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Natixis vende a Arch Capital el 29,5% de Coface por 480 millones

Según los términos de la operación pactados, Arch Capital abonó 10,70 euros por cada título de Coface, lo que representa un descuento del 6%

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Natixis ha vendido un 29,5% de Coface a Arch Capital Group por unos 480 millones de euros, informó el banco de inversión francés, que mantendrá una participación financiera del 12,2% en la aseguradora gala, aunque al cierre de la transacción, que podría tener lugar en los próximos 6 a 12 meses, dejará de estar representado en el consejo de Coface.

Según los términos de la operación pactados, Arch Capital abonó 10,70 euros por cada título de Coface, lo que representa un descuento del 6% respecto del precio de cierre de las acciones de la aseguradora este lunes.

La venta de esta participación permitirá la desconsolidación de Coface de las cuentas Natixis y liberará unos 35 puntos básicos de ratio CET1 de capital básico, principalmente al desbloquear unos 3.500 millones de euros en activos ponderados de riesgo.

Asimismo, el banco de inversión calcula que la venta de este paquete accionarial supondrá un impacto negativo extraordinario de unos 100 millones de euros en sus cuentas del primer trimestre de 2020, sin afectar a la ratio de capital CET1.

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