Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street vuelve a teñirse de rojo y el Nasdaq retrocede más el 1%

La caída del Ibex no se frena. El principal selectivo retrocede este miércoles un 0,83% y ya son seis jornadas consecutivas en las que cierra en números rojos. De esta manera, el indicador anota su mayor declive desde el 15 de agosto en una sesión en la que termina ubicándose en los 9.314 puntos, pero que ha llegado a situarse por debajo de la cota de los 9.300 por el castigo de los bancos.

La debilidad de las cotizadas bancarias empaña la buena jornada de empresas como Solaria (+2,52%) o Naturgy (+0,77%). Sabadell pierde un 3,25%, con sus compañeros de sector Santander (-2,74%), Unicaja (-2,38%), Bankinter (-2,07%), BBVA (-1,9%) y CaixaBank (-1,43%) cerrando asimismo en lo bajo de la tabla del Ibex. IAG (-4,19%) se suma también al lastre en una jornada en la que son pocos los valores que acaban en positivo, aunque el gran protagonista del día está entre ellos: Telefónica.

Ayer por la noche se conocía la noticia de que Arabia Saudí, a través de STC Group, había comprado el 9,9% del capital de Telefónica. Tras esta adquisición, la compañía de telecomunicaciones abría este miércoles como la más alcista de todos los valores del Ibex, subiendo más del 3,6%. Sin embargo, con el trascurso de la jornada ha ido perdiendo fuerza. A pesar de ello, finalmente Telefónica cierra con un alza del 0,27% en una sesión protagonizada por los números rojos. Entre otros valores, el sector inmobiliario se libra también de las pérdidas: Merlin Properties (+0,68%) y Colonial (+0,36%).

Wall Street retoma las caídas y sigue con su tendencia bajista, cerrando nuevamente en rojo. Así, las tres índices principales de la bolsa neoyorkina cierran con pérdidas, con el Nasdaq de tecnológicos cediendo más del 1%. Entre los datos macroeconómicos de la jornada, el déficit comercial de EEUU ha subido el 2% en el mes de julio.

• DOW JONES: 34.444,38 (-0,57%)
• S&P 500: 4.465,61 (-0,69%)
• NASDAQ: 13.872,47 (-1,06%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 90,58 dólares, un 0,6% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,54 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 90,04 dólares.

La cotización del Brent se mantuvo en máximos de este año, después de que Arabia Saudí y Rusia anunciaran el martes su intención de extender los recortes de producción hasta diciembre.

Ferrovial ha cerrado este miércoles la emisión de unos bonos sostenibles de deuda por un importe total de 500 millones de euros, con vencimiento en siete años y a un tipo de interés del 4,375% anual.

Las entidades colocadoras han sido HSBC, Sabadell, BBVA, Bank of America, Citi, JPM, MUFG Bank, RBC Capital Markets y Santander, según ha adelantado 'Bloomberg' citando fuentes del mercado.

La orden de libros ha superado los 950 millones de euros entre clientes profesionales, a los que se ha dirigido exclusivamente la oferta. El rating actual de Ferrovial es de 'BBB', tanto por parte de S&P como de Fitch.

La economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento "modesto" en los meses de julio y agosto, según ha afirmado la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

El gasto en turismo ha sido el principal impulsor de este mejor desempeño económico durante los meses de verano, frente a los últimos años en los que la demanda en este sector se encontraba "reprimida" a causa de la pandemia.

Sin embargo, otras partidas que recoge la Fed, como el gasto en artículos no esenciales, ha continuado ralentizándose y algunos de los bancos centrales sugieren que los estadounidenses podrían haber agotado sus ahorros, viéndose obligados a recurrir a más préstamos para apoyar el gasto.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó este miércoles que los tipos de interés de la entidad, situados en el 5,25%, están ya "cerca del punto máximo" del ciclo alcista que comenzó a finales de 2021.

"Hubo un periodo en el que me parecía claro que los tipos necesitaban subir y la cuestión era cuánto y durante cuánto tiempo", dijo ante el comité de Tesorería de la Cámara de los Comunes Bailey, que resaltó que "ya no estamos en esa situación".

"No digo que estemos ya en el punto máximo del ciclo, porque todavía queda una reunión (del comité de política monetaria del banco, el próximo día 21) por venir, pero que creo que estamos ya mucho más cerca", recalcó.

CaixaBank ha acudido hoy al mercado estadounidense para lanzar un bono sénior no preferente denominado en dólares y que consta de tres tramos, dos fijos y uno variable, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El primer tramo, a tipo fijo, tiene un vencimiento a cuatro años, con posibilidad de amortización anticipada a los tres. Ha partido con un diferencial de 210 puntos básicos.

El segundo tramo, a tipo variable, tiene el mismo plazo de vencimiento que el anterior, aunque en este caso su precio está referenciado al índice SOFR.

El último tramo, también a tipo fijo, tiene un vencimiento a once años con posibilidad de amortización anticipada a los diez años. Ha salido con un diferencial de 270 puntos básicos.

Amer Sports, el grupo fabricante de raquetas de tenis Wilson y botas de esquí Salomon, planea empezar a cotizar en bolsa a principios del próximo año.

Además, según informa Bloomberg, la compañía ha solicitado de forma confidencial una Oferta Pública de Venta (OPV) en Estados Unidos que podría valorar al grupo en hasta 10.000 millones de dólares.

El euro se depreció hoy hasta el nivel de 1,07 dólares, mínimo desde hace tres meses, tras la publicación de datos que muestran que el sector de servicios creció en EEUU en agosto.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0710 dólares, frente a los 1,0715 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0745 dólares.

La caída del Ibex no se frena. El principal selectivo retrocede este miércoles un 0,83% y ya son seis jornadas consecutivas en las que cierra en números rojos. De esta manera, el indicador anota su mayor declive desde el 15 de agosto en una sesión en la que termina ubicándose en los 9.314 puntos, pero que ha llegado a situarse por debajo de la cota de los 9.300 por el castigo de los bancos.

La debilidad de las cotizadas bancarias empaña la buena jornada de empresas como Solaria (+2,52%) o Naturgy (+0,77%). Sabadell pierde un 3,25%, con sus compañeros de sector Santander (-2,74%), Unicaja (-2,38%), Bankinter (-2,07%), BBVA (-1,9%) y CaixaBank (-1,43%) cerrando asimismo en lo bajo de la tabla del Ibex. IAG (-4,19%) se suma también al lastre en una jornada en la que son pocos los valores que acaban en positivo, aunque el gran protagonista del día está entre ellos: Telefónica.

Ayer por la noche se conocía la noticia de que Arabia Saudí, a través de STC Group, había comprado el 9,9% del capital de Telefónica. Tras esta adquisición, la compañía de telecomunicaciones abría este miércoles como la más alcista de todos los valores del Ibex, subiendo más del 3,6%. Sin embargo, con el trascurso de la jornada ha ido perdiendo fuerza. A pesar de ello, finalmente Telefónica cierra con un alza del 0,27% en una sesión protagonizada por los números rojos. Entre otros valores, el sector inmobiliario se libra también de las pérdidas: Merlin Properties (+0,68%) y Colonial (+0,36%).

De nuevo, los mercados europeos se tiñen de rojo, con caídas menos pronunciadas que las del Ibex salvo el CAC 40. La bolsa francesa cae un 0,8% lastrado por LVMH (-3,6%), que cierra como el más bajista y desciende a mínimos desde enero tras perder más de un 18% en dos meses. Cruzando el charco, Wall Street tiene el mismo tono negativo que Europa con el Nasdaq cediendo más del 1%.

• FTSE 100: 7.423,73 (-0,19%)
• CAC 40: 7.195,81 (-0,81%)
• DAX: 15.736,51 (-0,22%)
• EURO DÓLAR: 1,0715 (-0,07%)

La CNMV ha admitido a trámite la Oferta Pública de Adquisición (opa) que FCC anunció el pasado mes de julio para adquirir el 7% de su capital por un total de 400 millones de euros.

El regulador ha adoptado esta decisión este miércoles, 6 de septiembre, al entender que el folleto y los demás documentos presentados por la empresa se ajustan a lo dispuesto en la ley sobre el régimen de OPAs. En cualquier caso, la CNMV precisa que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en la norma.

La gestora estadounidense BlackRock ha aumentado su recomendación sobre la deuda pública a corto plazo con rentabilidades "atractivas" y ha rebajado la de la de la deuda corporativa, en tanto que mantienen la cautela respecto a los bonos a largo plazo, incluso a pesar del aumento de las rentabilidades.

A través del último comentario semanal sobre el estado de los mercados elaborado por el BlackRock Investment Institute (BII), la gestora ha expresado que siguen viendo que los inversores exigen una mayor compensación por mantener deuda a largo plazo, dada la mayor inflación, la mayor volatilidad macroeconómica y los crecientes niveles de deuda. Por la misma razón, desde la firma priorizan los bonos vinculados a la inflación.

Esther Koplowitz ha incrementado su participación en FCC hasta el 4,64% del capital, lo que supone un nuevo máximo para la empresaria desde que el magnate mexicano Carlos Slim se hiciera con el control de la compañía.

Según consta en los registros de la CNMV, el aumento responde a la entrega de acciones como parte del dividendo flexible y a la amortización de acciones propias llevada a cabo por la compañía en los últimos meses. Hasta junio de 2020, Koplowitz mantenía una participación del 20% en la constructora, pero la cancelación de una deuda de 843,4 millones a favor de Slim disminuyó esta cifra a apenas el 4,56% del capital.

Las Bolsas de Nueva York arrancan la sesión del miércoles con caídas en torno al 0,2%, siguiendo con los números rojos de ayer en una jornada que estuvo marcada por el pesimismo llegado desde el mercado petrolero.

• DOW JONES: 34.550,95 (-0,26%)
• S&P 500: 4.486,28 (-0,23%)
• NASDAQ: 13.988,45 (-0,23%)

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios subió el 2% en julio con respecto al mes anterior, hasta situarse en 65.000 millones de dólares, informó este miércoles la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés).

En el séptimo mes del año, las importaciones subieron el 1,7%, mientras que las exportaciones también crecieron, el 1,6%.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, consideraron este miércoles que la reducción de la producción del petróleo en el seno de la alianza OPEP+ junto con los recortes adicionales de los dos países permiten garantizar la estabilidad del mercado energético mundial.

En una llamada telefónica entre el jefe del Kremlin y el primer ministro saudí "se valoró mucho la interacción de los dos países en el formato OPEP+", indicó la Presidencia rusa en un comunicado. "Se señaló que los acuerdos alcanzados para reducir la producción de petróleo, combinados con compromisos voluntarios para limitar el suministro de materias primas, permiten garantizar la estabilidad del mercado energético mundial", añadió el Kremlin.

Alemania colocó este miércoles en el mercado primario deuda a diez años por valor de 4.098,13 millones de euros a un tipo de interés medio del 2,63%, frente al 2,46% de la subasta similar de agosto.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, informó de que los inversores ofrecieron al Estado alemán 7.059 millones de euros, por lo que la cuota de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 1,7 veces.

La gestora inmobiliaria Azora prepara su segundo fondo para invertir en hoteles vacacionales de Europa a partir de 2024, con el que prevé captar 1.000 millones de euros de capital, aunque sumado a la deuda podría ser de alrededor de 2.000 millones de euros.

El nuevo fondo se llamará Azora European Hotel & Lodging II y, junto a su predecesor, invertirá en el segmento hotelero vacacional en los principales destinos europeos con una estrategia de valor añadido basada en la transformación de activos y en la gestión activa de la operativa hotelera.

El Tesoro Público espera colocar este jueves entre 5.750 millones y 7.250 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, la segunda emisión que celebrará el organismo en este mes de septiembre, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En concreto, el Tesoro ofrecerá a los inversores obligaciones a 10 y 30 años, otras obligaciones con una vida residual de tres años y dos meses; y otras indexadas a la inflación que vencen en 2030 con una vida residual de siete años y tres meses.

La debilidad del yen ha impulsado el precio minorista del oro a un récord histórico, al estimular la compra de este activo considerado relativamente seguro en el actual contexto de incertidumbre económica en medio de la inflación.

El precio minorista del oro en el país asiático tocó este miércoles los 10.105 yenes (unos 64 euros) por gramo, 5 yenes por encima de ayer y un nuevo máximo histórico, según datos publicados por Tanaka Kikinzoku, uno de los minoristas de oro más grandes de Japón.

La agencia de calificación de riesgos Moody's estima que el déficit de la Seguridad Social española "aumentará significativamente" en las próximas dos décadas en ausencia de nuevas medidas de ajuste como consecuencia del envejecimiento de la población y del mayor gasto en pensiones que supone vincular su subida a la inflación, lo que podría afectar de manera negativa a la 'nota' de España, situada actualmente en 'Baa1' con perspectiva estable.

En concreto, Moody's estima que, sin medidas adicionales a las ya adoptadas, el déficit del sistema de la Seguridad Social se incrementará hasta el 1,4% para 2030 y hasta el 3,2% para 2040, frente al 0,5% de 2022.

Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha recomprado bonos híbridos por valor de 242,4 millones de euros que amortizará y sustituirá por la nueva emisión de obligación perpetuas subordinadas de 750 millones que cerró el pasado 30 de agosto.

Según ha informado a la CNMV, Telefónica cancelará así 242,4 millones de unos bonos híbridos a 10 años, por 1.000 millones de euros, de los que circulaban 387,4 millones antes de la operación, con un cupón del 5,87 % y cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2024.

Varias de las promotoras inmobiliarias más importantes de China, entre ellas la endeudada gigante Evergrande, se han disparado en bolsa ante las medidas de apoyo anunciadas en los últimos días y la posibilidad de que Pekín impulse más iniciativas similares próximamente.

Durante la sesión de este miércoles, las acciones de Evergrande en la Bolsa de Hong Kong repuntaron un 82,9%, con otros destacados nombres del sector como Sunac (+68,4%) o Shimao (+53,1%) experimentando asimismo fuertes subidas.

La mayor promotora de China en los últimos seis años, Country Garden, que fue expulsada esta misma semana del referencial hongkonés, también presentaba una evolución muy positiva a la citada hora al sumar un 20,8%.

Uno de los factores que parece haber impulsado este optimismo entre los inversores del maltrecho sector es precisamente el hecho de que Country Garden haya evitado estos últimos días el impago de varios de sus bonos, tanto en China como en el extranjero, evitando así una crisis que, según el diario hongkonés South China Morning Post, podría haber sido peor que la de Evergrande en 2021.

Los pedidos de fábrica en Alemania registraron el pasado mes de julio un desplome del 11,7% en relación al mes anterior, su mayor caída desde el inicio de la pandemia del covid, concretamente desde abril de 2020, según ha informado este miércoles la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Este descenso mensual contrasta con el fuerte avance del 7,6% que experimentaron los pedidos en el mes de junio y, según el organismo estadístico germano, se debe en gran parte que en junio se registró un pedido muy importante en la fabricación de aviones e industria aeroespacial.

La mayor promotora inmobiliaria de China en los últimos seis años, Country Garden, pagó este miércoles 22,5 millones de dólares (unos 20,9 millones de euros) en intereses de dos bonos extraterritoriales ('offshore') cuya prórroga de 30 días finalizaba hoy, evitando incurrir en el impago, según la prensa local.

Country Garden ya evitó el impago al recibir sobre la bocina el apoyo de la mayoría de los inversores de su mayor paquete individual de deuda, un bono 'onshore' (cotizado en China) de 3.900 millones de yuanes (535 millones de dólares) que ahora pagará de forma prorrateada hasta septiembre de 2026.

Arabia Saudí, a través de STC Group, ha comprado el 9,9% del capital de Telefónica, lo que la convierte en el primer accionista de la operadora española. La adquisición, por unos 2.000 millones de euros, se ha producido sin el conocimiento de José María Álvarez-Pallete, a quien el anuncio pilló de viaje en California (Estados Unidos), ni del Gobierno de España, que recibió la noticia con absoluta sorpresa y malestar por no haber sido informado con más antelación.

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La inversión se ha realizado mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica de forma directa y mediante instrumentos financieros derivados sobre otro 5%. Dos transacciones sobre las que el consejo de la centenaria compañía española no tuvo conocimiento hasta apenas dos horas antes de que el holding saudí lo hiciera público a través de la CNMV.

El Ibex 35 abre a la baja. El selectivo español cae un 0,5%, hasta los 9.348 puntos, debido a la mala apertura de los bancos, que se sitúan a la cabeza de los descensos. No obstante, Telefónica mitiga el castigo, ya que repunta un 2,5% tras comprar Arabia Saudí un 9,9% del capital por 2.100 millones.

Santander se sitúa como la más bajista al caer un 1,5%. Le siguen Fluidra (-1,3%) y CaixaBank (-0,8%), mientras que BBVA cede en torno a un 0,65% y Repsol, pese a que el precio del petróleo ya avista los 90 dólares, retrocede casi un 0,5%. En el lado opuesto, y a excepción de Telefónica, hay pocos títulos: Colonial (+0,4%), Logista (+0,3%) y Solaria (+0,25%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "las bolsas europeas abrirán con ligeros descensos, descensos que, en principio, y salvo sorpresa, no creemos que vayan a más durante la jornada. Los parqués estarán muy pendientes de variables como el dólar, el precio del crudo, así como del comportamiento de los rendimientos de los bonos, variables todas ellas que sí pueden condicionar su comportamiento a lo largo de la sesión".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista en un día marcado por el repunte que ha experimentado el precio del petróleo, que ya avista los 90 dólares por barril, y por cómo se comportará Telefónica en bolsa. El principal operador saudí se hizo con una participación del 9,9% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete tras desembolsar más de 2.000 millones y erigirse en su mayor accionista. Además, y al otro lado del Atlántico, se conocerá el ISM de servicios de EEUU y el libro Beige de la Fed, lo que condicionará la marcha de Wall Street.

FUTURO DOW JONES: 34.631,8 puntos (-0,03%)

FUTURO S&P 500: 4.492,4 puntos (-0,10%)

FUTURO IBEX 35: 9.387 puntos (-0,20%)

NIKKEI: 33.252,5 puntos (0,80%)

BRENT: 89,89 dólares (-0,17%)

(08:00 h.) Pedidos de fábrica de Alemania (julio)

Real: -11,7% | Previsión: -4% | Anterior: 7,6%

(11:00 h.) Ventas minoristas en la eurozona (julio)

Previsión: -0,1% | Anterior: -0,3%

(11:30 h.) Subasta de bonos a 10 años en Alemania

(16:00 h.) ISM de servicios de EEUU (agosto)

Previsión: 52,5 | Anterior: 52,7

(16:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Canadá

Previsión: 5% | Anterior: 5%

(20:00 h.) Libro Beige de la Fed