacazo en el Ibex. La rentabilidad de los bonos sube con fuerza y arrastra al principal selectivo nacional. El bono español a 10 años ha alcanzado el 3,87%, lo que corresponde a un nivel que no se veía desde enero de 2014, y condena al índice a una sesión plagada de números rojos. El Ibex extiende su caída y retrocede un 1,22%, su mayor declive en casi dos meses. Así, enlaza ya tres jornadas consecutivas en negativo y no solo pierde los 9.500, sino que se ubica por debajo incluso de los 9.400. En concreto, se sitúa este lunes en los 9.386 enteros.

De esta manera, la tabla del Ibex se pinta de rojo con todos sus valores en negativo excepto dos. De hecho, son muchas compañías las que hoy pierden más del 2%. Las cotizadas energéticas Acciona (-3,44%) y Acciona Energía (-2,9%) están entre las más bajistas de este lunes, seguidas de empresas ligadas al sector turístico. Entre ellas, IAG cae un 3,03% lastrada por la subida del precio del petróleo. En cuanto a los bancos, todos cierran con declives por encima del 1%, salvo Santander (-0,92%) y Unicaja (-0,25%). Además, ArcelorMittal pierde un 1,31% y se coloca en mínimos de once meses pese a la mejora de recomendación de Alphavalue.

Únicamente Fluidra (+0,16%) y Repsol (+0,03%) pueden presumir de cerrar en verde, aunque con alzas mínimas. Por parte de Fluidra, se libra de las pérdidas después de que haya recibido una mejora de su precio objetivo por parte de Jefferies, que considera que sus títulos deberían valer 24 euros. Es decir, le otorga un potencial alcista del 26% respecto al cierre del pasado viernes.

Siguiendo con el mercado de deuda en Europa, en el caso del bund alemán, se sitúa en el 2,79%, máximos desde 2011, en una mala sesión también para la bolsa alemana. El DAX, el principal índice de la plaza alemana, cede más del 1%, en una jornada en las que los mercados europeos se tiñen de rojo, con el Ibex a la cabeza.

• Evergrande se hunde tras anunciar que no puede emitir nueva deuda

Wall Street cierra este lunes en verde debido a que el Dow Jones, su principal índice, consigue cortar la tendencia bajista en los últimos compases. Tras cuatro jornadas seguidas en rojo desde que la Fed pausase las subidas de tipos, se rompe la racha negativa con el Nasdaq anotando la mayor subida.

• DOW JONES: 34.007,21 (+0,13%)
• S&P 500: 4.337,51 (+0,40%)
• NASDAQ: 13.271,32 (+0,45%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 93,29 dólares, un 0,03% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,03 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93,26 dólares.

La cotización del Brent continúa estable por encima de los 93 dólares, donde se ha mantenido con ligeras variaciones en las últimas cuatro sesiones.

Abanca ha acudido este lunes a los mercados y ha cerrado una emisión de 500 millones de euros en formato de bonos senior preferentes, con un plazo de vencimiento de 6,5 años, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El papel vencerá el 2 de abril de 2030 y tiene un cupón del 5,875%, a pagar por anualidades vencidas y revisable durante el último año de vida de la emisión aplicando un margen del 2,60% al tipo swap a un año.

Banco Sabadell ha adquirido, en la décima semana de su programa de recompra de acciones, 7,2 millones de acciones propias por un total de 7,6 millones de euros, lo que equivale a un 3,6% del total del importe máximo de la recompra, cifrado en 204 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el banco catalán ha ejecutado hasta la fecha el 79,1% de su programa, por un importe total de 161,3 millones euros.

Además de un importe máximo de 204 millones de euros, el programa está limitado a un número máximo de acciones de 562,6 millones o a un 10% del capital social.

Las acciones de Deoleo se desplomaron más de un 5% al cierre de la sesión bursátil, tras anunciar unas pérdidas netas de 9,7 millones de euros en el primer semestre de este año, impactado por el menor consumo de aceite de oliva por sus elevados precios y tras advertir de que el precio del aceite seguirá subiendo a lo largo de la segunda mitad del año.

En concreto, los títulos del fabricante de las marcas de aceite de oliva Hojiblanca y Carbonell se anotaron una caída final del 5,06%, hasta intercambiarse a un precio de 0,2345 euros.

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Agustín Marco

El euro bajó hoy al mínimo desde marzo, por debajo de 1,06 dólares, porque la aversión al riesgo impulsa las compras de dólares y su cotización al alza.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0583 dólares, frente a los 1,0668 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0633 dólares. El euro se depreció por quinta negociación consecutiva en tanto en cuanto la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años llegó al 4,5%.

Nike cotiza en Wall Street con una ligera caída que le ha llevado a tocar mínimos de diez meses. En concreto, las acciones de la marca de ropa deportiva han alcanzado un mínimo intradía de 89,84 dólares. Confirma así su tendencia bajista, que se traduce en una caída acumulada del 22,5% desde que comenzó 2023.

Este hito negativo ha llegado después de sufrir un recorte por parte de Jefferies, que ha situado su recomendación en mantener desde comprar. Eso sí, todavía le otorga un precio objetivo de 100 dólares, por lo que considera que tiene un potencial alcista del 10%.

Batacazo en el Ibex. La rentabilidad de los bonos sube con fuerza y arrastra al principal selectivo nacional. El bono español a 10 años ha alcanzado el 3,87%, lo que corresponde a un nivel que no se veía desde enero de 2014, y condena al índice a una sesión plagada de números rojos. El Ibex extiende su caída y retrocede un 1,22%, su mayor declive en casi dos meses. Así, enlaza ya tres jornadas consecutivas en negativo y no solo pierde los 9.500, sino que se ubica por debajo incluso de los 9.400. En concreto, se sitúa este lunes en los 9.386 enteros.

De esta manera, la tabla del Ibex se pinta de rojo con todos sus valores en negativo excepto dos. De hecho, son muchas compañías las que hoy pierden más del 2%. Las cotizadas energéticas Acciona (-3,44%) y Acciona Energía (-2,9%) están entre las más bajistas de este lunes, seguidas de empresas ligadas al sector turístico. Entre ellas, IAG cae un 3,03% lastrada por la subida del precio del petróleo. En cuanto a los bancos, todos cierran con declives por encima del 1%, salvo Santander (-0,92%) y Unicaja (-0,25%). Además, ArcelorMittal pierde un 1,31% y se coloca en mínimos de once meses pese a la mejora de recomendación de Alphavalue.

Únicamente Fludira (+0,16%) y Repsol (+0,03%) pueden presumir de cerrar en verde, aunque con alzas mínimas. Por parte de Fluidra, se libra de las pérdidas después de que haya recibido una mejora de su precio objetivo por parte de Jefferies, que considera que sus títulos deberían valer 24 euros. Es decir, le otorga un potencial alcista del 26% respecto al cierre del pasado viernes.

Siguiendo con el mercado de deuda en Europa, en el caso del bund alemán, se sitúa en el 2,79%, máximos desde 2011, en una mala sesión también para la bolsa alemana. El DAX, el principal índice de la plaza alemana, cede más del 1%, en una jornada en las que los mercados europeos se tiñen de rojo, con el Ibex a la cabeza. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, Wall Street se desmarca de este ambiente negativo. Si bien el Dow Jones cotiza con pérdidas, el S&P 500 y el Nasdaq ganan en torno al 0,2%.

• FTSE 100: 7.618,29 (-0,85%)
• CAC 40: 7.121,24 (-0,88%)
• DAX: 15.393,86 (-1,05%)
• EURO DÓLAR: 1,0593 (-0,50%)

La CNMV ha advertido sobre siete entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto, ha alertado sobre Platinum-Markets ('platinum-markets.com'), 'livermore-trading.com', Santos Market LTD ('santosmarket.net'), Styxtrade Group y Gstyx Group ('styx-trade.org'), CryptoAirDrops ('cryptoairdrops.uk'), GateWayCapitalCG y HighTechNordPro Limited ('gatewaycapitalcg.com/es') y Nexus LLC ('alphacapital.space/es').

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este lunes que los tipos de interés en la eurozona se mantendrán en niveles "suficientemente restrictivos tanto tiempo como sea necesario" para que la inflación baje hacia el objetivo del 2 %.

"Consideramos que nuestros tipos han alcanzado niveles que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo", afirmó en un debate con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

Lagarde reiteró así el mensaje que la institución ha venido repitiendo desde que el 14 de septiembre decidió subir otros 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 4,5% en el caso del tipo rector, sin determinar todavía durante cuánto tiempo deberían mantenerse en este nivel.

Insistió en que las futuras decisiones sobre los tipos de interés dependerán de sus perspectivas de inflación en función de los datos económicos que vayan llegando, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de su política monetaria.

La reconocida marca de lujo Gucci mostró la resplandeciente primera colección de su nuevo diseñador el vienres sin saber que sus acciones días después se iban a desplomar. Las acciones de Kering caen un 4,5% este lunes lastradas por una mala calificación de venta, en concreto, de Ashley Wallace, analista de Bank of America, según informa Bloomberg.

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Cotizalia

Las acciones de Kering descienden en torno al 4,5% en la Bolsa de París, la mayor caída en casi un año, revirtiendo de esta manera las avances del viernes del 1,5%. Sabato de Sarno, el nuevo diseñador de Gucci, presentó la jornada del viernes su colección de estreno con la marca durante la semana de la moda de Milán, lo cual dio un empuje del 1,5% a las acciones de la compañía.

Las Bolsas de Nueva York abren la semana en rojo para seguir con la tendencia bajista de las últimas jornadas. Con los inversores aún digiriendo la decisión de la Fed sobre los tipos, el Dow Jones es el que más cae de los tres índices principales.

• DOW JONES: 33.890,63 (-0,22%)
• S&P 500: 4.315,57 (-0,10%)
• NASDAQ: 13.207,19 (-0,03%)

Solaria ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un acuerdo marco de 1.700 millones de euros para la financiación de una cartera de proyectos fotovoltaicos de 5.6GW situada en España, Italia y Portugal, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la nota, Solaria añade que ya ha firmado con el BEI y el Banco Santander el primer préstamo bajo el "paraguas" de esta financiación marco por un total de 515 millones de euros, para la construcción de 24 plantas fotovoltaicas situadas en España con una capacidad total instalada de 1,08 GW.

Se prevé que las plantas fotovoltaicas estén operativas antes de finales de 2028, en una operación que supone el proyecto de financiación más ambicioso de Solaria hasta la fecha y cuenta con el respaldo del programa InvestEU, que pretende movilizar más de 372.000 millones de inversión adicional en el periodo 2021-2027.

Renta 4 ha dado un espaldarazo a Neinor Homes. El banco de inversión ha mejorado la recomendación de la promotora de mantener a sobreponderar y ha incrementado su precio objetivo desde los 9,7 hasta los 11 euros, por lo que sitúa su potencial alcista próximo al 20%.

Javier Díaz, analista de Renta 4 sostiene que "fundamentalmente a través de las desinversiones en 'build to rent, la compañía ha sido capaz de transmitir un mensaje de confianza al mercado que va en dos direcciones: visibilidad a su plan de dividendos y cristalizar y evidenciar la puesta en valor de su cartera".

ArcelorMittal se encuentra entre los peores valores del Ibex al registrar un retroceso superior al 2%. Esta caída se produce pese a la mejora de recomendación que la acerera ha recibido por parte de Alphavalue, que aconseja comprar, con un precio objetivo de 31,50 euros. Por tanto, le otorga un potencial alcista del 35% respecto al cierre del pasado viernes.

Las acciones de Fluidra son las más alcistas de la sesión, con un repunte cercano al 1%. Estos números verdes se producen después de que la compañía haya recibido una mejora de su precio objetivo por parte de Jefferies, que considera que sus títulos deberían valer 24 euros. Es decir, le otorga un potencial alcista del 26% respecto al cierre del pasado viernes.

Bankinter ha mejorado a comprar la recomendación que otorga a las acciones de Eni y TotalEnergies. Respecto a Repsol, mantiene su recomendación de comprar, con un precio objetivo de 17,90 euros.

Sus analistas han adoptado estas decisiones ante la subida que está experimentando el precio del petróleo, que ya se sitúa por encima de los 90 dólares el barril. "Además, la demanda está siendo particularmente fuerte, buena muestra de ello ha sido la caída de inventarios en agosto".

Entienden que "el precio del petróleo se mantendrá en un nivel elevado". En concreto, sitúan el barril de Brent en los 98 dólares para 2023, en los 85 dólares para 2024 y los 75 dólares para 2025.

Alemania ha colocado en el mercado primario bonos a cinco meses "Bubills" por valor de 1.563 millones de euros, a un tipo de interés medio del 3,7561% (3,5781% en una subasta similar anterior a este vencimiento de agosto), y a once meses al 3,7391 % (3,6336%).

El Bundesbank, banco central de Alemania, informó de que los inversores ofrecieron en la subasta a cinco meses 2.573 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura de la emisión, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 1,6.

La rentabilidad de los bonos en europeos sube con fuerza. En el caso del bund alemán, se sitúa en el 2,79%, máximos desde 2011. Por su parte, el bono español a diez años ha alcanzado el 3,87%, un nivel que no se veía desde enero de 2014.

Amazon invertirá hasta 4.000 millones de dólares en la compañía de inteligencia artificial (IA) Anthropic, como parte de una colaboración "más amplia" para desarrollar modelos de negocio, ha informado la compañía en un comunicado.

Tras la operación, Amazon Web Services (AWS) se convertirá en el principal proveedor de almacenamiento en la nube de Anthropic; ambas empresas, señala el comunicado, combinarán su experiencia y colaborarán en el desarrollo de tecnología Trainium e Inferentia.

La tecnológica Cuatroochenta, cotizada en el BME Growth, ha perdido 100.398 euros hasta junio, un 70% menos que las pérdidas de 338.643 euros registradas en el mismo periodo de 2022, y ha incrementado un 26% su facturación, hasta los 10,67 millones de euros, según el informe semestral de la firma publicado este lunes.

"En el primer semestre del año 2023 Cuatroochenta ha dedicado sus esfuerzos a consolidar las operaciones inorgánicas realizadas en los últimos ejercicios. Como consecuencia del grado de madurez del proceso de integración, el grupo ha registrado una mejora en los márgenes operativos", ha indicado la empresa. Así, ha registrado un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 986.316 euros en la primera mitad del año, casi un 56% más que los 632.429 euros del primer semestre de 2022.

Deoleo cotiza con un retroceso del 5% tras presentar resultados. La aceitera registró 9,7 millones de euros en pérdidas en el primer semestre del año, en un contexto de caída de consumo y altos precios del aceite de oliva.

Además, los inversores han conocido que CVC Capital Partners ha decidido revisar el proceso de búsqueda de un inversor dispuesto a comprar su participación en la compañía. La operación ha quedado paralizada después de que las conversaciones preliminares con Dcoop y con Borges Alimentación no hayan dado sus frutos.

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Agustín Marco

Los precios industriales disminuyeron un 10% en agosto en relación al mismo mes de 2022, tasa casi 1,5 puntos inferior a la registrada en julio y la más pronunciada desde el inicio de la serie, en 1976, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de agosto, la inflación del sector industrial encadena seis meses de tasas negativas después de que en marzo pusiera fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas positivas de dos dígitos durante más de 20 meses.

Las acciones de China Evergrande Group se desplomaron hoy un 20% después de que la endeudada promotora anunciara este domingo que no puede emitir nueva deuda.

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EFE

Este domingo, Evergrande anunció en un comunicado que no puede cumplir con los requisitos para la emisión de nuevos títulos de deuda en este momento, ya que su filial Hengda Real Estate Group está siendo investigada por la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China.

El Ibex abre, finalmente, a la baja. Los futuros del principal selectivo español apuntan a leves subidas, pero el Ibex ha abierto con una caída del 0,4%, hasta los 9.460 puntos, a la espera de que se conozca el IFO alemán como dato macro más destacado del lunes.

Los pesos pesados del selectivo han impedido la apertura alcista, ya que Inditex e Iberdrola caen cerca de un punto porcentual en un día en el que los más bajistas son ArcelorMittal (-2,3%), Bankinter (-1,6%) y Acerinox (-1,3%). En el lado opuesto, y con subidas, se sitúan Fluidra (+1,4%), Logista (+0,25%) y Enagás (+0,1%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja, en una sesión en la que únicamente destaca la publicación en Alemania de los índices IFO de clima empresarial, los cuales, salvo sorpresa negativa, no deberían condicionar el comportamiento de los mercados. Si los rendimientos de los bonos se relajan algo y el dólar se debilita, es factible, pero no seguro, que las bolsas intenten a lo largo del día recuperar algo de lo cedido la semana pasada".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente alcista para arrancar esta semana. El Ibex 35, sobre la zona de los 9.500 puntos, rebotaría en un día exento de referencias macro de calado, con el petróleo por encima de los 92 dólares y con la rentabilidad del bono estadounidense en el 4,47%, en zona de máximos desde 2007.

FUTURO DOW JONES: 34.026 puntos (0,19%)

FUTURO S&P 500: 4.328,2 puntos (0,19%)

FUTURO IBEX 35: 9.489,5 puntos (0,10%)

NIKKEI: 32.704,5 puntos (0,95%)

BRENT: 92,28 dólares (0,35%)

(10:00 h.) IFO de confianza empresarial en Alemania

Previsión: 85,2 | Anterior: 85,7

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU