Ultramar se suma a la puja por Abengoa, cuyo plazo de ofertas se amplía

Las ofertas por Abengoa crecen mientras el juez ha decidido ampliar el plazo de presentación de propuestas por las 27 filiales del grupo sevillano que se encuentran en concurso de acreedores. La firma británica Ultramar Energy ha presentado este martes ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla una carta con los términos y condiciones de su oferta en relación con la adquisición de todas las unidades productivas del Grupo Abenewco, que concentra los principales activos de Abengoa. Su propuesta, que asciende a 132 millones de euros, cuenta con el respaldo de socios como Siemens Energy y promete asegurar "el empleo y el mantenimiento de la actividad de la empresa".

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Ultramar Energy ya se interesó por Abengoa el pasado año con una oferta que presentó junto a los hermanos Amodio -OHL- y que no llegó a buen puerto tras la retirada de los inversores mexicanos. Ahora, se enfrenta a las propuestas presentadas por la española Urbas y la portuguesa RCP junto a Sinclair Capital.

Según ha detallado Ultramar Energy en un comunicado, en esos 132 millones se incluyen 10 millones de euros de financiación "para hacer frente a las necesidades de liquidez inmediata”. También prevé 20 millones de euros para la adquisición del perímetro de sociedades, 32 millones de euros en concepto de ahorro de créditos contra la masa "que se devengarían por la estimación de las indemnizaciones potenciales del 100% de los trabajadores", así como por la totalidad de la deuda con la seguridad social de dichos trabajadores de las UPs adquiridas y a los que Ultramar se subrogará en su totalidad.

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Asimismo, incluye 70 millones de euros en concepto de la deuda de proveedores comerciales de Contratos de Ejecución de Proyectos que son asumidos en los perímetros que se adquieren, en concepto de la totalidad de las deudas concursales y contra la masa de las sociedades del Grupo Abenewco incluidas en el perímetro de las Unidades Productivas.

Adicionalmente a esto, la oferta incluye los avales y garantías bancarias "exonerando del mismo al resto de las sociedades del Grupo Abenewco". Ultramar sostiene que integraría las unidades productivas de Abenewco como núcleo de un nuevo grupo global de referencia de ingeniería y construcción compuesto por cuatro empresas y con cerca de 1.000 millones de euros de facturación combinada, más de 10.000 empleados y operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.

También promete asumir "la totalidad" de los trabajadores de Abenewco, y establecer en Sevilla la sede central del nuevo holding, contando inicialmente con 100 millones de euros en una línea de financiación inmediata que soporte el Plan de Negocio de la compañía.

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La sociedad ha remarcado en su escrito que cuenta con "el compromiso" de una serie de socios industriales y financieros que respaldan su oferta, como Siemens Energy, que "ha manifestado su intención de ofrecer garantías bancarias por valor de 300 millones y la participación en dos proyectos por valor de 700 millones"; Kiewit Group, que ha manifestado su intención de apoyar el Plan Industrial con ofrecer tres nuevos proyectos ya identificados consistentes en la Construcción de Plantas Termosolares (una en el Estado de Arizona, Nuevo México y Nevada), y Castlepines Equity, que está dispuesto a ofrecer liquidez para abordar el Plan de Negocio por hasta 500 millones.

La carta presentada por Ultramar Energy, sociedad registrada en el Reino Unido, llega cerca de un mes y medio después de que Abengoa presentara ante el mismo Juzgado la solicitud formal de concurso de voluntario de acreedores de las sociedades que estaban en preconcurso, así como de otras también necesarias, que acompañó de una oferta vinculante presentada por la sociedad Urbas que contempla el compromiso de mantener el 100% del empleo.

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En dicho escrito, la empresa sevillana apuntaba que el planteamiento y propuesta de Urbas "se ha considerado el más conveniente en el momento actual", si bien advertía de que esta decisión inicial "no rechaza ni descarta ninguna otra oferta estudiada", ya que el procedimiento concursal escogido prevé un proceso competitivo en sede judicial. Este mismo lunes, los comités de empresa de las filiales de Abengoa dieron ante el juez su visto bueno al plan de Urbas, el único presentado hasta ese momento. El juez ha solicitado a la empresa española que aclare más pormenorizadamente su oferta por estas 27 sociedades del grupo Abengoa.

El principal acreedor de Abengoa, Banco Santander, pidió al Juzgado Mercantil que los 15 días de presentación de ofertas alternativas por la empresa sevillana comenzaran a partir de la respuesta de Urbas. Este martes, el magistrado Jesús Gabaldón accedió a esta petición, por lo que el plazo de puja por Abengoa se mantiene abierto a la espera de la presentación de Urbas.