Javier Marín cierra su tercera compra (KBL) con Singular Bank y alcanza los 2.000 M

Singular Bank es la gran incógnita en la industria de banca privada. El banco dirigido por Javier Martín sigue fichando y realizando compras para crecer inorgánicamente, al tiempo que amplía pérdidas. La última operación es la de Quintet, antiguo KBL, que ha cerrado esta semana salvo sorpresa tras haber ganado la puja a Andbank, que rechazó realizar una contraoferta.

Aunque Andbank partía como favorito tras haberse quedado el negocio en España de Degroof Petercam, en este caso Singular Bank se impuso con la oferta final. Las ofertas se presentaron antes del 11 de diciembre, y la filial del grupo andorrano rechazó aprovechar su opción de contraoferta. En una nota de prensa Singular señala que ha alcanzado un acuerdo para dar la opción a los clientes de Quintet de traspasar sus cuentas al banco de Javier Marín y que incorporará a parte de la plantilla. Asimismo, tendrán la opción de custodia en Luxemburgo y la gestión de activos no UCIT (pasaporte europeo de los fondos).

KBL es un ejemplo más de entidades con cambios de timón en la estrategia en España. Durante años se consideró que estaba en venta, sin un proceso formal, el año pasado vendió la imagen de que podía ser comprador en un potencial proceso de consolidación del sector, y en septiembre, finalmente, dio mandato a Arcano para salir del mercado español. Al cierre del tercer trimestre reportó gastos acumulados en 2020 por personal de 2,6 millones e ingresos por comisiones de 714.000 euros.

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Quintet cuenta con más de 500 millones bajo gestión de grandes fortunas, lo que impulsaría el patrimonio administrado de Singular Bank hasta rozar los 2.000 millones, superando a firmas como ATL Capital u Orienta Capital, que está negociando con Mutua Madrileña. No obstante, en estos 2.000 millones se incluirían activos de diferentes tipos de patrimonios por el negocio de Singular Bank, que incluye la banca privada que está creando Javier Marín a golpe de talonario y las cuentas de pequeños inversores a través de la plataforma tecnológica Self Bank.

Se trata de la tercera compra de Singular Bank, tras las boutiques MG Valores y Belgravia. Siguen siendo entidades de tamaño reducido. Entre los fichajes de banqueros, que se cuentan por decenas (en su primera año fichó a más de 40), tampoco hay nombre sonados, como había ocurrido en años anteriores con UBS, Crédit Agricole o Diaphanum cuando ficharon en March o Deutsche Bank, entre otros.

Aun así, Marín ha engordado los costes de Singular Bank. De hecho, los gastos de personal se han disparado. En 2018, bajo la marca Self Trade Bank, esta partida alcanzó los 4,3 millones. En los nueve primeros meses de 2020 suma 11,1 millones. En estos mismos periodos, el margen bruto, que suma ingresos por comisiones y por intereses, ha pasado de 9,6 millones a 10,6 millones. Dentro de este concepto, los ingresos por comisiones han evolucionado desde 13,8 millones en el conjunto de 2018 hasta 13,2 millones en los nueve primeros meses del año.

El fondo Warburg Pincus y Javier Marín compraron Self Bank a Société Générale en junio de 2018 por 40 millones. El banco cerró 2018 con pérdidas de 2,67 millones, mientras que el pasado ejercicio los números rojos ascendieron a 5 millones. En los nueve primeros meses de 2020, las pérdidas han sumado 12 millones. En enero, cuando Javier Marín presentó el nuevo y banco y su marca, Singular Bank, el ex consejero delegado de Banco Santander anunció que la entidad podría entrar en beneficios en 2022. Este pronóstico, eso sí, era anterior al covid.