Opa sobre Antevenio: los Rodés compran su paquete a Novick y se quedan la empresa

Fin de la era Joshua Novick en Antevenio. El emprendedor y consejero delegado de la tecnológica española ha llegado a un acuerdo con ISP (Inversiones y Servicios Publicitarios), grupo controlado por la familia Rodés, para venderle el 11,89% del capital de la compañía a un precio de 6 euros por acción, aunque su objetivo es continuar como primer ejecutivo del grupo.

Este acuerdo supondrá para Novick hacerse con un cheque de tres millones de euros, y para ISP, tomar el control de la empresa, al aumentar su participación en Antevenio hasta el 50,74%. Pero los planes de los Rodés van más allá, y pasan por lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 44,54% del capital que todavía no controlan.

ISP prevé iniciar este proceso el próximo mes de septiembre a un precio de 6 euros por título, el mismo importe que ha pactado con Novick, pero su objetivo es no excluir de bolsa a Antevenio, que cotiza en el mercado Alternext, el equivalente francés al MAB -Mercado Alternativo Bursátil- español.

ISP lanzará una opa sobre todo el capital de Antevenio a un precio de 6 euros por título, importe que supone una prima del 13% respecto a la cotización actual

No obstante, los detalles últimos de la oferta se discutirán en el consejo de administración que celebrará la compañía el próximo 5 de agosto. El pasado 30 de junio, este órgano ya encargó al experto independiente BM&A Advisory & Support un estudio de los términos de la operación, en el que concluyó que el precio precio ofertado es equitativo.

Los títulos de Antevenio cotizan actualmente en 5,31 euros por acción, lo que significa que el precio oferta supone una prima del 12,99%. Y eso que la compañía se mueve cerca del máximo anual que marcó el pasado 29 de julio, cuando llegó a los 5,40 euros. En cambio, su mínimo de los últimos doce meses fue en febrero, en 3,15 euros.

La compra de la participación de Novick llega después de que ISP adquiriera a la familia March el 20% que controlaba en Antevenio a través de Alba Participaciones, y que se sumó al 20% que la familia Rodés ya poseía gracias a Aliada Investment.

Pero, los caminos de estas dos importantes sagas empresariales han vuelto a cruzarse recientemente, con la adquisición realizada por Artá Capital, la gestora de capital riesgo de Grupo March, a ISP del 25% de In Store Media Group, el primer paso de un plan de expansión internacional dirigido a doblar la facturación.