Telecom Italia vende su red al capital riesgo de EEUU, pero el Estado tomará un 20%

El consejo de administración de TIM, la mayor empresa de telecomunicaciones de Italia, aprobó este domingo la oferta de venta de su red fija al fondo estadounidense KKR, que ofrece 22.000 millones de euros (23.605 millones de dólares), después de tres días de reuniones y sin esperar a que la operación pase por la junta de accionistas, como solicitaba el principal de entre ellos, el francés Vivendi. Es una de las operaciones más importantes en la historia de la compañía: fue aprobada por mayoría, pero no por unanimidad, con 11 miembros a favor y tres en contra, informó TIM en un comunicado.

La oferta de KKR valora la red fija en 22.000 millones y permite al grupo reducir su deuda en unos 14.000 millones para verano de 2024, cuando se cierre la operación. La empresa pidió que se estudie una oferta mejor para Sparkle, el grupo que gestiona el cableado submarino para las comunicaciones, antes del 5 de diciembre, se lee en la nota.

La oferta vinculante valora la nueva compañía (excluido Sparkle) en un valor empresarial de 18.800 millones de euros, pero en el futuro, en caso de fusión con su competidor Open Fiber, se podría incrementar esta cifra hasta 22.000 millones de euros.

Además del fondo estadounidense, la nueva empresa de telecomunicaciones tendrá como accionistas al Ministerio de Economía y Finanzas italiano, que ya anunció su participación en la compañía y que pasará a tener una participación de alrededor del 20%, y al fondo italiano F2i.

"Dos años de trabajo duro terminaron con una decisión histórica"

El consejero de administración de TIM, Pietro Labriola, declaró: "Dos años de trabajo duro terminaron con una decisión histórica, iniciar el nacimiento de dos empresas con nuevas perspectivas de desarrollo. Ambas serán el punto de referencia para la transformación digital de nuestro país porque, gracias a esta operación, podrán acelerar el desarrollo tecnológico en el sector de las telecomunicaciones. Permitimos que el nuevo TIM se centre en la innovación tecnológica necesaria para gobernar el complejo mercado de servicios digitales y desempeñar un papel de liderazgo".

Por su parte, Vivendi, que controla el 23,75% de las acciones, con un 17% de los derechos de voto, hizo saber en un comunicado que "utilizará todos los medios legales a su disposición para contrarrestar la decisión y proteger sus derechos y los de todos los accionistas", y calificó la operación de ilegítima.