Cortefiel sube con fuerza a su vuelta al parqué y supera el precio de la contraopa
Cortefiel subía hoy con fuerza en su regreso al mercado, tras haberse levantado la suspensión cautelar sobre sus títulos decretada por la Comisión Nacional del Mercado
Cortefiel subía hoy con fuerza en su regreso al mercado, tras haberse levantado la suspensión cautelar sobre sus títulos decretada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, después de que la sociedad MEP Retail presentase una oferta competidora a la que había registrado CVC Capital Partners. Así, las acciones de Cortefiel, que cerraron ayer a 18,40 euros, subían a los diez minutos de negociación hasta los 19,05 euros, el 3,53%, subida que se acentuaba a las 9:30, ya que los títulos cotizaban a 19,15 euros, al revalorizarse el 4,08%.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente en la tarde de ayer la cotización de Cortefiel después de que la sociedad MEP Retail presentase esta contraopa. El mercado ya estaba anticipando una contraoferta, pues Cortefiel cerró ayer a 18,40 euros, un precio muy superior a los 17,90 euros ofrecidos por CVC.
La suspensión acordada por la CNMV no implica su autorización a la oferta de MEP Retail, algo que deberá esperar a que el Consejo de Administración del organismo supervisor analice las condiciones. La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por MEP Retail España es sobre el cien por cien de las acciones del grupo textil Cortefiel, a un precio de 18,40 euros por cada acción.
El importe establecido por MEP Retail España, que está indirectamente participada por fondos gestionados por PAI partners SAS (50%) y por fondos gestionados por Permira (Europe) Limited (50%), se abonará íntegramente en efectivo.
La oferta está condicionada a la aceptación de, al menos, el 75% de los accionistas y a que, antes de la terminación del periodo de aceptación de la OPA, la Junta General de Accionistas de Cortefiel adopte el acuerdo de modificar sus estatutos sociales para eliminar las restricciones estatuarias al derecho de voto y al acceso al Consejo. El Consejo de Administración del grupo Cortefiel propondrá, en la próxima Junta de Accionistas, -que tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 14 de julio en segunda convocatoria- eliminar todas las medidas de blindaje de sus estatutos, modificación que se justifica "por la necesidad de dar cumplimiento a las condiciones establecidas por Coral Retail Industries" en su oferta pública de adquisición (OPA) por Cortefiel.
El Consejo de Administración de Cortefiel ha dado el pasado 17 de junio el su visto bueno a la OPA de Coral Retail Industries, sociedad que está vinculada al fondo de capital riesgo británico CVC Capital Partners. No obstante, el Consejo de Cortefiel ha asumido el compromiso de abonar a Coral Retail Industries un importe de 3,5 millones de euros en el supuesto que se presentase alguna oferta competidora que ofreciese una cantidad superior al precio de 17,90 euros por acción.
El plazo de aceptación de esta OPA finaliza el próximo 25 de julio. La familia Hinojosa, accionista de referencia y titular del 55,74% del capital social de Cortefiel, se ha comprometido a aceptar la oferta de Coral Retail Industries, que a su vez, prevé mantener el actual equipo directivo y el proyecto empresarial del grupo textil español si prospera la OPA.
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