Bolsa e Ibex 35, en directo | Cierre mixto de Wall Street tras el aviso de la Fed de más alzas de tipos pese a la pausa

El Ibex sube un 1,06% y conquista los 9.400 que perdió hace casi dos meses. A pocas horas de la próxima reunión de la Reserva Federal, y tras conocerse ayer el descenso de inflación en EEUU, el principal selectivo español vaticina que las subidas de tipos se tomarán una pausa. Así, el Ibex se sitúa en una cota que no alcanzaba desde el 20 de abril, concretamente en los 9.432 enteros a menos de un 1% de su máximo anual. De hecho, su versión con dividendos logra máximos históricos.

Con los inversores atentos a qué decide esta tarde finalmente la Fed, los parqués europeos no esperan que haya cambios en las tasas de interés y cierran también en positivo, con la bolsa inglesa cerrando con la menor alza tras los datos de PIB nacional. Sin embargo, Wall Street pierde el color verde y pasa el rojo tras el aviso de la Fed de futuras alzas de tipos pese a la pausa actual.

En este contexto, todos los valores del Ibex, salvo ocho, cierran este miércoles con subidas, con Grifols de protagonista absoluto. La compañía se dispara un 6,78% después de anunciar que estudia la venta de parte de su filial Shanghai RAAS por 1.400 millones.

• Grifols vuela estudia la venta de parte de su filial Shanghai RAAS

Las Bolsas de Nueva York cierran con signo mixto en una jornada marcada por la nueva reunión de la Reserva Federal. La Fed se ha tomado una pausa y ha decidido hoy no subir los tipos de interés en EEUU. Sin embargo, el organismo advierte que las alzas continuarán en un futuro próximo y prevé que superen el 5,5% a final de año.

"De cara al futuro, casi todos los participantes del Comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para llevar la inflación hacia el 2%", ha declarado el presidente de la Fed, Jerome Powell.

• DOW JONES: 33.980,72 (-0,68%)
• S&P 500: 4.372,67 (+0,08%)
• NASDAQ: 13.626,48 (+0,39%)

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reconoció este miércoles que el Comité del regulador podría considerar más aumentos de las tasas de interés este año, por lo que la pausa anunciada hoy podría ser solo temporal.

"De cara al futuro, casi todos los participantes del Comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para llevar la inflación hacia el 2% " que el organismo tiene como objetivo, apuntó en una rueda de prensa.

La Reserva Federal decidió este miércoles tomarse una pausa y no subirá este mes los tipos de interés, que se mantienen en una horquilla de entre el 5% y el 5,25%, el nivel más alto desde mediados de 2007, tras una racha de diez subidas consecutivas llevadas a cabo para bajar la inflación.

"En esta reunión, considerando cuán lejos y cuán rápido nos hemos movido, juzgamos prudente mantener estable el rango objetivo para permitir que el comité evalúe información adicional y sus implicaciones para la política monetaria", apuntó Powell.

El grupo francés de distribución Casino Guichard ha confirmado este miércoles la recepción de "una carta preliminar de intenciones" rubricada por los empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari en la que proponen aumentar el capital de Casino Guichard en hasta 1.100 millones de euros.

Los mercados han acogido con entusiasmo la iniciativa, pues las acciones de Casino Guichard se han disparado más de un 20% desde la apertura de la Bolsa de París. De esta forma, al cierre del parqué, sus títulos cotizaban a 8,03 euros, con un alza del 21,02%.

Según se detalla en la nota de prensa emitida por la misma compañía, Niel, Pigasse y Zouari aportarían "directamente" entre 200 y 300 millones de euros, con el resto del monto suscrito por otros socios del proyecto, "incluidos acreedores actuales interesados en reinvertir en capitales".

Esta oferta incluiría la adecuación "que sea necesaria" de las deudas actuales del grupo "a sus capacidades y la preservación de su potencial de crecimiento". No obstante, Casino Guichard ha recordado que "esta no es una oferta firme", sino un sondeo preliminar "que podría no prosperar".

La Reserva Federal recién anuncio que pausa las subidas de tipos. Sin embargo, también ha advertido que un futuro próximo los aumentos volverán. Este inciso no ha sentado bien a las bolsas, pese a cotizar toda la sesión con signo mixto con el Dow Jones como el único cayendo. Tras el anuncio, Wall Street cotiza en rojo con el Dow Jones descendiendo más del 1%.

• DOW JONES: 33.837,10 (-1,10%)
• S&P 500: 4.345,06 (-0,55%)
• NASDAQ: 13.486,10 (-0,64%)

La Reserva Federal de EEUU decidió este miércoles tomarse una pausa y no subir este mes los tipos de interés, aunque no descartó incrementarlos en el futuro si es necesario.

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Los tipos se mantienen así en una horquilla de entre el 5% y el 5,25%, el nivel más alto desde mediados de 2007, tras una racha de diez subidas consecutivas llevadas a cabo para bajar la inflación.

Los funcionarios habían aprobado aumentos de tasas de interés en sus 10 reuniones anteriores para combatir la inflación.

Abanca ha colocado una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 500 millones de euros y con vencimiento a algo más de diez años, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco años, según han informado fuentes financieras a Europa Press. Parte de estos fondos servirán recomprar de forma anticipada una emisión de 350 millones de euros deuda subordinada que lanzó en enero de 2019 con un cupón fijo del 6,125% y cuyo vencimiento se estableció para 2029.

La emisión de hoy se ha cerrado con un cupón fijo del 8,375%, reduciéndose desde el 8,75% inicial. Los bancos colocadores han sido Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan, Goldman Sachs y Nomura. Ha estado dirigida solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales.

El grupo de medios de comunicación MFE-MediaForEurope, controlado por la familia Berlusconi, ha debutado este miércoles en la Bolsa española sin que se haya producido ninguna operación de compraventa de acciones de la compañía durante toda la sesión.

El procedimiento establecido por el gestor de las bolsas españolas, BME, preveía una subasta antes de la apertura del mercado tomando como referencia el precio de cierre de ayer en la Bolsa de Milán, 0,567 euros por título, para fijar el primer precio.

Sin embargo, no ha habido ninguna orden de venta de acciones durante toda la sesión y, por tanto, no se ha registrado ninguna negociación del valor, según han explicado fuentes del mercado.

La CNMV ha recibido advertencias sobre 21 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Austria e Italia.

En concreto, la FCA de Reino Unido ha alertado de 4x.fm; SSC Investment (sscinvestment.com); Bitbinx (bitbinx.com); Globa Giant Asset (globagiantasset.com); octusgloballtd.com; Infinity Miners (infinityminers.net); y Infinite Prime (infiniteprime.org).

Por su parte, la FMA de Austria ha avisado de Traderminds (traderminds.com); Wirrerium (exteom.com); Yem (truthaboutyem.com); dsil24.com; Gala-Gruppe (gala-gruppe.com); Expert Trademiners (expert-trademiners.com); Magna Finance Holdings (magnafinanceholdings.com); Immediate Edge (immediateedge-trading.com); Netprofit (net-profit.eu); y Ervestment (ervestment.com).

Por último, la Consob italiana ha alertado de CapitalFXM (capitalfxm.com); AW FX Bank (awfxbank.com); Index Accounting (optimainvesting.com); y Finex Finance Global (finexfinanceglobal.com).

El Ibex con dividendos, que no descuenta la remuneración al accionista, ha marcado un nuevo máximo histórico al terminar la sesión en los 30.817,50 puntos, superando su anterior mejor marca: los 30.774,90 puntos con los que terminó la jornada del pasado 19 de abril.

Durante la sesión, el índice ha llegado bastante por encima de los niveles del cierre, alcanzado también un nuevo máximo intradía histórico al tocar los 30.932,60 puntos.

El Ibex sube un 1,06% y conquista los 9.400 que perdió hace casi dos meses. A pocas horas de la próxima reunión de la Reserva Federal, y tras conocerse ayer el descenso de inflación en EEUU, el principal selectivo español vaticina que las subidas de tipos se tomarán una pausa. Así, el Ibex se sitúa en una cota que no alcanzaba desde el 20 de abril, concretamente en los 9.432 enteros a menos de un 1% de su máximo anual. De hecho, su versión con dividendos logra máximos históricos.

Con los inversores atentos a qué decide esta tarde finalmente la Fed, los parqués europeos no esperan que haya cambios en las tasas de interés y cierran también en positivo, con la bolsa inglesa cerrando con la menor alza tras los datos de PIB nacional. Sin embargo, Wall Street pierde el color verde con el que cerró en la anterior sesión y cotiza ahora con signo mixto, lastrado por las caídas que registra el Dow Jones (-0,2%). A las 20:00 saldrán de dudas.

En este contexto, todos los valores del Ibex, salvo ocho, cierran este miércoles con subidas, con Grifols de protagonista absoluto. La compañía se dispara un 6,78% después de anunciar que estudia la venta de parte de su filial Shanghai RAAS por 1.400 millones. Además, la banca impulsa al indicador, sobre todo gracias a BBVA. La entidad bancaria, en un día en el que Citi reitera 'comprar' tras los últimos datos relacionados con México, vuela un 3,74%, con sus compañeros Sabadell (+2,15%), CaixaBank (+1,84%) y Santander (+1,82%) cerrando también una gran sesión. Mientras tanto, Rovi (-0,7%) es el más bajista, aunque ninguna cotizada en rojo supera la caída del 1%.

• FTSE 100: 7.612,51 (+0,23%)
• CAC 40: 7.332,73 (+0,58%)
• DAX: 16.320,77 (+0,56%)
• EURO DÓLAR: 1,0856 (+0,56%)

El Ibex con dividendos, que no descuenta la remuneración que las empresas realizan a sus accionistas, ha marcado nuevos máximos históricos al alcanzar los 30.932,60 puntos intradía.

Hay que esperar al cierre del mercado para ver si el índice también se sitúa en cotas máximas cuando finalice la sesión, aunque parece que así será, ya que ahora mismo cotiza con un avance del 1% que le permite superar con holgura su anterior mejor marca: los 30.774,90 puntos con los que cerró el pasado 19 de abril.

Sacyr llevará mañana a la junta de accionistas la reelección de su presidente y consejero delegado, Manuel Manrique, como consejero ejecutivo por un periodo de cuatro años, así como el nombramiento de dos nuevas consejeras independientes, Elena Monreal y Adriana Hoyos.

Tras estas incorporaciones, el 50% del consejo de administración del grupo constructor estará integrado por independientes y habrá cuatro mujeres de un total de 14 miembros.

El presidente de Realia, Juan Rodríguez Torres, inmobiliaria controlada por Carlos Slim, ha tachado de "invento" que el magnate esté buscando en estos momentos comprarle a BBVA su participación del 20,8% en Metrovacesa, donde el mexicano tiene un 20,2%.

Durante su intervención en la junta general de accionistas, el presidente de Realia ha indicado que así se lo han trasladado los accionistas principales de la compañía y ha calificado de "chismosos" a los medios de comunicación que han publicado esta información. "No sé de dónde lo inventan, son imaginaciones", ha insistido al respecto, negando en estos momentos cualquier decisión o instrucción en este sentido.

Los principales de Wall Street han iniciado la sesión con ligeras pérdidas, a la espera de conocer esta tarde cuál es la decisión de la Reserva Federal de EEUU (Fed) sobre los tipos de interés. No obstante, los números rojos apenas superan el 0,5%.

DOW JONES: 34.087,23 puntos (-0,37%)

S&P 500: 4.369,34 puntos (-0,01%)

NASDAQ: 13.548,33 puntos (-0,18%)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha indicado que el próximo 18 de septiembre entrará en vigor parte de la nueva Ley de los Mercados de Valores, lo que supondrá una simplificación de ciertos trámites requeridos para la emisión de renta fija en los mercados.

En concreto, se traspasarán a los organismos rectores las competencias que actualmente tiene la CNMV de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión a cotización de valores no participativos (renta fija, warrants y pagarés).

El supervisor financiero ha indicado que esta medida "se traducirá en costes más reducidos y menores cargas administrativas para las sociedades emisores al eliminar la duplicidad que en la actual se genera en el proceso de admisión".

El grupo hotelero tailandés Minor ha asegurado, como accionista de control de NH Hotel Group, que seguirá contribuyendo a liberar aún más el potencial de la compañía para que siga creciendo y se convierta en un "actor importante dentro del sector hotelero", generando crecimiento y empleo tanto en España como en el extranjero.

En concreto, Minor formalizó ayer su participación del 95,8% en NH Hotel Group, tras finalizar la semana pasada el plan de compra de acciones mediante el cual ha adquirido más de 7,2 millones de títulos de la cadena hotelera, equivalentes al 1,66% de su capital. Con este volumen, Minor da por finalizado el periodo de compra y continuará desarrollando su actividad con normalidad, según han informado fuentes de Minor a Europa Press.

El Índice de Precios al Productor en el mes de mayo en EEUU se ubica en -0,3%, frente al 0,2% que marcó el mes anterior, según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. El pronóstico medio en una encuesta de economistas de Bloomberg pidió una caída del 0,1% en el IPP respecto al mes anterior.

Los precios al productor de EEUU caen restringidos por un descenso del precio de la gasolina y subrayando una disminución continua en la inflación.

Desde hace un año, el IPP subió 1,1%, el menor avance desde finales de 2020. Los precios de los bienes registraron la mayor caída en casi un año.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPP subyacente aumentó un 0,2% desde abril y un 2,8% desde un año.

Este miércoles es el último día en el que los inversores podrán comprar acciones de Cellnex con derecho a percibir el dividendo de 0,01676 euros netos que la compañía abonará el próximo 16 de junio con cargo a la reserva de prima de emisión por importe de 11,82 millones de euros.

En el calendario fijado por la empresa, la fecha ex-date, a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo será este miércoles, mientras que la fecha ex-record, que determinará quién tiene derecho a percibirlo, será mañana, 15 de junio, según consta en los registros de la CNMV.

Los analistas de Monex Europa avistan el fin del ciclo de subidas de tipos en Estados Unidos y Europa en las próximas semanas. La firma de servicios financieros especializada en los servicios de divisas para clientes corporativos e institucionales defiende que los datos de inflación conocidos este martes en Estados Unidos representan la última evidencia de una tendencia desinflacionista a escala internacional que debería permitir tanto a la Fed como al BCE poner término al reciente ciclo de subidas de tipos en los primeros compases del tercer trimestre.

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Cotizalia

El primero en poner a prueba esta visión será la Fed, que comunicará esta noche su decisión sobre los tipos de interés, con un alto consenso en el mercado en que la institución que dirige Jerome Powell hará una pausa, tras diez reuniones consecutivas elevando el precio del dinero. "Con datos económicos dispares y recuerdos persistentes de inestabilidad financiera, creemos que la Reserva Federal querrá tomar una senda más prudente de la que adelantan los mercados y hacer una pausa en junio y esperar a una nueva ronda de datos económicos antes de actuar ante una posible persistencia de la inflación a principios del tercer trimestre", apunta Simon Harvey, director de análisis de Monex Europe.

Espaldarazo para Aena. Bank of America ha elevado el precio objetivo para la gestora de aeropuertos desde los 172 hasta los 175 euros por acción, manteniendo su recomendación de comprar sus acciones.

¿Los motivos? Desde Bank of America han elevado sus estimaciones de beneficio operativo (ebitda) para Aena, en un 5% para 2023 y en un 2% para 2024 debido, principalmente, a un mayor tráfico aéreo. Así, resaltan que la compañía cotiza a un ratio EV/ebitda de 9,4 veces frente a las 11,5 veces que lo hacía, en promedio, antes de la pandemia.

Grifols planea realizar una fuerte desinversión en Shanghai RAAS. El grupo español, mayor accionista de la cotizada china, así se lo ha comunicado a la directiva de la empresa asiática al notificarles que está planificando cambios importantes que implicarán modificaciones en la estructura accionarial de su filial, en la que posee un 26,2% del capital, por lo que podría embolsarse alrededor de 1.400 millones de euros.

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El precio de las acciones de Grifols ha llegado a dispararse por encima del 12%, aunque ahora el avance es superior al 6%, lo que hace que marque su nivel más alto desde febrero de este año. Por su parte, Shanghai RAAS ha caído un 0,43% este miércoles y la comunicación oficial se ha producido tras el cierre de los parqués

Las acciones de la tecnológica suizo-estadounidense Logitech caen más de un 9% en la Bolsa de Zúrich después de conocerse la dimisión con efecto inmediato de su consejero delegado, Bracken Darrell, tras más de diez años en el cargo.

Darrell, al frente de la firma desde 2013, seguirá, no obstante, en la compañía durante el próximo mes para "facilitar la transición", indicó Logitech en un comunicado. El cambio se produce meses después de que Logitech anunciara una caída del 22% en sus ventas en el cuarto trimestre de 2022, después de un fuerte crecimiento de estas durante la pandemia.

La junta general de accionistas de DIA no será tan plácida como se preveía. Western Gate, que posee 2,18% del capital de la cadena de supermercados, ha anunciado este miércoles que votará en contra de la ratificación del nombramiento de Benjamín J. Babcock como consejero dominical. El family office del inversor portugués Luis Amaral asegura en un comunicado que ha adoptado esta decisión porque entiende que lo prioritario es adjudicar un asiento en consejo de administración a un representante de los accionistas minoritarios.

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Javier Melguizo

La petrolera anglo holandesa Shell incrementará un 15% el importe de su dividendo provisional a partir del segundo trimestre de 2023, además de lanzar un plan de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de dólares (4.633 millones de euros) en la segunda mitad del año, mientras que reducirá el gasto de capital.

La multinacional ha informado de que un mayor enfoque en el rendimiento y una mayor disciplina de costes y capital respaldarán distribuciones más altas para los accionistas, con un objetivo de entre el 30% y el 40% del flujo de caja libre operativo a lo largo del ciclo, en comparación con la anterior horquilla de entre el 20% y el 30%, a través de una combinación de dividendos y recompras de acciones.

MFE-Mediaforeurope, la antigua Mediaset, ha comenzado a cotizar en la Bolsa española este miércoles, 14 de junio, con la acción en máximos desde mayo de 2022, después de haberse revalorizado un 20% en dos días. Las acciones de clase A, las que cotizarán en el Mercado Continuo, cerraron este martes en la Bolsa de Milán a un precio de 0,5675 euros por acción.

La farmacéutica Rovi propondrá este miércoles en su junta general de accionistas el reparto de un dividendo por importe máximo de 69,88 millones, lo que equivale a 1,29 euros por acción, según la información remitida a la CNMV.

Esta cantidad es un 35% superior a la repartida la última vez, en ese caso a cargo del ejercicio 2021. Además, representa el equivalente a, aproximadamente, el 35% del beneficio neto consolidado del 2022.

Interogo, holding perteneciente a la fundación del mismo nombre de los dueños de Ikea, ha llegado a un acuerdo para entrar en el accionariado de Bruc, la empresa de energías renovables de Juan Béjar, exconsejero delegado de FCC y actual presidente de Globalvia.

En concreto, Interogo ha acordado adquirir el 49% de una cartera de 1.066 megavatios (MW) de activos de generación solar fotovoltaica operativos y en construcción del grupo Bruc, lo que le convierte en el tercer accionista internacional de la empresa de Béjar junto a los fondos de pensiones OPTrust y Universities Superannuation Scheme (USS).

Apertura ligeramente bajista del Ibex 35. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,15%, hasta los 9.318 puntos, en un día que estará marcado por la decisión de tipos de la Fed, que se prevé que mantenga el precio del dinero sin cambios.

Telefónica, que cae en torno a un 1,3%, presiona al selectivo a la baja, al igual que Inditex (-0,3), siendo la más bajista Grifols (-2,2%). En el lado opuesto, y con avances, destacan ArcelorMittal (+0,5%) y Aena (+0,45%), con los bancos luchando por entrar en positivo.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "a la espera de que esta tarde se resuelva la incógnita de la Fed, creemos que las bolsas europeas abrirán con ligeros descensos, con muchos inversores a la espera y manteniéndose al margen del mercado, algo que volverá a lastrar la actividad en estas bolsas, que será más reducida. Hoy en la agenda macro destaca la publicación esta tarde en EEUU del índice de precios de la producción (IPP) del mes de mayo, cuyo crecimiento se espera que se haya desacelerado sensiblemente con relación a abril, algo que creemos que, de confirmarse, será bien recibido por los inversores".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista en un día que estará marcado en la agenda de muchos inversores, ya que se conocerá la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se prevé que mantenga el precio del dinero sin cambios en el 5,25%. Lo hará tras caer el IPC de EEUU al 4%, su nivel más bajo en dos años, y con un Índice de Precios al Productor que se estima que cederá un 0,1% en el mes de mayo.

FUTURO DOW JONES: 34.139 puntos (-0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.368,7 puntos (-0,01%)

FUTURO IBEX 35: 9.273 puntos (-0,11%)

NIKKEI: 33.517,5 puntos (1,51%)

BRENT: 74,60 dólares (0,42%)

(08:00 h.) PIB de Reino Unido (abril)

Real: 0,2% | Previsión: 0,2% | Anterior: -0,3%

(11:00 h.) Producción industrial en la eurozona (abril)

Previsión: 1% | Anterior: -4,1%

(14:30 h.) Índice de Precios al Productor en EEUU (mayo)

Previsión: -0,1% | Anterior: 0,2%

(16:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

(20:00 h.) Decisión de tipos de la Fed

Previsión: 5,25% | Anterior: 5,25%