BBVA lanzará una oferta de CoCos de hasta 1.000 millones de dólares

BBVA tiene previsto realizar una oferta de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias del banco, conocida en la jerga financiera como 'CoCos', de hasta 1.000 millones de dólares (901,81 millones de euros), según fuentes del mercado consultadas por Europa Press.

La entidad explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la oferta no está dirigida "en ningún caso" a inversores minoristas y los valores no podrán ser ofrecidos, distribuidos o vendidos en España ni a ningún residente fiscal en España.

La operación no está cerrada y, una vez queden establecidos los términos de la oferta, BBVA los comunicará al mercado.

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que se emitirá un máximo de 1.000 millones de dólares con un cupón inicial del 7%, cuyo equivalente en euros sería de alrededor del 4,5%.

Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley. La entidad podría ejercitar la amortización de los bonos en 2025.