OHLA logra oxígeno de Caixa y Santander tras chocar con su socio por la venta de Canalejas

OHLA anunció el pasado 28 de febrero que había puesto el cartel de venta en el Centro Canalejas de Madrid, un complejo que incluye viviendas de lujo, una galería comercial, un hotel de cinco estrellas y un parking, todo a un paso de la Puerta del Sol. El objetivo de la operación es reducir su aún abultada deuda y financiar su operativa. Pero su socio israelí, Mark Scheinberg, fundador de PokerStars, se ha opuesto al plan de la constructora española, propiedad de la familia mexicana Amodio. Para compensar este traspié, la compañía ha logrado un crédito exprés de 40 millones de euros, al tiempo que ultima también la venta de su filial de servicios, Ingesan.

Según confirman varias fuentes, OHLA ha conseguido que CaixaBank y Banco Santander le concedan este préstamo para financiar sus operaciones corrientes mientras negocia los flecos para el traspaso de Ingesan. La constructora, fundada por la familia Villar Mir y adquirida por los mexicanos Amodio, espera recaudar entre 100 y 120 millones por esta división, al calor de las recientes operaciones realizadas por Ferrovial, ACS, FCC y Sacyr. El anuncio de la transacción se espera para antes de las vacaciones de verano.

Ingesan forma parte del plan de desinversiones comunicado el pasado mes de febrero por OHLA en la presentación de resultados de 2022. Una hoja de ruta que tenía como pilares esenciales la venta de Servicios, del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (Canadá) y, sobre todo, Canalejas. Pero pese a los numerosos acercamientos que han recibido los Amodio por este activo, Mohari Hospitality Limited, la sociedad propiedad del millonario israelí Mark Scheinberg, no ha facilitado la operación, según fuentes próximas a las negociaciones.

Según estas fuentes, Mohari ha hecho valer el contrato firmado en 2017, cuando los Villar Mir le vendieron el 50% de Canalejas por 225 millones. Un acuerdo que le otorga ciertos derechos preferentes a la hora de comprar la otra mitad del capital en manos de OHLA y el cobro de una rentabilidad garantizada por cada año del contrato, a recibir cuando se produzca un cambio en el accionariado. Por tanto, cuanto más tarde se venda el complejo comercial y hotelero, más ganará el que fuera fundador de PokerStars.

En marzo, varios multimillonarios mexicanos, como David Martínez, accionista y consejero de Banco Sabadell, se reunieron con los Amodio para negociar la adquisición de Canalejas, valorado en unos 550 millones. Martínez iba de la mano de Christian Eduardo Macip Rodríguez, vinculado familiarmente al conglomerado de empresas Grupo México. Un holding propietario de varias minas de zinc, tercer mayor productor de cobre del mundo y que gestiona la mayor red ferroviaria de México, Ferromer, en alianza con Carlos Slim, el hombre más poderoso de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

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Pero OHLA no ha podido avanzar con la desinversión, como ya le pasó en el primer intento que hizo en 2020. La aparición de la pandemia y el retraso en la puesta en marcha de la zona comercial aconsejaron paralizar la operación hasta un mejor momento, lo que obligó a los accionistas a hacer nuevos desembolsos y a negociar ciertos ajustes con Santander y CaixaBank. Estos dos bancos le concedieron un crédito sindicado de 268 millones para la construcción del edificio, con una garantía hipotecaria por 350 millones.

La última modificación del plan de amortización se produjo en septiembre de 2022, cuando Canalejas acordó la dispensa sobre las cuotas de octubre por 3,5 millones. En mayo, había hecho lo mismo con las de abril y julio, que han sido retrasadas hasta diciembre de 2025. Ese año, la compañía debe devolver los casi 150 millones que están en el calendario de vencimiento, por lo que fuentes financieras indican que, salvo cambio de opinión de Scheinberg, será el momento más propicio para la venta.